UBS und Standard Chartered übertreffen Gewinnerwartungen für das dritte Quartal und signalisieren Wachstum trotz strategischer Veränderungen

Die europäischen Bankenriesen UBS und Standard Chartered meldeten robuste Erträge für das dritte Quartal, übertrafen die Markterwartungen und zeigten strategisches Wachstum in der Vermögensverwaltung und auf den internationalen Märkten.

Während die Gewinne der UBS nach der Integration der Credit Suisse sprunghaft anstiegen, konnte Standard Chartered die starke Leistung seiner Vermögensverwaltungssparte nutzen, um seine Ertragsprognose für 2024 nach oben zu korrigieren.

Zusammen unterstreichen diese Ergebnisse ein günstiges Umfeld für große europäische Banken, die sich in sich entwickelnden Märkten und unter Wettbewerbsdruck zurechtfinden müssen.

Der Vorsteuergewinn von Standard Chartered stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent auf 1,81 Milliarden Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 1,59 Milliarden Dollar.

Auch der Nettozinsertrag der Bank übertraf mit 2,6 Milliarden Dollar die Prognosen.

Beflügelt von der Rekordleistung ihrer Vermögensverwaltungssparte erhöhte die Bank mit Hauptsitz in London ihre Ertragswachstumsprognose für 2024. Sie erwartet nun einen Anstieg des Betriebsertrags um bis zu 10 % im Jahr 2024; zuvor war ein Anstieg von 7 % prognostiziert worden.

CEO Bill Winters verwies auf den Fokus der Bank auf die Stärkung ertragsstarker Geschäftsbereiche und betonte, dass die Investitionen in Dienstleistungen für vermögende Kunden Teil einer laufenden Neuausrichtung hin zu profitableren Segmenten seien.

Darüber hinaus stieg die Nettozinsspanne von Standard Chartered von 1,63 % im Vorjahr auf 1,95 %.

Zwar stiegen die Betriebskosten inflations- und expandierungsbedingt um drei Prozent, doch diese Kosten konnten durch Effizienzgewinne im Rahmen der Kostensenkungsinitiative „Fit For Growth“, die in den nächsten drei Jahren Einsparungen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar vorsieht, ausgeglichen werden.

Unterdessen meldete UBS einen bemerkenswerten Nettogewinn von 1,43 Milliarden Dollar, mehr als das Doppelte der von Analysten erwarteten 667,5 Millionen Dollar.

Der Umsatz der Schweizer Bank kletterte auf 12,33 Milliarden Dollar, übertraf damit die Prognosen und markierte einen deutlichen Fortschritt bei der Integration der Credit Suisse.

Der Betriebsgewinn vor Steuern belief sich auf 1,93 Milliarden Dollar, eine deutliche Kehrtwende gegenüber dem Verlust von 184 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Eigenkapitalrendite der Bank stieg von 5,9 Prozent im zweiten Quartal auf 7,3 Prozent, während die harte Kernkapitalquote (CET1) – ein Maß für die finanzielle Stabilität – bei 14,3 Prozent lag.

UBS ist auf Kurs, bis zum Jahresende einen Aktienrückkauf im Volumen von einer Milliarde Dollar abzuschließen. Für 2025 sind weitere Rückkäufe geplant.

Die Fusion mit Credit Suisse hat auch zur Kostensenkung bei UBS beigetragen: Die Bank rechnet durch die Integration bis zum Jahresende mit Einsparungen von sieben Milliarden Dollar; dies ist Teil ihres übergeordneten Ziels, bis 2026 13 Milliarden Dollar einzusparen.

Die jüngsten Kundenmigrationen in Luxemburg und Hongkong unterstreichen die Fortschritte von UBS bei diesem Übergangsprozess. Weitere Migrationen in Singapur und Japan sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

CEO Sergio Ermotti hat die Aufgabe, das fusionierte Unternehmen inmitten globaler wirtschaftlicher Herausforderungen zu steuern, zu denen eine niedrige Inflation und ein starker Schweizer Franken gehören.

Während UBS und Standard Chartered mit wirtschaftlicher Unsicherheit und verschärfter Konkurrenz durch US-Konkurrenten zu kämpfen haben, spiegeln ihre Ergebnisse des dritten Quartals solide Fortschritte in der Vermögensverwaltung und der strategischen Positionierung in wichtigen Märkten wider.