Sind Sie ein indischer Investor, der an der Wall Street-Rallye teilnehmen möchte? Hier erfahren Sie, wie das geht.

Da die indischen Aktienmärkte mit hohen Bewertungen zu kämpfen haben, suchen Investoren zunehmend nach internationalen Möglichkeiten, insbesondere in den Vereinigten Staaten.

Die jüngste starke Performance der Wall Street, angeführt von Technologie-Aktien, hat US-Aktienfonds zu einer praktikablen Diversifizierungsstrategie gemacht.

Laut einem Bericht der Economic Times empfehlen Finanzplaner Anlegern, 5 bis 10 % ihrer Aktienportfolios in die US-Märkte zu investieren und die Investitionen im Laufe des nächsten Jahres zu verteilen, um Risiken durch den starken Anstieg der Bewertungen zu mindern.

Indische vs. US-Aktien: Ein Bewertungsschnappschuss

Der S&P 500 wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,41 gehandelt, was leicht unter dem Wert von 26,5 des Nifty 500 liegt.

Vishal Dhawan, Gründer von Plan Ahead Wealth Advisors, stellt in dem Bericht fest:

Dhawan empfiehlt systematische Anlagepläne (SIPs) in Fonds wie dem Franklin US Opportunities Fund für Personen mit einer höheren Risikobereitschaft.

Einige diversifizierte und sektorale Aktienfonds bieten die Möglichkeit, bis zu 35 % in ausländische Aktien anzulegen.

Bei Fonds wie dem PPFAS Flexicap Fund besteht das Mandat darin, in globale Unternehmen zu investieren.

Die Märkte in Indien und den USA stellen einen Anleger zusammengenommen einem Anteil von 30 % des globalen BIP aus.

Die USA machen etwa 25 % des weltweiten BIP aus und beherbergen einzigartige Unternehmen in aufstrebenden Sektoren, was sie zu einem attraktiven Ziel für indische Investoren macht.

In einer Mitteilung des Motilal Oswal Mutual Fund heißt es, dass durch die Kombination von Investitionen in den US- und den indischen Markt eine Exposition von 30 % des globalen BIP erreicht wird.

Darüber hinaus trägt die geringe Korrelation zwischen den US- und den indischen Märkten dazu bei, die Volatilität des Portfolios zu reduzieren und die risikobereinigten Renditen zu verbessern.

Im vergangenen Jahr stieg der S&P 500 um 37 % und übertraf damit den Zuwachs des Nifty 500 von 25,29 %.

„Die US-Märkte sind im letzten Jahr stark gestiegen, angeführt von den Technologie-Aktien, aber der weitere Verlauf wird nicht einseitig sein“, sagte Vineet Nanda, Gründer von SIFT Capital.

Nanda glaubt, dass Anleger ihre Investitionen stufenweise tätigen und einen Ansatz des Kaufs bei Kursrückgängen verfolgen könnten.

Vermögensverwalter warnen jedoch davor, zu viel in die USA zu investieren.

Feroze Azeez, stellvertretender CEO von Anand Rathi Wealth, warnt: „Der US-Markt ist mit geopolitischen Risiken, Inflationsdruck und Unsicherheiten in der Politik der Federal Reserve konfrontiert.“

Regulierungen schränken die Möglichkeiten für US-Aktieninvestitionen ein

Trotz der Attraktivität stehen indischen Anlegern nur begrenzte Möglichkeiten für Aktieninvestitionen in den USA zur Verfügung, sagen Vertriebshändler.

Dies liegt daran, dass die Reserve Bank of India (RBI) für Investmentfonds eine Obergrenze von 7 Milliarden US-Dollar und für börsengehandelte Fonds (ETFs) eine zusätzliche Obergrenze von 1 Milliarde US-Dollar festlegt.

Diese Einschränkung schränkt die Verfügbarkeit von Mitteln ein, die sich auf US-Aktien mittlerer und kleiner Kapitalisierung oder auf Sektoren außerhalb der Technologie konzentrieren.

Viele Fondsgesellschaften haben aufgrund dieser Beschränkungen neue Investitionen eingestellt.

Für diejenigen, die sich für US-Aktien interessieren, gibt es Fonds mit Schwerpunkt auf Large Caps oder Nasdaq 100 ETFs, die stark auf Technologie ausgerichtet sind.

Darüber hinaus genießen internationale Fonds eine günstige steuerliche Behandlung mit einer langfristigen Kapitalertragsteuer von 12,5 % nach einer Haltefrist von zwei Jahren.