Wie schnitten die Top-Banken des ASX 200-Index im Jahr 2024 ab?

Der ASX 200-Index verzeichnete 2024 bescheidene Gewinne, da er weiterhin hinter seinen amerikanischen Pendants wie den S&P 500- und Nasdaq 100-Indizes zurückblieb. Er stieg in lokaler Währung um etwa 7 % und in USD-Begriffen deutlich weniger, da der australische Dollar abgestürzt ist. Wie schnitten die Top-Banken des ASX 200-Index im Jahr 2024 ab?

Der Aktienkurs von Westpac stieg um 42 %

Westpac, eine der vier größten Banken Australiens, verzeichnete im Laufe des Jahres eine starke Leistung und stieg um 42 %. Dieser Aufschwung machte sie zur bestleistenden australischen Bank und zu einer der größten Gewinnerinnen im ASX 200-Index.

Die Aktienperformance von Westpac war auf das Geschäftswachstum zurückzuführen, das durch die relativ höheren Zinssätze unterstützt wurde. Die jüngsten Jahresergebnisse zeigten, dass das Nettozinsaufkommen im letzten Geschäftsjahr um 3 % auf über 18 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Ohne bemerkenswerte Posten sank das NIM um etwa 1 Basispunkt.

Die Nicht-Zinserträge gingen um 15 % auf 2,8 Milliarden US-Dollar zurück, während die Gesamtzahl der ausgegebenen Kredite leicht auf über 807 Milliarden US-Dollar anstieg. Die Einlagen stiegen um 5 % auf 674 Milliarden US-Dollar.

Der Aktienkurs von Westpac stieg, da das Unternehmen seine Überschüsse zur Zahlung von Dividenden verwendete, die nun eine Rendite von 4,78 % abwerfen. Es zahlte 151 Cent pro Aktie, was nahe der oberen Grenze seiner Prognose liegt.

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CBA-Aktienkurs stieg um 37 %

Der Aktienkurs der Commonwealth Bank of Australia (CBA) stieg 2024 um 37 % und erzielte damit eine der besten Jahresleistungen. Wie Westpac lief auch das Geschäft der CBA gut, weil die RBA die Zinsen erhöhte. Anders als andere Zentralbanken hielt die RBA die Zinsen hoch und deutete an, dass sie 2025 mit der Senkung beginnen würde.

CBA, das über 17,4 Millionen Kunden verfügt, gab bekannt, dass sein Nettogewinn für das Jahr 9,48 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist auf die höhere Basis zurückzuführen, die 2023 aufgrund der steigenden Zinsen festgelegt wurde.

Der Nettogewinn nach Steuern sank um 2 % auf 9,8 Milliarden US-Dollar, während das Betriebsergebnis über 27 Milliarden US-Dollar betrug. CBA erzielte gute Ergebnisse in den Bereichen Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft und Märkte sowie Geschäftskundengeschäft.

CBA zahlte weiterhin Dividenden und brachte damit seine Rendite auf etwa 3,60 %. Im Laufe des Jahres zahlte es eine Dividende von 4,65 USD pro Aktie.

Der Aktienkurs der NAB Bank stieg 2024 um 20 %

Der Aktienkurs der NAB Bank stieg im Laufe des Jahres um 20 %, da ihr gesetzlicher Nettogewinn dem anderer großer Banken folgte. Ihr Gewinn sank jedoch um 6,1 % auf 6,9 Milliarden US-Dollar, während ihr Bargewinn um 8,1 % auf 7,1 Milliarden US-Dollar zurückging.

Wie die anderen Banken erlebte das Unternehmen im Laufe des Jahres niedrige Nettogewinnmargen, da der Wettbewerb es dazu zwang, die Kreditzinsen zu senken.

Die Aktie stieg, nachdem das Management die Hoffnung geäußert hatte, dass die Umsatz- und Margendrücke im zweiten Halbjahr nachlassen würden. Die NAB Bank zahlte 85 Cent pro Aktie und erzielte damit eine Dividendenrendite von 4,75 %.

Die Aktien der ANZ Bank stiegen nur um 10 %.

Die ANZ Bank war die schwächste der vier großen australischen Banken, da ihre Aktie im Laufe des Jahres um etwa 10 % stieg. Diese Leistung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das Unternehmen eine größere Rolle in der neuseeländischen Wirtschaft spielt als die anderen drei. Es hat einen Marktanteil von 28 % in einer Wirtschaft, die es nicht so gut macht.

Die Aktien der ANZ Bank hinkten ebenfalls hinterher, weil sie Suncorp Bank für eine riesige Summe gekauft hatte. Wie bei den anderen vier großen Banken sank der Bargewinn der ANZ Bank im letzten Geschäftsjahr von 7,4 Milliarden auf 6,92 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie sank von 247 auf 231 Cent. Dieser Rückgang erfolgte, weil das Unternehmen eine schwächere Nettogewinnmarge verzeichnete, die leicht sank.

Mit Blick auf die Zukunft werden die großen Banken des ASX 200 auf die bevorstehenden Zinssätze der Reserve Bank of Australia reagieren. Analysten gehen davon aus, dass die Unternehmen im nächsten Geschäftsjahr ihre Erholung fortsetzen werden.