Deshalb würde ich die ETFs SCHD und JEPI verkaufen und stattdessen UTF kaufen.

Einkommensorientierte börsengehandelte Fonds haben in diesem Jahr nachgegeben und damit die Performance der wichtigsten Wall-Street-Indizes wie Nasdaq 100 und S&P 500 widergespiegelt.

Der beliebte Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) ist seit seinem diesjährigen Höchststand um über 12 % gefallen. Er hat außerdem ein Death-Cross-Muster gebildet, was auf weitere Rückgänge in naher Zukunft hindeutet.

Ähnlich verhält es sich mit dem JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), der auf 52,70 $ gefallen ist, ein Rückgang von 10,6 % gegenüber seinem Höchststand in diesem Jahr. Er ist gefallen, wie die meisten Unternehmen im S&P 500 Index, insbesondere die aus der Technologiebranche.

Dieser Artikel untersucht, warum der geschlossene Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) unter den aktuellen Bedingungen eine bessere Anlage ist.

Der Cohen & Steers Infrastructure Fund ist weniger von Zöllen und Technologie abhängig.

Der erste Grund, warum ich unter diesen Marktbedingungen eine Investition in den CEF-Fonds in Betracht ziehen würde, ist, dass seine Portfoliounternehmen keinem Zoll und keinen Technologieaktien ausgesetzt sind.

Stattdessen besteht es aus Unternehmen der Versorgungsbranche, die nicht von Zöllen betroffen sind. Darüber hinaus werden die Kunden ihre Wasser- und Stromrechnungen unabhängig von einer Rezession weiterhin bezahlen. Auch diese Unternehmen wurden nicht mit Zöllen belegt.

Die Top-Unternehmen im UTF-Fonds sind NiSource, ein Gasverteilungsunternehmen, NextEra Energy, Duke Energy, TC Energy, American Tower, National Grid, Southern Company und Dominion Resources.

NextEra und Duke Energy sind große Energieversorgungsunternehmen, die Millionen von Kunden in den Vereinigten Staaten mit Energie beliefern. American Tower ist ein REIT, der allen Unternehmen der Telekommunikationsbranche Mobilfunkmasten anbietet.

Diese Unternehmen sind auch nicht dem Markt für künstliche Intelligenz ausgesetzt, der Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.

Der UTF-Fonds übertrifft die Fonds SCHD und JEPI.

Darüber hinaus übertrifft der Cohen & Steers Infrastructure Fund die ETFs SCHD und JEPI. Seine Gesamtrendite in diesem Jahr beträgt 4,35 %, höher als die minus 7,5 % von SCHD und die minus 6,70 % von JEPI.

Die gleiche Entwicklung hat sich in den letzten zwölf Monaten gezeigt, da der UTF-Fonds eine Gesamtrendite von 18 % erzielt hat. SCHD blieb in diesem Zeitraum unverändert, während JEPI um 1,56 % zulegte.

Das bedeutet, dass eine Investition in UTF eine höhere Rendite erzielt hätte als die beiden beliebten Dividendenfonds. Die Gesamtrendite von UTF in den letzten 3 Jahren betrug 6,48 %, während SCHD um 5,38 % stieg. JEPI legte in diesem Zeitraum um 11,3 % zu.

UTF wird mit einem Abschlag gehandelt.

Darüber hinaus wird der Cohen & Steers Infrastructure Fund, wie andere geschlossene Fonds auch, mit einem Abschlag auf seinen Nettoinventarwert (NAV) gehandelt. Sein NAV liegt bei 26,22 $, während sein Marktpreis 24,4 $ beträgt. Dies ergibt einen Abschlag von 6,76 %.

Aufgrund der anhaltenden Marktvolatilität hat sich der Abschlag vergrößert. Das bedeutet, dass Anleger, die den UTF-Fonds kaufen, einen Abschlag erhalten, der ihnen eine Sicherheitsmarge bietet. Im Gegensatz dazu weist der SCHD ETF einen Abschlag auf den Nettoinventarwert von 0,12 % auf, während JEPI 0,09 % aufweist.

Der UTF-Fonds weist bessere technische Daten auf.

Der SCHD ETF hat ein Todeskreuz gebildet, was darauf hindeutet, dass er kurzfristig weiter fallen könnte. JEPI könnte aufgrund seiner Beteiligung an Technologieunternehmen ebenfalls dieses Muster zeigen.

Mehr dazu: Rote Alarmstufe: SCHD ETF zeigt gerade ein seltenes, riskantes Muster

UTF hingegen hat sich von seinem Jahrestief von 22 $ auf 24,5 $ erholt. Es hat die 100-Tage- und die 50-Tage-Exponential Moving Averages (EMA) überschritten, ein Zeichen dafür, dass die Bullen die Kontrolle haben.

Daher dürfte der Fonds weiter steigen, da die Bullen das Jahreshoch von 25,75 $ anpeilen, was 5,3 % über dem aktuellen Niveau liegt.