Wie wird Chinas Exportverbot für Seltene Erden die globalen und deutschen Lieferketten beeinflussen?

China hat seit dem 4. April ein Exportverbot für sieben seltene Erden ohne Exportlizenz verhängt.

Diese Maßnahme, basierend auf der jüngsten Geschichte, deutet laut einem Bericht der Commerzbank AG auf potenzielle Störungen der globalen Lieferketten aufgrund erwarteter Verzögerungen bei der Ausstellung dieser notwendigen Lizenzen hin.

Deutschland bezieht einen erheblichen Teil seiner seltenen Erden aus China. Obwohl die Exporte voraussichtlich innerhalb weniger Monate wieder aufgenommen werden, könnten in der Zwischenzeit potenzielle Lieferengpässe auftreten.

Die von China verbotenen betroffenen Elemente sind Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Lutetium, Scandium und Yttrium.

Seltene Erden umfassen die 15 Lanthanide sowie Scandium und Yttrium. Gallium und Antimon werden ebenfalls häufig in diese Klassifizierung von Sondermetallen einbezogen.

„Technisch gesehen ist das jedoch nicht korrekt“, sagte Volkmar Baur, Devisenanalyst der Commerzbank AG, in einem Bericht.

„Seltene Erden werden außerdem in leichte und schwere seltene Erden unterteilt, wobei China ein nahezu vollständiges Exportmonopol auf die letzteren besitzt.“

Vorherige Kontrollen haben die Exporte verlangsamt.

Im Juli 2023 führte China vergleichbare Lizenzierungsverfahren für Gallium und Germanium ein. Die Ausstellung der ersten Lizenzen dauerte etwa zwei Monate.

Infolgedessen wurden in diesem Zeitraum weder Gallium noch Germanium exportiert.

Die Gallium-Exporte erholten sich danach erst nach mehreren Monaten, und im letzten Jahr lagen die Germanium-Exportmengen etwa 65 % unter dem Niveau vom Juli 2023.

Die Einführung von Lizenzen für Antimon führte in den ersten drei Monaten zu einem Stopp der Rohantimon-Exporte.

In den folgenden sechs Monaten gingen die Exporte laut einem Bericht der Commerzbank im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 um etwa 90 % zurück.

Darüber hinaus verzeichneten die Exporte von Antimonoxiden und antimonhaltigen Bleiverbindungen einen Rückgang von über 50 %.

Kompliziertes Lizenzierungsverfahren

Laut Baur ist die Komplexität des Lizenzierungsverfahrens schuld.

Exporteure müssen sechs verschiedene Dokumente ausfüllen, darunter ein Kundenprofil.

Die Praxis, sensible Daten anzufordern, hat in der Vergangenheit einige Importeure dazu veranlasst, den Import aus China einzustellen.

Importeure müssen außerdem die Genehmigung der chinesischen Behörden einholen, bevor sie die importierten Waren weiterverkaufen.

Das Handelsministerium gibt an, dass die Genehmigungen in der Regel etwa 45 Tage nach Einreichung erfolgen, komplexere Fälle jedoch eine längere Bearbeitungszeit erfordern können.

Deutschlands Abhängigkeit von China

„Daher ist es unwahrscheinlich, dass diese Metalle im April und Mai aus China exportiert werden, und es kann länger dauern, bis die Exportmengen wieder das vorherige Niveau erreichen“, sagte Baur in dem Commerzbank-Bericht.

Deutschland ist stark von China bei den Importen seltener Erden abhängig und bezog 2024 65,5 % seines gesamten Bedarfs an seltenen Erden aus China.

Baur sagte:

Europa verarbeitet lediglich Seltenerden. Österreichs Importe sind wahrscheinlich Re-Exporte, was laut Commerzbank darauf hindeutet, dass die tatsächliche Abhängigkeit von chinesischen Seltenerdlieferungen wahrscheinlich höher ist als die aktuellen Zahlen vermuten lassen.

China ist die nahezu ausschließliche Quelle für mindestens Samarium, eines von sieben derzeit betroffenen Elementen.

Es gebe auch erhebliche Hinweise darauf, dass schwere Seltenerdelemente – Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Lutetium und Yttrium – vollständig aus China stammen, bemerkte Baur.

Herausforderung für die deutsche Industrie

Laut Baur könnte Deutschlands mangelnde Bevorratung der sieben von China verbotenen seltenen Erden zu Lieferproblemen in der Automobil-, Windkraft- und Medizintechnikbranche aufgrund potenzieller Lieferverzögerungen oder erheblicher Lieferkürzungen führen.

Die Herstellung von Permanentmagneten ist stark von Samarium, Terbium und Dysprosium abhängig.

Exportkontrollen gelten auch für Produkte, die Seltenerdelemente enthalten, wie z. B. Magnete.

In begrenzten Fällen sei es möglich, die Originalmagnete durch Neodym-Magnete zu ersetzen, da diese Alternativen keinen Exportbeschränkungen unterliegen, sagte Baur.