Israelischer Angriff auf den Iran lässt Reiseaktien fallen, während Energie- und Verteidigungsaktien steigen

Reise- und Freizeitaktien trugen am Freitag die Hauptlast der Besorgnis der Anleger, nachdem Israel Luftangriffe auf iranische Ziele geflogen und damit die Angst vor einem eskalierenden Konflikt im Nahen Osten geschürt hatte.

Die Angriffe, die darauf abzielten, die nukleare Infrastruktur des Iran lahmzulegen, erschütterten die Weltmärkte und ließen die Ölpreise in die Höhe schnellen, was eine klassische Flucht in die Sicherheit auslöste.

Der S&P 500 Index fiel im Handel um 0,5%, da sich die Anleger aus dem Risiko zurückzogen.

Unterdessen legten Safe-Haven-Anlagen wie US-Staatsanleihen und Gold stark zu, wobei Rohöl den größten Intraday-Gewinn seit 2020 verzeichnete.

American Airlines und United Airlines fallen aufgrund von Befürchtungen einer lauen Reisenachfrage

Die Befürchtung, dass ein anhaltender Konflikt die Treibstoffkosten belasten und die weltweite Reisenachfrage dämpfen könnte, drückte die Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrten nach unten.

Die Aktien der American Airlines Group Inc. und der United Airlines Holdings Inc. führten die Verluste im Reisesektor an und zogen den S&P-Index der Fluggesellschaftsaktien nach unten.

United, das die Flüge zwischen Newark und Tel Aviv aussetzte, verstärkte die Besorgnis der Anleger über Streckenunterbrechungen und steigende Treibstoffpreise.

"Alle Reiseaktien mit globaler Präsenz reagieren negativ auf erhöhte geopolitische Spannungen", sagte Michael Bellisario, Analyst bei Robert W. Baird & Co., in einem Bloomberg-Bericht.

"Die Verbraucherstimmung und die grenzüberschreitende Nachfrage könnten durch die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten und die damit verbundenen negativen Schlagzeilen negativ beeinflusst werden."

Der Kreuzfahrtanbieter Carnival Corp. fiel um 4,4 %, während Expedia Group Inc. 2 % verlor.

Ein S&P-Messgerät, das Reisebuchungsplattformen, Kreuzfahrtlinien und Hotels verfolgt, ist auf dem besten Weg, den schlimmsten wöchentlichen Rückgang seit über zwei Monaten zu verzeichnen, nachdem es fünf Sitzungen in Folge gefallen war.

Öl-Rallye beflügelt Energie- und Verteidigungsaktien: Diamondback und Halliburton legen zu

Im Gegensatz dazu erholten sich Energieaktien, da der Ölpreis aus Angst vor Versorgungsunterbrechungen in die Höhe schnellte.

Diamondback Energy Inc. stieg um fast 3 %, während das Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen Halliburton Co. um etwa 4 % zulegte.

Die Branchengrößen Exxon Mobil Corp. und Chevron Corp. legten ebenfalls zu, da die Händler Risikoprämien gegenüber Öl einpreisten.

Der weitere Weg für Öl bleibt ungewiss.

"Der endgültige Landepunkt von Rohöl wird wahrscheinlich davon abhängen, ob der Iran das Drehbuch von 2019 wiederbelebt und Tanker, Pipelines und wichtige Energieanlagen in der gesamten Region ins Visier nimmt", sagte Helima Croft, Leiterin der globalen Rohstoffstrategie bei RBC Capital Markets.

Der Analyst von Citigroup Inc., Spiro Dounis, warnte die Anleger jedoch davor, zu überreagieren, und wies auf das "geringe Risiko physischer Störungen" hin und prognostizierte, dass die rückläufigen Fundamentaldaten den Ölpreis schließlich wieder belasten könnten.

Rüstungs- und Reedereiunternehmen verzeichnen Zuwächse bei militärischen und logistischen Belangen

Da Israel andeutete, dass weitere Angriffe folgen könnten, legten auch die Aktien von US-Rüstungsunternehmen zu.

Lockheed Martin Corp. stieg um bis zu 4,1 %, während Northrop Grumman Corp. um 3,7 % kletterte, da die Märkte mit einem Anstieg der Verteidigungsausgaben rechneten.

Auch die Reedereien profitierten von dem Risiko konfliktbedingter Störungen.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. legte zu, da erwartet wurde, dass die Containerfrachtraten steigen könnten, da Schiffe die Region meiden und Afrika umleiten.

Auch Goldminenunternehmen wie Newmont Corp. verzeichneten aufgrund eines steigenden Goldpreises Gewinne.

Trotz starker Marktbewegungen herrscht Vorsicht

Trotz der schnellen Marktreaktion mahnten einige Analysten zur Zurückhaltung.

"Die Antwort war traditionell risikoscheu", sagte Mark Hackett, Chef-Marktstratege bei Nationwide.

"Dennoch sind die langfristigen Auswirkungen geopolitischer Ereignisse an den Märkten in der Regel begrenzt."

"Die Auswirkungen sind unmöglich genau zu berechnen", fügte er hinzu. "Wenn uns die letzten drei Monate etwas gelehrt haben, dann ist es klug, auf mehr Informationen zu warten, anstatt emotional zu reagieren."

Mit Explosionen in der Nähe von Teheran, Natanz und anderen Städten und Berichten zufolge getöteten hochrangigen iranischen Militärs sind die Spannungen auf dem höchsten Stand seit Monaten.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu deutete an, die Militäroperationen fortzusetzen, während der ehemalige US-Präsident Donald Trump den Iran aufforderte, ein Atomabkommen zu akzeptieren, "bevor es zu spät ist".

Die Märkte dürften kurzfristig volatil bleiben, da die Anleger mit geopolitischer Unsicherheit, der Dynamik des Energiemarktes und der Aussicht auf einen breiteren regionalen Konflikt zu kämpfen haben.