Asiatische Märkte eröffnen: Inflation in Japan kühlt sich auf 3,3 % ab; Sensex startet schwächer

Die asiatischen Aktienmärkte begannen die Sitzung am Freitag mit bescheidenen Gewinnen, da eine Rallye bei den globalen Aktien durch starke US-Wirtschaftsdaten, die dazu beitrugen, die Sorgen über eine mögliche Verlangsamung der amerikanischen Wirtschaft zu zerstreuen, neuen Schwung gewann.

Während die meisten regionalen Indizes zulegten, eröffneten indische Benchmarks wie der Sensex schwächer.

Der MSCI Asia Pacific Index stieg zur Eröffnung um 0,2 %, was eine allgemein positive Stimmung in der gesamten Region widerspiegelt.

Auch die US-Aktienindex-Futures legten zu, nachdem sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 am Donnerstag neue Schlusshochs erreicht hatten.

Der Technologiesektor war ein besonderer Lichtblick, wobei ein optimistischer Ausblick des Chipriesen Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) das Vertrauen in die anhaltende Stärke der Ausgaben für künstliche Intelligenz stärkte.

Zur positiven Stimmung trug auch bei, dass Netflix Inc. starke Gewinne meldete und seine Zukunftsprognose anhob.

Diese Cross-Asset-Bewegung signalisierte eine Rückkehr der bullischen Risikobereitschaft, eine bemerkenswerte Verschiebung gegenüber nur einen Tag zuvor, als Spekulationen, dass Präsident Donald Trump den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, entlassen könnte, die Volatilität in die Höhe schnellen ließen.

Die Gewinne bei Aktien spiegelten nicht nur starke Wirtschaftsdaten wider, sondern auch eine wachsende Zuversicht, dass US-Unternehmen im zweiten Quartal robuste Gewinne erzielen werden, was dazu beitrug, die durch den anhaltenden Zollkrieg von Präsident Trump verursachte Unsicherheit etwas zu beruhigen.

"Solange die Wirtschaft weiter expandiert und die Arbeitslosigkeit niedrig bleibt, werden die Menschen weiterhin Geld ausgeben und das Schwungrad kann weiterhin höhere Gewinne generieren, was der Motor für höhere Aktienkurse ist", kommentierte Chris Zaccarelli von Northlight Asset Management.

Japans Inflation kühlt ab, Fed-Chef Powell unter Druck

In Japan stabilisierte sich der Yen, da sich die wichtigste Preiskennzahl des Landes etwas stärker als erwartet abkühlte, obwohl er deutlich über dem Ziel der Bank of Japan blieb.

Japans Kerninflation (bei der die Kosten für frische Lebensmittel herausgerechnet werden) ging im Juni auf 3,3 % zurück, nach einem 29-Monats-Hoch von 3,7 % im Mai, da die Reisinflation Anzeichen einer Entspannung zeigte.

Dieser Wert entsprach den Erwartungen der Ökonomen. Die Kern-Kern-Inflationsrate, die sowohl frische Lebensmittel als auch Energie ausschließt und von der BOJ genau beobachtet wird, stieg von 3,3% im Vormonat auf 3,4%.

Unterdessen gab der US-Dollar nach, als der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, erklärte, dass die politischen Entscheidungsträger in diesem Monat die Zinssätze senken sollten, um einen Arbeitsmarkt zu stützen, der Anzeichen von Schwäche zeigt.

Nach seinen Kommentaren stiegen die US-Staatsanleihen, wobei die Renditen der 10-jährigen Anleihe den dritten Tag in Folge fielen.

Trotzdem steht der Fed-Vorsitzende Jerome Powell weiterhin unter starkem politischen Druck. Die Abgeordnete Anna Paulina Luna hat erklärt, sie überweise den Fed-Vorsitzenden "kriminell" an das Justizministerium, um gegen "Meineid" zu ermitteln, obwohl solche Verweisungen durch den Gesetzgeber nicht rechtlich bindend sind.

Powell konterte in einem Brief auch die Kritik eines hochrangigen Beamten des Weißen Hauses an einem 2,5 Milliarden Dollar teuren Renovierungsprojekt und erklärte: "Wir nehmen die Verantwortung ernst, gute Verwalter öffentlicher Ressourcen zu sein."

Krypto-Gesetzgebung steht vor Hürden im Kongress

Die Zukunft von drei wichtigen Krypto-Gesetzentwürfen im US-Kongress bleibt ungewiss, nachdem es zwei Tage lang zu internen Auseinandersetzungen unter den Republikanern im Repräsentantenhaus über den Inhalt des Gesetzes und den Prozess zu dessen Weiterentwicklung gekommen ist.

Am späten Mittwochabend billigte die Republikanische Partei im Repräsentantenhaus endlich die Debattenregeln für die Krypto-Gesetze und ein angrenzendes Pentagon-Haushaltspaket, was die längste Abstimmung dieser Art im Repräsentantenhaus war.

Zu den drei fraglichen Gesetzentwürfen gehören der GENIUS Act (der im Juni vom Senat verabschiedet wurde), der CLARITY Act und ein Gesetzentwurf, der die Federal Reserve daran hindern würde, eine digitale Zentralbankwährung einzuführen.

Diese rechtliche Unsicherheit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Bitcoin in den letzten Tagen auf Allzeithochs gehandelt wurde, was durch den Optimismus über mögliche regulatorische Klarheit und den erheblichen institutionellen Kauf von börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) angeheizt wurde.

Indische Märkte eröffnen angesichts sektoraler Belastung niedriger

Im Gegensatz zum breiteren regionalen Trend eröffneten die indischen Benchmark-Aktienindizes am Freitag niedriger.

Der S&P BSE Sensex verlor 199 Punkte auf 82.060,24, während der NSE Nifty50 um 40,50 Punkte auf 25.070,95 fiel (Stand: 9:28 Uhr). Der Abschwung war in erster Linie auf die Belastung durch Aktien aus dem Privatbanken- und schwergewichtigen Finanzsektor zurückzuführen.

Ein bemerkenswertes Merkmal der Wirtschaftstätigkeit in Indien in den letzten Jahren war die Widerstandsfähigkeit des Luxuskonsums, auch wenn der Massenkonsum eine Schwäche zeigte.

Erste Hinweise aus den Q1-Ergebnissen, wie z. B. gute Ergebnisse aus der Hotellerie, deuten auf eine Fortsetzung dieses Trends hin.