Aktien von Gilead Sciences steigen; Analysten heben Ziele für HIV-Stärke und Yeztugo-Ausblick an

Der Aktienkurs von Gilead Sciences stieg am Freitag um mehr als 8%, da die jüngsten Ergebnisse den Konsens der Wall Street hervorriefen, dass das HIV-Geschäft des Unternehmens nicht nur stabil bleibt, sondern expandiert, wobei sein neues Präventionsmedikament Yeztugo ein Katalysator für zukünftiges Wachstum sein wird.

Analysten führender Unternehmen hoben ihre Kursziele an und bekräftigten ihre optimistischen Prognosen, nachdem das biopharmazeutische Unternehmen stabile Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und seine Prognose für 2025 angehoben hatte.

Die Aktie stieg am Freitag um mehr als 8% und baute ihre Gewinne aus, nachdem Gilead einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,01 $ meldete, was leicht über den von Analysten erwarteten 1,97 $ lag, so LSEG.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2 % auf 7,1 Milliarden US-Dollar und entsprach damit den Marktprognosen.

Street applaudiert Clean Beat und Raise

BMO Capital Markets beschrieb das Quartal als "frischen Wind mit einem sauberen Beat und einer Gehaltserhöhung" und stellte fest, dass das HIV-Geschäft "aus allen Rohren feuerte".

Das Unternehmen behielt sein "Outperform"-Rating und sein Kursziel von 130 $ bei.

Morgan Stanley ging noch einen Schritt weiter und hob sein Kursziel von 135 $ auf 143 $ an, behielt aber sein Overweight-Rating bei und begründete dies mit der "starken Performance im HIV-Segment" und der vielversprechenden Entwicklung von Yeztugo.

J.P. Morgan ("Overweight", PT: 135 $) hob den "zuversichtlichen" Kommentar des Unternehmens zur Markteinführung hervor, was auf ermutigende Trends bei der frühen Einführung hindeutet.

Bernstein ("Outperform", PT: 120 $) bezeichnete den US-PrEP-Markt als "reif" für den Erfolg von Yeztugo, während Oppenheimer ("Outperform", PT: 128 $) darauf hinwies, dass der Zeitpunkt der Markteinführung mit einem positiven Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA zusammenfällt, das Krankenversicherer verpflichtet, bestimmte empfohlene Präventionsleistungen kostenlos zu übernehmen.

Zweimal jährlich stattfindendes PrEP-Medikament gilt als Wettbewerbsvorteil

Yeztugo, das im Juni von den US-Aufsichtsbehörden zugelassen wurde, ist das erste langwirksame injizierbare Medikament zur HIV-Prävention, das nur zweimal im Jahr verabreicht wird.

Analysten sagen, dass es seit langem bestehende Hindernisse für die tägliche orale PrEP beseitigt, wie z. B. Adhärenzprobleme, Stigmatisierung und eingeschränkten Zugang zur Gesundheitsversorgung.

CEO Daniel O'Day sagte gegenüber Reuters, dass die Markteinführung des Medikaments fast unmittelbar nach der Zulassung begann.

"Das erste Skript wurde innerhalb weniger Stunden geschrieben ... die erste Dosis wurde innerhalb weniger Tage verabreicht", sagte er und fügte hinzu, dass Gilead auf dem besten Weg sei, sein erklärtes Ziel zu erreichen, die Injektion innerhalb von sechs Monaten zu 75 % und innerhalb eines Jahres zu 90 % durch die US-Versicherer zu decken.

Der Gesamtumsatz mit HIV-Produkten stieg im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 5,1 Milliarden US-Dollar, eine Zahl, die nach Ansicht von Analysten die Widerstandsfähigkeit des Segments trotz der Konkurrenz durch Generika wie Truvada unterstreicht.

Anhebung der Prognose schürt Optimismus

Gilead erwartet nun für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn von 7,95 bis 8,25 US-Dollar pro Aktie, gegenüber 7,70 bis 8,10 US-Dollar, und hob seine Prognose für den Produktumsatz 2025 auf 28,3 bis 28,7 Milliarden US-Dollar an.

Chief Financial Officer Andrew Dickinson führte das Upgrade auf "starke HIV-Verkäufe und anhaltende Kostendisziplin" zurück.

Die Analysten von Zacks sagten: "Es war bisher ein ereignisreiches Jahr für Gild. Die jüngste FDA-Zulassung von Lenacapavir unter dem Markennamen Yeztugo festigt das HIV-Portfolio von GILD, da das andere Präventionsmedikament Truvada mit Generika konkurrieren muss."

Obwohl der Wettbewerbsdruck nach wie vor besteht – und das Zelltherapiegeschäft von Gilead weiterhin mit Gegenwind konfrontiert ist – ist der Konsens der Ansicht, dass das Unternehmen mit seinem gestärkten HIV-Geschäft und seiner disziplinierten Umsetzung in der Lage ist, die Herausforderungen der Branche zu meistern und in den kommenden Jahren ein bedeutendes Wachstum zu erzielen.