Rohstoff-Wrap: Zinssenkungen der Fed und geopolitische Spannungen treiben Rohstoffpreise an

Die Gold- und Rohölpreise weiteten ihre Gewinne am Mittwoch aus, wobei die Kupferpreise gegenüber dem vorherigen Schlusskurs weitgehend unverändert blieben.

Der Silberpreis stieg am Mittwoch um mehr als 1%, als das Metall mit der Marke von 42 $ pro Unze flirtete.

Die Ölpreise stiegen, als die geopolitischen Spannungen schwelten, was die Befürchtung von Störungen aufkommen ließ.

Gold schwebt in der Nähe von Rekordhochs

Der Goldpreis blieb am Mittwoch in der Nähe eines Allzeithochs, unterstützt durch die erwarteten Zinssenkungen in den USA im Laufe dieses Monats.

Die Marktteilnehmer warten nun auf die US-Inflationsdaten, die weitere Einblicke in die zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank geben dürften.

Die US-Arbeitsmarktdaten der letzten Woche deuteten auf einen schwächeren Arbeitsmarkt hin, was die Argumente für eine Zinssenkung der US-Notenbank bei ihrer geldpolitischen Sitzung im September untermauerte.

Darüber hinaus berichtete die Regierung am Dienstag, dass die US-Wirtschaft in den 12 Monaten bis März wahrscheinlich 911.000 weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als ursprünglich geschätzt.

Dies deutet darauf hin, dass sich das Beschäftigungswachstum bereits vor der Einführung der aggressiven Importzölle von Präsident Donald Trump verlangsamt hat.

Laut dem FedWatch-Tool der CME Group rechnen die Märkte mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 92%.

Die Chancen auf eine deutlichere Senkung um 50 Basispunkte sind mit etwa 8 % deutlich geringer.

"In der Zwischenzeit halten Wetten auf eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve (Fed), gestützt durch den schwachen US-Arbeitsmarktbericht (NFP) vom letzten Freitag, die USD-Erholung über Nacht unter Kontrolle und tragen dazu bei, die Nachfrage nach dem nicht rentablen Gold wiederzubeleben", sagte Haresh Menghani, Redakteur bei FXstreet, in einem Bericht.

Anhaltende Handelsunsicherheiten, eskalierende geopolitische Spannungen und politische Nervosität in Frankreich und Japan sind weitere Faktoren, die die Attraktivität dieses Edelmetalls als sicherer Hafen stärken.

Öl weitet Gewinne aus

Auch die Ölpreise stiegen in dieser Woche weiter an, angetrieben durch den israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar, den Abschuss von Drohnen in Polen und einen Vorstoß der USA für neue Sanktionen gegen russische Ölkäufer.

Das Überangebot begrenzt jedoch die Gewinne der schwarzen Flüssigkeit am Mittwoch.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der Preis für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate an der New York Mercantile Exchange bei 63,09 $ pro Barrel, was einem Anstieg von 0,7% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht.

Brent-Rohöl an der Intercontinental Exchange notierte bei 66,88 $ pro Barrel, was einem Anstieg von 0,7% entspricht.

Der Kurs hatte sich in der vorangegangenen Handelssitzung um 0,6% eingependelt, nachdem Israel einen Angriff auf die Hamas-Führung in Doha angekündigt hatte.

Während beide Benchmarks nach dem Angriff zunächst um fast 2 % stiegen, gaben sie anschließend einen Großteil dieser Gewinne wieder ab.

Unabhängig davon eskalierten die geopolitischen Spannungen, als Polen am Mittwoch während eines großflächigen russischen Angriffs in der Westukraine Drohnen abschoss.

Dieser Vorfall war das erste Mal, dass ein NATO-Mitglied in diesem Konflikt Schüsse abgab, obwohl keine unmittelbare Gefahr einer Versorgungsunterbrechung bestand.

Medienberichten zufolge hat US-Präsident Donald Trump die Europäische Union dazu ermutigt, 100%ige Zölle auf China und Indien zu erheben.

Diese Maßnahme soll als Taktik dienen, um Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin auszuüben.

Seit dem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 wurden Russlands Finanzen durch erhebliche Ölkäufe von Großabnehmern wie China und Indien gestärkt.

Die Angebotsaussichten bleiben rückläufig. Die US-amerikanische Energy Information Administration (EIA) hat davor gewarnt, dass die globalen Rohölpreise in den kommenden Monaten aufgrund steigender Lagerbestände erheblich unter Druck geraten werden, da die OPEC+ die Produktion erhöht.

Edelmetalle steigen

Der Silberpreis stieg am Mittwoch um 1,2% und notierte bei 41,851 $ pro Unze.

Das Gold/Silber-Verhältnis blieb am Mittwoch weitgehend stabil bei 88,66, eine vernachlässigbare Veränderung gegenüber 88,67 am Dienstag.

Dieses Verhältnis gibt an, wie viele Unzen Silber benötigt werden, um dem Wert einer Unze Gold zu entsprechen.

Am Mittwoch, während der asiatischen Handelszeit, verzeichnete der Silberpreis ein erhöhtes Käuferinteresse.

Angesichts eines schwächeren US-Dollars und zunehmender Spannungen im Nahen Osten steigt der Wert des Weißmetalls.

Die Anleger werden die Inflationsdaten des US-Erzeugerpreisindex (PPI) für August, die im Laufe des heutigen Mittwochs veröffentlicht werden, genau beobachten, um die weitere Marktrichtung zu verfolgen.

Platin verzeichnete einen Anstieg von 2% auf 1.402,10 $, während Palladium um 5% auf 1.200 $ zulegte.