Die Aktien von Critical Metals steigen nach Bericht, dass die USA eine Beteiligung an dem Unternehmen ins Auge fassen

Die Aktien von Critical Metals (CRML) stiegen am Montag im vorbörslichen Handel um mehr als 75%, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass die US-Regierung Gespräche über eine Beteiligung an dem in New York ansässigen Bergbauunternehmen führt.

Die potenzielle Beteiligung würde Washington ein direktes Interesse am grönländischen Tanbreez-Projekt verschaffen - einem der größten Seltenerdvorkommen der Welt, so ein Reuters-Bericht unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Territorium der Arktis hat seit langem das strategische Interesse der USA auf sich gezogen, wobei Präsident Donald Trump zuvor vorgeschlagen hatte, dass die Vereinigten Staaten Grönland wegen seiner reichen Bodenschätze und seines geopolitischen Wertes direkt kaufen sollten.

Sollte das Abkommen zustande kommen, würde es eine große Veränderung in der US-Ressourcenpolitik darstellen und die Regierung direkt mit einem Bergbauunternehmen in der Entwicklungsphase verbinden, das für die Sicherung der von China dominierten Lieferketten für Seltene Erden von entscheidender Bedeutung ist.

Die Nachricht ließ auch die Aktien des in Australien ansässigen Unternehmens European Lithium – das einen Anteil von 60 % an Critical Metals hält – am Montag um mehr als 127 % steigen.

Zum letzten Börsenschluss haben die Aktien von Critical Metals seit Jahresbeginn um über 17% zugelegt und das Unternehmen mit fast 787 Mio. $ bewertet.

In den letzten zwei Jahren haben die USA Beteiligungen an anderen Bergbauunternehmen erworben, darunter Lithium Americas (LAC) und MP Materials (MP), um sich den inländischen Zugang zu Lithium und Seltenen Erden zu sichern.

Die Lagerstätte Tanbreez ist eine strategische Wette inmitten des wachsenden Wettbewerbs zwischen den USA und China

Sobald das Projekt Tanbreez in Betrieb genommen wird, wird es voraussichtlich Seltenerdelemente an Kunden in der gesamten westlichen Hemisphäre liefern, um die Herstellung kommerzieller Technologien der nächsten Generation zu unterstützen und die wachsende Nachfrage aus dem Verteidigungssektor zu befriedigen.

Es wird geschätzt, dass das Projekt mehr als 27 % schwere Seltenerdelemente (HREEs) enthält, die deutlich wertvoller sind als ihre leichteren Gegenstücke.

Die Lagerstätte Tanbreez ist seit Jahren auch politisch heikel.

Unter Präsident Joe Biden setzten sich die USA erfolgreich dafür ein, dass Critical Metals den Standort für 5 Millionen US-Dollar in bar und 211 Millionen US-Dollar in Aktien erwarb – deutlich weniger als das, was ein chinesisches Unternehmen Berichten zufolge geboten hatte.

Seltene Erden, eine Gruppe von 17 Elementen, die in allem verwendet werden, von Smartphones und Elektrofahrzeugen bis hin zu Kampfjets und Raketen, sind zu einem zentralen Bestandteil des globalen Machtwettbewerbs zwischen Washington und Peking geworden.

China verarbeitet derzeit fast 90 % des weltweiten Angebots.

Anfang des Jahres berief sich Präsident Trump auf Notstandsbefugnisse, um die inländische Produktion kritischer Mineralien anzukurbeln, was Teil seiner umfassenderen Strategie ist, die Abhängigkeit der USA von chinesischen Materialien zu verringern.

"Hunderte von Unternehmen kommen auf uns zu und versuchen, die Regierung dazu zu bringen, in ihre Projekte für kritische Mineralien zu investieren", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter gegenüber Reuters.

"Es gibt derzeit absolut nichts Naheliegendes mit diesem Unternehmen", fügte der Beamte hinzu und betonte, dass die Gespräche noch vorläufig seien.

Die Bedingungen des möglichen Deals werden noch diskutiert

Critical Metals, das sowohl den US-amerikanischen als auch den europäischen Markt beliefern will, beantragte Anfang des Jahres einen Zuschuss in Höhe von 50 Millionen US-Dollar im Rahmen des Defense Production Act.

In den letzten sechs Wochen hat Washington Gespräche über die Umwandlung dieses Zuschusses in eine Kapitalbeteiligung aufgenommen, sagten drei der Quellen gegenüber Reuters.

Wenn die Umwandlung abgeschlossen ist, würde sie einer Beteiligung von etwa 8 % an dem Unternehmen entsprechen, obwohl die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind.

Ein Teil der Diskussion dreht sich Berichten zufolge darum, wie Optionsscheine strukturiert werden sollen, um Washington das Recht zu geben, die Beteiligung zu erwerben.

Die mögliche Kapitalinvestition würde zusätzlich zu einem separaten Darlehen in Höhe von 120 Millionen US-Dollar erfolgen, das von der US-Export-Import-Bank zur Finanzierung des Tanbreez-Projekts in Betracht gezogen wird.

Finanzierungsschub für kritische Mineralien

Berichten zufolge haben Regierungsbeamte erwogen, 2 Milliarden US-Dollar aus dem CHIPS and Science Act – der ursprünglich von Präsident Biden im Jahr 2022 unterzeichnet wurde – umzuwidmen, um Projekte für kritische Mineralien zu finanzieren.

Das Gesetz sollte die US-Halbleiterindustrie stärken und die Abhängigkeit von asiatischen Produktionszentren verringern.

Quellen teilten Reuters mit, dass sich die Verhandlungen über die Beteiligung an Critical Metals aufgrund laufender Gespräche über eine separate Investition von 5 % in Lithium Americas verzögert hätten.

Trotz des drohenden Shutdowns der US-Regierung sagten Beamte, dass die Gespräche über die Beteiligung an Critical Metals fortgesetzt werden, da die beteiligten Mitarbeiter als systemrelevantes Personal eingestuft werden.

Im Moment unterstreicht das potenzielle Abkommen, wie sich Washingtons Wettbewerb mit Peking um kritische Ressourcen von politischer Rhetorik auf direkte finanzielle Beteiligung ausgeweitet hat – und wie Grönland, einst eine geopolitische Kuriosität, wieder zu einer wichtigen Front im globalen Rohstoffwettlauf auftaucht.