US-Aktien erholen sich, da Handelsoptimismus zwischen Washington und Peking die Märkte beflügelt

Die US-Aktien legten am Montag zu, da die nachlassenden Handelsspannungen zwischen den USA und China die Anlegerstimmung hoben und eine breite Marktrallye auslösten.

Beamte beider Länder signalisierten Fortschritte auf dem Weg zu einem möglichen Handelsabkommen im Laufe dieser Woche und bereiteten die Bühne für ein Treffen zwischen Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 302 Punkte oder 0,6 %, während der SandP 500 um 0,9 % und der Nasdaq 100 um 1,4 % zulegten, angeführt von einer Erholung der Halbleiteraktien.

Die wichtigsten Indizes bauten auf den Rekordhochs der letzten Woche auf, als der Dow Jones über 47.000 schloss und der SandP 500 zum ersten Mal die Marke von 6.800 Punkten übertraf.

Hoffnungen auf Handelsabkommen treiben Marktdynamik an

Finanzminister Scott Bessent sagte auf dem ASEAN-Gipfel in Kuala Lumpur, dass US-amerikanische und chinesische Beamte "einen sehr erfolgreichen Rahmen" geschaffen hätten, über den die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag diskutieren könnten.

Das vorgeschlagene Abkommen könnte die Verschiebung der von China geplanten Beschränkungen für Exporte von Seltenen Erden, die Einstellung der von Trump für den 1. November geplanten 100-prozentigen Zölle auf chinesische Waren und die Wiederaufnahme der chinesischen Käufe von US-Sojabohnen beinhalten.

Präsident Trump äußerte sich an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Japan zuversichtlich, dass eine Einigung bevorstehe, und sagte: "Ich habe großen Respekt vor Präsident Xi, und wir werden das Abkommen abschließen."

Das Framework könnte auch den anhaltenden Streit um die US-Aktivitäten von TikTok beilegen.

Die nachlassenden Spannungen unterstützten eine Rally bei Risikoanlagen, insbesondere in den Sektoren, die am stärksten von Handelsunsicherheiten betroffen sind.

Halbleiteraktien, darunter Nvidia und Broadcom, legten um rund 2 % zu, während Tesla um rund 1,8 % und Apple um jeweils etwa 1 % zulegten.

Der Optimismus wurde durch ein diplomatisches Zerwürfnis mit Kanada etwas gedämpft, nachdem Trump wegen eines Streits um einen TV-Werbespot, der sich auf den ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan bezog, einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf kanadische Importe verhängt hatte.

Branchen-Highlights: Tech-Leads, Miner fallen

Chiphersteller führten frühe Gewinne an, da die Anleger verbesserte Handelsbeziehungen mit China, einem wichtigen Markt- und Lieferkettenzentrum für die Halbleiterindustrie, erwarteten.

Die Aktien von Nvidia und Broadcom stiegen jeweils um fast 2%.

Im Gegensatz dazu fielen die Goldminenwerte, da die Preise für das Edelmetall angesichts der Anzeichen eines Waffenstillstands sanken.

Newmont Corporation fiel um über 4 %, während Coeur Mining und Hecla Mining um fast 1 % fielen, während Barrick Gold um 1,8 % fiel.

Die Minenbetreiber von Seltenen Erden, die in letzter Zeit von der Besorgnis über Exportbeschränkungen profitiert hatten, stürzten ab, nachdem Bessent sagte, dass China die Verhängung dieser Beschränkungen voraussichtlich verzögern werde.

US-Antimon fiel um fast 18 %, kritische Metalle verloren 17 %, Seltene Erden in den USA gaben um 10 % nach und sowohl MP Materials als auch Energy Fuels verloren rund 5 % bis 6 %.

Weitere Gewinner und Konjunkturaussichten

Avidity Biosciences stieg um fast 42%, nachdem Novartis zugestimmt hatte, das Unternehmen für rund 12 Mrd. $ in bar zu übernehmen.

Janus Henderson legte um 17% zu, nachdem berichtet wurde, dass Nelson Peltz' Trian Fund Management und General Catalyst eine Übernahme prüfen.

Lululemon Athletica stieg um über 2%, nachdem es eine Partnerschaft mit der NFL und Fanatics für eine neue Bekleidungslinie angekündigt hatte.

Auf der anderen Seite blieb Carter's nahezu unverändert und machte Verluste wieder wett, nachdem es nach schwachen Quartalsergebnissen und Plänen, 15% seiner Belegschaft abzubauen, veröffentlicht hatte, während Harley-Davidson nach einer Herabstufung durch Morgan Stanley um 2% fiel.

Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit nun auf eine arbeitsreiche Woche, in der die US-Notenbank voraussichtlich am Mittwoch die Zinssätze senken wird und große Technologieunternehmen – darunter Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft – ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen werden.