Twillio-Aktie steigt um 20% nach Rekordergebnissen für das 3. Quartal und starkem KI-gesteuerten Ausblick

Der Aktienkurs von Twilio Inc. stieg am Freitag, nachdem das Cloud-Kommunikationsunternehmen Rekordergebnisse für das dritte Quartal gemeldet hatte, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen und ein starkes viertes Quartal prognostizierten.

Die positive Leistung und die Prognose stärkten das Vertrauen der Anleger in den Wachstumskurs des Unternehmens nach einer schwierigen Phase langsamer Margen zu Beginn des Jahres.

Rekordumsätze und -erträge stärken das Vertrauen der Anleger

Die Aktie von Twilio stieg nach dem Bericht um 20% auf 136,03 $ und baute damit ihre Gewinne seit Jahresbeginn auf 24% aus.

Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Gewinn von 1,25 $ pro Aktie und übertraf damit sowohl die interne Prognose als auch die Konsensschätzung der Analysten von 1,08 $.

Der Quartalsumsatz belief sich auf 1,3 Mrd. $, was einem Anstieg von 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht und über den Erwartungen von 1,25 Mrd. $ liegt, was den höchsten Quartalsgewinn und -umsatz des Unternehmens aller Zeiten darstellt.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen gab auch einen optimistischen Ausblick für das vierte Quartal ab und prognostizierte einen Umsatz zwischen 1,31 und 1,32 Mrd. $, was über den Schätzungen der Analysten von 1,28 Mrd. $ lag.

Das bereinigte Betriebsergebnis wird voraussichtlich in der Mitte 235 Mio. $ erreichen, verglichen mit der Prognose der Wall Street von 222 Mio. $.

"Wir sahen eine breit angelegte Stärke in allen Kundensegmenten, die von Start-ups über Großkonzerne bis hin zu unabhängigen Softwareanbietern reichen", sagte CEO Khozema Shipchandler.

Die Ergebnisse signalisieren eine starke Erholung von früheren Sorgen der Anleger über eine Wachstumsstagnation.

Nach den Ergebnissen des Unternehmens für das zweite Quartal im August waren die Aktien aus Angst vor einer Verlangsamung des Umsatzes und sinkenden Margen gefallen.

Margen sinken, aber Wachstum beschleunigt sich in wichtigen Segmenten

Trotz der starken Umsatzergebnisse gingen die Bruttomargen von Twilio weiter zurück.

Die bereinigte Bruttomarge sank von 50,7 % im Vorquartal und 52,9 % im Vorjahr auf 50,1 %.

Die schnelle Umsatzsteigerung des Unternehmens – das sechste Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum und das vierte Quartal in Folge mit zweistelligen Zuwächsen – trug jedoch dazu bei, den Margendruck auszugleichen.

Analysten führten das Wachstum auf den Erfolg des expandierenden Geschäfts mit Sprach- und Software-Add-ons von Twilio zurück.

Sprachlösungen, die jetzt mit Funktionen der künstlichen Intelligenz ausgestattet sind, verzeichneten ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich und damit das schnellste Tempo seit mehr als drei Jahren.

In der Zwischenzeit beschleunigten sich auch die Einnahmen aus Software-Add-ons – zu denen Analyse- und Kundenbindungstools gehören – und trugen zu einer stärkeren Nettobindung bei.

Die Analysten von Oppenheimer hoben die "Plattformstrategie" und die operative Disziplin des Unternehmens hervor.

"Mit der Beschleunigung des Wachstums im mittleren Zehnerbereich und Software-Add-ons, die zur Nettobindung beitragen, demonstriert Twilio die Leistungsfähigkeit seiner Plattformstrategie bei gleichzeitiger Beibehaltung der Betriebsdisziplin", schrieb der leitende Analyst Ittai Kidron.

Das Unternehmen bekräftigte sein Outperform-Rating und hob sein Kursziel von 135 $ auf 145 $ an.

Analysten erhöhen Kursziele inmitten von KI- und Self-Service-Wachstum

Die laufenden Investitionen von Twilio in künstliche Intelligenz und Automatisierung zeigen allmählich greifbare Ergebnisse.

Das ConversationRelay-Anrufvolumen des Unternehmens – ein wichtiges KI-gesteuertes Kommunikationsprodukt – hat sich im Vergleich zum Vorquartal verdreifacht, was die wachsende Akzeptanz bei den Kunden unterstreicht.

Die Analysten von Stifel hoben auch ihr Kursziel für Twilio-Aktien von 110 $ auf 120 $ an, während sie ihr Hold-Rating beibehielten und die starke Leistung bei Self-Service-Verbesserungen, Sprachdiensten und KI-Initiativen anführten.

Der Self-Service-Kanal des Unternehmens, der seit Anfang 2024 ein Schwerpunktbereich ist, wuchs im Laufe des Quartals um "weit über 20 %".

Twilio setzte auch sein Aktienrückkaufprogramm fort und kaufte im Quartal Aktien im Wert von fast 350 Mio. $ zurück.

Das Unternehmen erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum, das über den vorherigen Schätzungen liegt, und einen verbesserten freien Cashflow, obwohl es seine Prognose für das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr aufgrund anhaltender Investitionen in strategische Wachstumsbereiche gesenkt hat.

Das Rekordquartal, gepaart mit steigendem Optimismus in Bezug auf die KI-Integration, hat Twilio bis 2025 wieder zu einem wichtigen Konkurrenten im Bereich der Cloud-Kommunikation und -Software gemacht.