US-Aktien rutschen ab, da Bedenken hinsichtlich der KI-Bewertung und Unternehmensentwicklungen die Märkte belasten

Die US-Aktien fielen am Dienstag stark, da die Schwäche der Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz die breiteren Indizes nach unten zog, während die Anleger die Unternehmensgewinne, Kommentare von Führungskräften der Wall Street und neue Anzeichen der Vorsicht im Technologie- und Konsumsektor abwägten.

Der SandP 500 fiel um 1,17 %, der Nasdaq Composite fiel um 2 % und der Dow Jones Industrial Average verlor 251 Punkte oder 0,5 %.

Die Verluste konzentrierten sich auf wachstumsstarke Technologietitel, die die diesjährige Marktrallye angeführt haben, inmitten wachsender Unruhe der Anleger über die hohen Bewertungen.

KI-Aktien führen Marktrückgang an

Die Aktien von KI-verbundenen Unternehmen gaben nach, da die Besorgnis über die hohen Bewertungen nach Monaten starker Gewinne zunahm.

Palantir Technologies brach um 7 % ein, obwohl das Unternehmen im dritten Quartal besser als erwartete Gewinne meldete und eine optimistische Prognose abgab, die auf das Geschäft mit künstlicher Intelligenz zurückzuführen ist.

Trotz der starken Ergebnisse ist die Aktie in diesem Jahr um mehr als 150 % gestiegen – sie wird mit dem über 200-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, was Fragen zur Nachhaltigkeit aufwirft.

Auch andere prominente KI-Namen fielen. Oracle rutschte um 3 % ab und reduzierte damit seinen Gewinn von fast 50 % seit Jahresbeginn, während der Chiphersteller AMD mehr als 3,7 % verlor.

Die Aktien von Nvidia und Amazon gaben ebenfalls nach und setzten damit den jüngsten Rückgang des Sektors fort.

Der KI-getriebene Enthusiasmus hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des SandP 500 laut FactSet auf über 23 gedrückt und damit in die Nähe des höchsten Niveaus seit dem Jahr 2000.

Die hohen Bewertungen haben die Befürchtung geschürt, dass eine Korrektur fällig sein könnte.

David Solomon, CEO von Goldman Sachs, warnte davor, dass es innerhalb der nächsten ein oder zwei Jahre zu einem Rückgang der Aktien um 10 % bis 20 % kommen könnte, während Ted Pick von Morgan Stanley sagte, dass die Anleger Marktrückgänge als Teil eines gesunden Zyklus "begrüßen" sollten.

Corporate Movers: Papa John's, Tesla und Nvidia im Fokus

Neben KI machten mehrere große Unternehmen Schlagzeilen. Der Aktienkurs von Papa John's stürzte um 10% ab, nachdem Reuters berichtet hatte, dass Apollo Global Management sein Angebot zurückgezogen hatte, die Pizzakette zu einem Preis von 64 $ pro Aktie zu privatisieren.

Der Rückgang der Aktie markierte den stärksten Rückgang an einem Tag seit März 2020.

Tesla fiel um 5,51% auf 456,40 $, als die Anleger das von CEO Elon Musk vorgeschlagene Gehaltspaket in Höhe von 1 Billion $ vor einer Aktionärsabstimmung am 6. November bewerteten.

Der norwegische Staatsfonds in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar, einer der größten Anteilseigner von Tesla, sagte, er werde sich gegen den Plan aussprechen und begründete dies mit Bedenken hinsichtlich der Verwässerung und des Governance-Risikos. Die Abstimmung hat große institutionelle Anleger gespalten und Unsicherheit in die kurzfristigen Aussichten der Aktie gebracht.

In der Zwischenzeit rutschte der Aktienkurs von Nvidia um rund 3,9% ab, nachdem bekannt wurde, dass der Investor Michael Burry, der für seine Vorhersage der Immobilienkrise 2008 bekannt war, durch Put-Optionen eine bärische Position in Höhe von 187 Mio. $ gegen das Unternehmen eingegangen war.

Burrys Wette, kombiniert mit seiner ähnlichen Haltung zu Palantir, unterstreicht die wachsende Skepsis, dass die KI-Rallye zu weit gegangen sein könnte.

Uber Technologies meldete starke Ergebnisse für das dritte Quartal, wobei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20% auf 13,47 Mrd. $ und der Gewinn auf 6,62 Mrd. $ stieg.

Das Reisevolumen erreichte einen Rekordwert von 3,5 Milliarden und die monatlich aktiven Nutzer stiegen um 17 % auf 189 Millionen.

Die Aktie fiel jedoch um 5%, nachdem die Gewinnprognose des Unternehmens für das vierte Quartal leicht unter den Erwartungen der Analysten lag.

Uber prognostizierte ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,41 und 2,51 Milliarden US-Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzungen geringfügig.

CEO Dara Khosrowshahi sagte, dass die Wachstumsdynamik des Unternehmens weiterhin stark sei, und nannte Innovation, Erschwinglichkeit und Expansion in den lokalen Handel als Haupttreiber.