Rohstoff-Wrap: Gold erreicht 2-Wochen-Hoch aufgrund der Hoffnung auf eine Zinssenkung; Öl- und Basismetallpreise steigen nach US-Shutdown-Gesprächen

Alle wichtigen Rohstoffe lagen am Montag im grünen Bereich, da Gold aufgrund der Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA ein Zweiwochenhoch erreichte.

Der Silberpreis stieg ebenfalls um mehr als 3% und folgte damit den Gewinnen des gelben Metalls.

Unterdessen stiegen auch die Ölpreise aufgrund des Optimismus, dass der Shutdown der US-Regierung möglicherweise enden wird.

Die Basismetalle stiegen ebenfalls in der Hoffnung auf ein mögliches Ende des Shutdowns der US-Regierung, was die Nachfrage nach den Rohstoffen stützen dürfte.

Gold erreicht Zwei-Wochen-Hoch

Der Goldpreis stieg am Montag, da schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank bei ihrer nächsten Sitzung neu entfachten.

Niedrigere Zinssätze stützen den Goldpreis, da das gelbe Metall ein unnachgiebiger Vermögenswert ist.

Letzte Woche zeigten die Daten, dass die US-Wirtschaft im Oktober Arbeitsplätze abgebaut hat, mit Verlusten sowohl im Staats- als auch im Einzelhandelssektor.

Anfang November erreichte die Stimmung der US-Verbraucher laut einer Umfrage vom Freitag den niedrigsten Stand seit fast dreieinhalb Jahren.

Dieser Rückgang ist in erster Linie auf die Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen des langwierigen Regierungsstillstands zurückzuführen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der COMEX-Goldkontrakt bei 4.100 $ pro Unze, was einem Anstieg von 2,3% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht.

"Aber es sieht auch so aus, als ob es einen Hauch von Widerstand um 4.100 $ gibt, der entscheidend überwunden werden muss, damit sich die bullische Stimmung weiter verbessert", sagte David Morrison, Senior Market Analyst bei Trade Nation.

Unter den anderen Edelmetallen lag der Silberpreis an der COMEX bei 49,740 $ pro Unze, was einem Anstieg von 3,3% entspricht.

Öl legt zu

Nach einem Durchbruch im Senat in Washington, der die allgemeine Marktstimmung verbesserte, legten die Ölpreise am Montag zu, wobei West Texas Intermediate (WTI) im Frontmonat erneut über 60 $ pro Barrel stieg.

Morrison sagte:

Nach den jüngsten Rückgängen verzeichnete Rohöl aufgrund einer verbesserten Risikobereitschaft und einer gewissen Short-Deckung leichte Gewinne.

Der wiederholte Verkaufsdruck in den letzten zwei Wochen beginnt jedoch, die Gewinne zu schmälern, die während der starken Erholung Mitte Oktober erzielt wurden.

"Es ist auch erwähnenswert, wie negativ die Stimmung gegenüber Rohöl derzeit ist. Das könnte bedeuten, dass die Preise weiter fallen werden", sagte Morrison.

Am Sonntag hat der US-Senat eine Maßnahme zur Wiedereröffnung der Bundesregierung und zur Beendigung des 40-tägigen Shutdowns vorgelegt, der sich auf die Bundesbediensteten ausgewirkt, die Nahrungsmittelhilfe verschoben und zu erheblichen Störungen des Flugverkehrs geführt hat.

Ein Anstieg der Flugstörungen in den USA am Sonntag, darunter über 2.800 Annullierungen und 10.200 Verspätungen, der schlimmste seit Beginn des Regierungsstillstands, weckte laut einem Reuters-Bericht bei Analysten Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen auf die US-Kerosinnachfrage.

Unedle Metalle

Die Preise für Basismetalle zeigen an diesem Montagmorgen einen leichten Anstieg.

Diese Aufwärtsbewegung folgt auf positive Entwicklungen in Bezug auf das Ende des Shutdowns der US-Regierung und die chinesischen Konsuminflationsdaten, die geringfügig stärker als erwartet ausfielen.

Bei einer Abstimmung am späten Sonntag brachte der Senat einen Gesetzentwurf zur Wiedereröffnung der Regierung ein, da die gemäßigten Demokraten einen Kompromiss unterstützten.

Gleichzeitig stieg der chinesische Verbraucherpreisindex (VPI) im Oktober im Jahresvergleich um 0,2 %, was auf die Weihnachtsnachfrage zurückzuführen ist.

Diese Entwicklungen haben die allgemeine Risikobereitschaft erhöht, was wiederum die Metallpreise in allen Kategorien im frühen asiatischen Handel stützt.

Aluminium ist weiterhin führend auf dem Markt, wobei die Preise in Shanghai um etwa 1 % auf fast 2.880 $ pro Tonne gestiegen sind.

"Die Preise bleiben in der Nähe ihres jüngsten Dreijahreshochs, da Händler Angebotsengpässe durch Chinas Produktionsobergrenzen und mögliche Winterbeschränkungen abwägen", sagte Neil Welsh, Leiter der Metallabteilung beim FCA-regulierten Multi-Asset-Broker Britannia Global Markets, in einem per E-Mail versandten Kommentar.

Trotz der anhaltenden Marktanspannung bleibt die Stimmung der Fondsanleger Berichten zufolge positiv.

Einige Analysten warnen jedoch davor, dass die aktuelle Rallye an Schwung verlieren könnte, da das zunehmende Schrottrecycling das verfügbare Angebot erhöht.

Der Kupferpreis steigt, angeheizt durch wachsende Marktspekulationen über ein eingeschränktes Angebot für US-Lieferungen.

Infolgedessen bieten Händler erhebliche Prämien an, um die verfügbare Fracht zu sichern.

Die Erwartung einer möglichen Überprüfung der Kupferzölle durch Trump im Jahr 2026 oder 2027 habe diese Situation geschaffen, sagte Welsh.

Diese Erwartung in Verbindung mit den anhaltenden Minenunterbrechungen hat die weltweite Kupferknappheit verschärft, die US-Prämien auf Rekordhöhen getrieben und die bestehenden Versorgungsengpässe verschärft.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der dreimonatige Kupferkontrakt an der London Metal Exchange bei 10.806,60 $ pro Tonne, was einem Anstieg von 1% entspricht, während der Aluminiumkontrakt bei 0,5% bei 2.871,40 $ pro Tonne lag.