Rohstoff-Wrap: Vorsicht der Fed trifft Goldbarren hart, russische Versorgungssorgen beflügeln Öl

Der Goldpreis brach am Freitag um mehr als 3% ein, da eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember weniger wahrscheinlich erscheint.

Die Silberpreise an der COMEX stürzten um über 5% ab und folgten damit den Verlusten des gelben Metalls.

Silber hat in den letzten Sitzungen stark zugelegt und den Anstieg des Goldpreises überschattet.

Auf der anderen Seite kletterten die Ölpreise aufgrund von Sorgen über ein geringeres Angebot aus Russland um mehr als 1 %.

Unterdessen gaben die Basismetallkontrakte nach, nachdem die restriktiven Kommentare der US-Notenbank die Hoffnungen auf eine Zinssenkung im Dezember dämpften.

Die Kupferpreise brachen um 1,2 % auf 10.774,80 $ pro Tonne ein, während Aluminium bei 2.846,48 $ pro Tonne gehandelt wurde, was einem Rückgang von 1,2 % an der London Metal Exchange entspricht.

Goldbarren brechen ein

Sowohl Gold als auch Silber hatten bis Freitag eine positive Woche, da die Preise stark fielen, nachdem Fed-Beamte vor einer Zinssenkung im Dezember gewarnt hatten.

Die Vertreter der US-Notenbank gaben am Donnerstag einen vorsichtigen Ausblick ab und deuteten darauf hin, dass keine unmittelbare Notwendigkeit für Zinssenkungen besteht.

Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, erklärte, es sei "verfrüht", sich auf eine Zinssenkung im Dezember festzulegen, und verwies auf eine spürbare Verlangsamung des Arbeitsmarktes und eine nachlassende, wenn auch "immer noch hartnäckige" Inflation.

Die Präsidentin der Boston Fed, Susan Collins, teilte diese Ansicht und betonte, dass die Messlatte für eine weitere Lockerung in naher Zukunft "relativ hoch" sei, und warnte, dass eine weitere geldpolitische Unterstützung die Rückkehr der Inflation auf 2% gefährden könnte.

Niedrigere Zinssätze kommen Gold und Silber zugute, da es sich bei beiden im Gegensatz zu Anleihen um unrentable Vermögenswerte handelt.

Darüber hinaus riet der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, zu einem vorsichtigen Ansatz und erklärte, dass es "begrenzten Spielraum für weitere Lockerungen" gebe.

Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, der sich gegen die Zinssenkung im Oktober ausgesprochen hatte, deutete an, dass er noch unentschlossen sei, was einen möglichen Schritt im Dezember angeht.

Während der tägliche MACD auf eine Aufwärtsdynamik hindeutet, könnte Gold angesichts der starken Erholung, die in der letzten Woche beobachtet wurde, eine Phase der weiteren Konsolidierung benötigen, bevor es voranschreitet, so David Morrison, Senior Market Analyst bei Trade Nation.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der COMEX-Goldkontrakt an der COMEX bei 4.046,31 $ pro Unze, was einem Rückgang von 3,5% entspricht, während Silber um 5,2% niedriger bei 50,370 $ pro Unze lag.

Öl steigt

Versorgungssorgen trieben die Ölpreise am Freitag um über 1% in die Höhe, nachdem die Ölexporte aus Russlands wichtigstem Energiedrehkreuz, dem Schwarzmeerhafen Noworossijsk, ausgesetzt worden waren.

Der Stopp war die Folge eines ukrainischen Drohnenangriffs auf ein Öldepot innerhalb der Anlage.

Russische Beamte berichteten, dass bei dem Angriff am Freitag in Noworossijsk drei Besatzungsmitglieder eines Schiffes verletzt und das Schiff, ein Öldepot und nahe gelegene Wohnblöcke beschädigt wurden.

Morrison von Trade Nation sagte:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels lag der Preis für Rohöl der Sorte West Texas Intermediate bei 59,79 $ pro Barrel, was einem Anstieg von 1,9 % entspricht, während Brent bei 63,99 $ pro Barrel lag, was einem Anstieg von 1,6 % entspricht.

Die Rohölpreise stiegen, nachdem sie am Mittwoch sowohl für Brent als auch für WTI um etwa 3% gefallen waren.

Auslöser für diesen früheren Rückgang war ein OPEC-Bericht, der seine Prognose revidierte und davon ausging, dass das weltweite Ölangebot die Nachfrage im Jahr 2026 decken wird, entgegen der bisherigen Erwartung eines Angebotsdefizits.

Der Bericht der US Energy Information Administration vom Donnerstag dämpfte den Markt weiter und deutete auf einen stärker als erwarteten Anstieg der US-Rohölvorräte für die Vorwoche hin, während die Benzin- und Destillatvorräte weniger als erwartet zurückgingen.