Commodity Wrap: Goldpreise fallen, wenn der Dollar steigt; Öleinbrüche wegen Bedenken wegen Überangebots

Die Goldpreise waren am Dienstag volatil, wobei Händler mit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank im nächsten Monat rechnen.

Doch die Preise fielen zum Zeitpunkt des Schreibens, da der US-Produzentenpreisindex, ein wichtiger Indikator für die Verbraucherpreisinflation, um 0,3 % gegenüber der vorherigen Zahl stieg und den Dollarindex anhob.

Unterdessen sanken die Ölpreise um mehr als 1 %, da diplomatische Bemühungen, den Russland-Ukraine-Krieg zu beenden, die Stimmung belasteten.

Die Basismetallpreise waren im Plus, da die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die US-Notenbank im nächsten Monat den Markt stützten.

Der dreimonatige Kupfervertrag an der London Metal Exchange lag bei 10.886,33 US-Dollar pro Tonne, ein Plus von 1,2 %, während der Aluminiumvertrag bei 2.818,45 US-Dollar pro Tonne lag, ein Plus von 0,1 %.

Gold Falls

Die Goldpreise fielen nach einem volatilen Handelstag mit steigendem Dollar, was die Nachfrage nach dem gelben Metall einschränkte.

Der Producer Price Index (PPI), der die durchschnittliche Veränderung der Verkaufspreise, die heimische Produzenten für ihre Produktion erhalten, im Zeitvergleich verfolgt, stieg saisonbereinigt um 0,3 % im Monatsvergleich.

Dieser Anstieg stimmt mit der Konsensschätzung von Dow Jones überein.

Der Anstieg gegenüber der vorherigen Zahl deutet auf einen möglichen Anstieg der Verbraucherpreisinflation hin, der dem Dollar im Allgemeinen zugutekommt.

Fed Funds Futures preisen nun eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die US-Notenbank mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 83 %.

Letzten Donnerstag waren das nur 30 %.

Der einflussreiche Präsident der New Yorker Fed, John Williams, signalisierte am Freitag am Freitag Offenheit für eine Zinssenkung.

Darüber hinaus zeigte Fed-Gouverneur Miran seine Bereitschaft, für eine Reduzierung um 25 Basispunkte zu stimmen, ein Schritt, von dem er glaubt, dass er dazu beitragen würde, eine Mehrheit für die Maßnahme im FOMC zu sichern.

Zum Zeitpunkt des Schreibens fielen die COMEX-Goldfutures um 0,5 % auf 4.146,65 US-Dollar pro Unze, während Silber bei 50,487 US-Dollar pro Unze lag, ein Rückgang von 1,3 %.

Öl rutscht wieder ab

Die Ölpreise sanken am Dienstag aufgrund anhaltender Bedenken über Überversorgung, was die Befürchtungen überschattete, dass Sanktionen weiterhin die russischen Lieferungen beeinträchtigen würden, da in den Friedensgesprächen zur Beendigung des Ukraine-Krieges kein klares Ergebnis vorliegt.

Am Wochenende schlossen die USA und die Ukraine in Genf ein neues Friedensabkommen ab, um den Konflikt zu beenden.

Dieser Plan enthält Punkte, die von dem zuvor mit Russland ausgearbeiteten 28-Punkte-Vorschlag abweichen.

Die Umsetzbarkeit dieses Plans ist ungewiss, da Russlands Zustimmung nicht garantiert ist.

Der Kreml hat bereits einen separaten Vorschlag der EU zurückgewiesen, was Zweifel an der Aussicht auf eine Lösung aufwirft und folglich am Montag zu einem weiteren Anstieg der Ölpreise führt.

Carsten Fritsch, Analyst der Commerzbank AG, sagte:

Die Sanktionen veranlassten Raffinerien in Indien und China, den Kauf von russischem Öl einzustellen.

Diese Entscheidung führte zu einem Rückgang der russischen Ölexporte und zu einem entsprechenden Anstieg des Volumens des russischen Rohöls, das in Tankern auf See gelagert wird und schließlich wieder auf den Markt gelangte.

Russland versucht, seine Ölexporte nach China aufgrund begrenzter alternativer Verkaufsmöglichkeiten zu erhöhen.

Der russische stellvertretende Premierminister Alexander Novak erklärte am Dienstag, dass zwischen Moskau und Peking Gespräche laufen, um das Volumen des russischen Ölexports nach China zu erhöhen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der Preis für West Texas Intermediate-Rohöl um 2,5 % auf 57,37 US-Dollar pro Unze gefallen, während Brent bei 61,24 US-Dollar pro Barrel lag, 2,4 % weniger als zum vorherigen Schluss.