ExxonMobil schließt den Cracker in Singapur, signalisiert tiefe Not im globalen petrochemischen Sektor

ExxonMobil wird laut einem Reuters-Bericht vom Donnerstag ab März den Betrieb an der älteren seiner beiden Dampfwerker auf der Insel Jurong in Singapur einstellen.

Dieser Schritt steht im Einklang mit einem breiteren Trend im globalen Petrochemiesektor, Kapazitäten als Reaktion auf Branchenverluste zu reduzieren.

Der Abbau, der im März beginnen und bis Juni abgeschlossen sein soll, steht im Einklang mit einem breiteren Branchentrend, die weltweit aufgrund von Verlusten die petrochemische Kapazität zu reduzieren.

Dieses ältere Werk war seit 2002 in Betrieb.

Sektorliche Herausforderungen

Der petrochemische Sektor durchlebt derzeit eine Phase tiefgreifender globaler Noten, eine Realität, die durch die bevorstehende Schließung der ersten Cracker-Anlage von ExxonMobil in einem wichtigen asiatischen Ölhandelszentrum unterstrichen wird.

Dieser bedeutende Schritt eines großen Branchenakteurs spiegelt die tiefgreifenden Herausforderungen wider, denen Chemieproduzenten weltweit gegenüberstehen, vor allem die schwere Belastung der Rentabilität durch weitverbreitete Überkapazitäten.

Der Haupttreiber dieser Marktsättigung ist China, das nicht nur den Titel des weltweit größten Verbrauchers für petrochemische Produkte – wesentliche Komponenten für die Herstellung verschiedener Güter wie Kunststoffe, Textilien, Schuhe und Autoteile – innehat, sondern auch seine inländischen Produktionskapazitäten aggressiv ausgebaut hat.

Dieser Zustrom des chinesischen Angebots hat das globale Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht grundlegend verändert, die Margen gesenkt und ältere, weniger effiziente Anlagen finanziell untragfähig gemacht.

Die Entscheidung, den ExxonMobil-Cracker einzustellen, dient als starker Maßstab für die Gesundheit der Branche.

Cracker sind grundlegende Einheiten in der petrochemischen Produktion, die Naphtha oder Ethan in grundlegende Bausteine wie Ethylen und Propylen umwandeln.

Ihre Schließung signalisiert, dass selbst große, integrierte Unternehmen den akuten Druck durch den anhaltenden Abschwung spüren.

Gesenkte Preise

Unternehmen kämpfen mit den niedrigen Verkaufspreisen ihrer Endprodukte, die die variablen Kosten für Rohstoffe und Energie nicht ausgleichen können, was zu anhaltenden Betriebsverlusten führt.

Diese Phase der Marktrationalisierung wird voraussichtlich fortgesetzt, da Produzenten weltweit gezwungen sind, ihren operativen Fußabdruck neu zu bewerten, neuere, kostengünstigere Einrichtungen zu priorisieren und veraltete Anlagen außer Betrieb zu nehmen, um das Angebot wieder an die Nachfrage anzupassen.

Die geplante Stilllegung folgt auf den Start von Exxons neuem Dampfcracker Anfang dieses Jahres.

Diese neue Anlage befindet sich in Huizhou, einer Stadt im Süden Chinas, und verfügt über eine jährliche Ethylenproduktionskapazität von etwa 1,6 Millionen Tonnen.

Exxon hat laut Reuters-Bericht in den letzten zwei Jahren schrittweise die Volumina seiner Laufzeitverträge mit singapurischen Kunden reduziert.

Händler erwarten, dass lokale Käufer wahrscheinlich Ethylen von den beiden verbliebenen Produzenten in Singapur kaufen werden.

Exxon betreibt außerdem einen zweiten Cracker mit einer Kapazität von 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr (tpy) auf Jurong Island, der 2013 den Betrieb aufnahm.

Auch der petrochemische Sektor erlebt eine Konsolidierung in Südkorea, einem weiteren wichtigen asiatischen Zentrum.

Pläne nach der Schließung

ExxonMobil prüft die Möglichkeit, Rohstoffe zu kaufen, um den Betrieb einiger seiner Polyolefin-Derivat-Einheiten nach der Schließung des Crackers aufrechtzuerhalten.

Diese Entscheidung wird jedoch von Gewinnmargen abhängig sein, so eine im Reuters-Bericht zitierte Quelle,

"Wenn sie nicht sehr niedrige Olefinpreise sichern können, ist dies langfristig wirtschaftlich untragbar", sagte Catherine Tan, ICIS-Senior Managerin für chemische Analytik.

Darüber hinaus erwartet Tan, dass die Schließung zu einem Rückgang der Naphtha-Importe von Exxon führen wird, da Naphtha der Hauptrohstoff für den Cracker ist.

Exxons Naphthaimporte beliefen sich in den ersten elf Monaten dieses Jahres auf etwa 1,5 Millionen metrische Tonnen (13,4 Millionen Barrel), deutlich weniger als die fast 2,5 Millionen Tonnen, die im gesamten Jahr 2024 importiert wurden, so Schiffsverfolgungsdaten von Kpler.

Trotz dieses Rückgangs der Importe nahm Exxon im September den Betrieb in einer neuen Raffinerie in seiner Raffinerie mit 592.000 Barrel pro Tag (bpd) in Singapur auf.

Der US-Konzern kündigte jedoch auch Änderungen an seinen Aktivitäten in Singapur an und erklärte im Oktober, dass er plant, bis 2027 10–15 % seiner Belegschaft in Singapur zu reduzieren.

Darüber hinaus erklärte sich Exxon bereit, sein Erdölgeschäft im Stadtstaat an Chandra Asri aus Indonesien, Miteigentümer von Aster Chemicals, zu verkaufen, das den Raffinerie-petrochemischen Komplex in Bukom betreibt.