Confluent-Aktien steigen, während IBM Berichten zufolge eine Übernahme von 11 Milliarden Dollar in Erwägung zieht

Die Aktien von Confluent stiegen am Montag im Vorbörsenhandel um fast 28 %, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass IBM fortgeschrittene Gespräche über die Übernahme der Datenstreaming-Plattform für etwa 11 Milliarden US-Dollar führt.

Der potenzielle Deal, falls er abgeschlossen wird, würde einen bedeutenden Anstoß von IBM markieren, um seine Position im Bereich Cloud-Dienste zu stärken und von der steigenden Nachfrage nach Dateninfrastruktur und KI-Tools zu profitieren.

Laut dem Bericht könnte eine Ankündigung bereits am Montag erfolgen, obwohl die Zeitung ungenannte Quellen zitierte und sagte, die Gespräche seien noch im Gange.

Beide Unternehmen reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Stellungnahmen außerhalb der regulären Geschäftszeiten.

Confluent mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, hat laut LSEG-Daten einen Marktwert von etwa 8,09 Milliarden US-Dollar.

IBM hingegen wird mit fast 288 Milliarden Dollar bewertet.

Der WSJ-Bericht folgt auf eine frühere Reuters-Meldung im Oktober, in der festgestellt wurde, dass Confluent nach Erhalt von Interesse potenzieller Erwerber begonnen hatte, einen möglichen Verkauf zu prüfen und eine Investmentbank beauftragt hatte, den Prozess zu überwachen.

Die steigende Nachfrage nach Dateninfrastruktur treibt zur Konsolidierung

Das Interesse an Confluent spiegelt einen breiteren Trend der Konsolidierung im Dateninfrastruktur- und Unternehmenssoftwaresektor wider.

Die auf Open-Source-Technologie basierende Plattform von Confluent ermöglicht es Unternehmen, kontinuierliche Echtzeitdatenströme zu verarbeiten – eine Fähigkeit, die entscheidend geworden ist, da Unternehmen ihre KI- und digitalen Abläufe ausbauen.

Die Nachfrage nach solchen Werkzeugen ist stark gestiegen, da Unternehmen darum eilen, generative KI-Modelle einzusetzen und ihre Datengrundlagen zu stärken.

Im Mai stimmte Salesforce der Übernahme von Informatica für etwa 8 Milliarden Dollar zu, was unterstreicht, wie große Softwareanbieter sich darauf positionieren, die nächste Welle KI-getriebener Unternehmensausgaben zu bedienen.

IBM seinerseits profitiert von Optimismus bezüglich seiner jüngsten Partnerschaft mit Anthropic, die die Modelle des KI-Startups in das Software-Ökosystem von IBM integrieren wird.

Die Aktien von Confluent schlossen am Freitag bei 23,14 US-Dollar, während IBMs Aktie in diesem Jahr bisher um 40 % gestiegen ist, angesichts der Erwartung, dass die KI-orientierte Strategie das langfristige Umsatzwachstum aufrechterhalten wird.

IBM hat sich zum Ziel gesetzt, die Leistung von Cloud-Software zu stärken

Die gemeldeten Gespräche finden statt, während IBM mit Fragen hinsichtlich des Wachstumstempos seiner Cloud-Software-Aktivitäten konfrontiert ist.

Im Oktober berichtete das Unternehmen von einer langsameren Expansion in Teilen seines Cloud-Segments, was Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit auslöste, das Momentum nach einer starken, durch Interesse an künstlicher Intelligenz getriebenen Phase aufrechtzuerhalten.

IBMs Gewinne für das dritte Quartal übertrafen jedoch die Erwartungen der Wall Street, gestützt durch Zugewinne bei Automatisierung und Transaktionssoftware.

Der Softwareumsatz stieg um 10 % auf 7,21 Milliarden US-Dollar, was im Großen und Ganzen den Erwartungen entspricht.

Red Hat, die Hybrid-Cloud-Einheit des Unternehmens, wuchs jedoch im Jahresvergleich um 14 % – eine Abschwächung gegenüber 16 % im Vorquartal.

Analysten von Evercore ISI stellten fest, dass die Verzögerung von Red Hat für einige Investoren enttäuschend war, die Stärke des Automatisierungssoftwaregeschäfts von IBM, unterstützt durch die Übernahme von HashiCorp, dazu beitragen könnte, das langsamere Cloud-Wachstum im Dezemberquartal auszugleichen.

Geschäftsführer Arvind Krishna hat IBMs Strategie darauf ausgerichtet, seine Software-Präsenz auszubauen und die steigende Nachfrage nach cloudbasierten und KI-basierten Lösungen zu erfassen.

Die Übernahme von HashiCorp im letzten Jahr im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar wurde weithin als Schritt gesehen, um IBMs Relevanz im Bereich Hybrid-Cloud-Management und Infrastrukturautomatisierung zu festigen.