Rohstoffverpackung: Gold stabilisiert sich in Hoffnungen auf Zinssenkungen, Öl steigt aufgrund von Sanktionsängsten

Die Goldpreise senkten die Verluste gegenüber dem Vortag des Tages, da weichere als erwartete US-Inflationsdaten Hoffnungen auf Zinssenkungen der Federal Reserve im nächsten Jahr weckten.

Die Silberpreise fielen stark, da Anleger Gewinne erzielten, nachdem das Metall Rekordhochs von über 66 US-Dollar pro Unze erreicht hatte.

Unterdessen stiegen die Ölpreise, da Bedenken über ein geringeres Angebot die Stimmung unter den Anlegern bestärkten.

Außerdem stiegen auch die Preise für Basismetalle aufgrund der Erwartung weiterer Zinssenkungen der US-Fed im Jahr 2026.

Goldbeständig

Während der Goldpreis von der Erwartung späterer Zinssenkungen und anhaltender makroökonomischer Unsicherheit gestützt wird, deuten seine hohe Bewertung und die großen vorhandenen Bestände an oberirdischem Gold auf eine vorsichtigere Strategie hin, zusätzliches Risiko einzugehen.

Die US-Verbraucherpreise stiegen im November im Jahresvergleich um 2,7 %, laut kürzlich veröffentlichten Daten.

Diese Zahl war niedriger als der Anstieg von 3,1 %, den von Reuters befragte Ökonomen vorhergesagt hatten.

Nach der Veröffentlichung dieser Daten deuteten Futures auf den Federal Funds Rate eine geringfügig höhere Wahrscheinlichkeit an, dass die Federal Reserve während ihrer Januarsitzung die Zinsen senken wird.

"Gold könnte eine längere Konsolidierungsphase benötigen, möglicherweise auf niedrigeren Niveaus, damit der MACD sich zurückzieht und auf Niveaus zurücksetzt, von denen aus eine deutliche Rallye beginnen kann", sagte David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der COMEX-Goldkontrakt bei 4.368,80 US-Dollar pro Unze, weitgehend unverändert gegenüber dem vorherigen Schluss.

Unterdessen lagen die Silberpreise bei COMEX bei 65,693 US-Dollar pro Unze um 1,8 % niedriger.

"Könnten Händler endlich vorsichtig sein, die Preise weiter nach oben zu treiben? Oder ist das einfach eine dringend benötigte, atemberaubende Pause nach Silvers großartiger Rallye?", sagte Morrison.

Öl steigt auf

Die Ölpreise stiegen am Donnerstag, als Investoren das Potenzial weiterer US-Sanktionen gegen Russland sowie Angebotsbedenken aufgrund einer Blockade venezolanischer Öltanker bewerteten.

Die USA beabsichtigen, eine Blockade gegen sanktionierte Öltanker auf dem Weg nach und von Venezuela zu verhängen – ein von Präsident Trump angekündigter Schritt, der Bedenken hinsichtlich der Zukunft der venezolanischen Ölexporte geweckt hat.

"Dies gefährdet etwa 600.000 Barrel pro Tag an Ölexporten, von denen der Großteil nach China geht", sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei der ING Group, in einer Mitteilung.

"Allerdings werden die Zuflüsse in die USA, derzeit etwa 160.000 Barrel pro Tag (160.000 Barrel pro Tag), voraussichtlich fortgesetzt.

Chevron, das zuvor eine Lizenz von der US-Regierung erhielt, um seine Aktivitäten in Venezuela fortzusetzen, ist die Quelle dieses Öls.

"Die entscheidenden Fragen sind erstens, wie effektiv diese Blockade sein wird, und zweitens, wie lange sie andauern wird. "Dies wird wichtig sein, um die Auswirkungen auf den Ölmarkt zu bestimmen", sagte Patterson.

Das Angebotsrisiko auf dem Markt ist nach den Berichten vom Mittwoch erhöht, dass die US-Regierung plant, noch strengere Sanktionen gegen den russischen Energiesektor zu verhängen.

Dieses erhöhte Risiko hängt davon ab, dass Präsident Putin kein Friedensabkommen mit der Ukraine erzielt.

Patterson sagte:

Basismetalle

Der Handel mit Basismetallen ist heute Morgen von Vorsicht geprägt, angetrieben durch eine Mischung aus unsicheren globalen makroökonomischen Indikatoren, einem stabilen Dollar nach der jüngsten Rallye und marktspezifischen Nachrichten, die wichtige Sektoren betreffen.

Das fragile Risikosentiment, das aus der jüngsten Volatilität der US-Technologieaktien resultiert, lenkt laut Neil Welsh, Leiter der Metallabteilung beim FCA-regulierten Multi-Asset-Brokerage Britannia Global Markets, die Aufmerksamkeit der Händler auf bevorstehende Inflationszahlen und Zentralbankaussagen lenkt.

Trotz eines Rückstiegs vom Rekordhoch der letzten Woche bleiben die Kupferpreise historisch hoch.

Dieses anhaltende Niveau folgt auf eine Drittel-Rallye in diesem Jahr, befeuert durch Minenstörungen, starke Nachfrage und die anhaltende Erzählung rund um die Energiewende.

Welsh sagte:

Aluminium und Zink nehmen derzeit zurück, was den Kupfertrend widerspiegelt. Die technischen Unterstützungsniveaus bleiben jedoch relevant, insbesondere nach der jüngsten Erholung von Zink von kritischen Preispunkten.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der dreimonatige Kupfervertrag an der London Metal Exchange bei 11.764,15 US-Dollar pro Tonne, ein Anstieg von 0,3 % gegenüber dem vorherigen Schlussschluss. Der Aluminiumvertrag betrug 2.914,75 US-Dollar pro Tonne, ein Plus von 0,4 %.