Abendzusammenfassung: Bitcoin-ETF-Zuflüsse steigen stark, BOJ erhöht die Zinsen, FTC genehmigt Nvidia-Intel-Deal

Die globalen Märkte beendeten die Woche mit einer Mischung aus politischen Schocks, Gewinnfolgen und erneuertem Risikobereitschaft.

Die japanische Zentralbank führte die kühnste Zinserhöhung seit Jahrzehnten und signalisierte damit einen historischen Wandel weg vom ultra-leichten Geld.

Die US-Aktien stabilisierten sich, als sich die Technologiebranche trotz des starken Einbruchs von Nike erholte, während die Regulierungsbehörden einen überraschenden Nvidia-Intel-Deal genehmigten.

Im Bereich Kryptowährung zogen Bitcoin-ETFs hohe Zuflüsse an, da institutionelle Investoren vor erhöhter Volatilität ihre Investition verdoppelten.

Die BOJ erhöht die Zinssätze auf das 30-Jahres-Hoch

Die japanische Zentralbank hat am Freitag den Leitzins auf 0,75 % angehoben, den höchsten Wert seit 30 Jahren, was das Ende einer jahrzehntelangen ultra-lockeren Politik signalisiert, da die Inflation über dem Ziel von 2 % bleibt.

Der einstimmige Anstieg um 25 Basispunkte von 0,5 % erfolgte nach solidem Lohnwachstum und einer stetigen Kerninflation, wobei Gouverneur Kazuo Ueda betonte, dass die Anpassungsbedingungen weiterhin bestehen bleiben, aber weitere Zinserhöhungen bevorstehen, sofern die Wirtschaft den Prognosen folgt.

Die Anleiherenditen stiegen sofort in die Höhe und ließen die 10-jährigen JGBs über 2 % steigen, während der Yen auf 155,92 gegenüber dem Dollar schwächte; Nikkei stieg um 1,28 %.

Unter dem neuen Premierminister Sanae Takaichi strebt die BOJ bis Mitte 2026 mit 1 % an, angesichts von US-Zollrisiken, was Japans mutige Normalisierung markiert.

Tech-Aktienmärkte erholen sich, Nike sinkt

Die Wall Street stieg am Freitag nach oben, als sich die Tech-Aktien weiterhin von dem heftigen Ausverkauf dieser Woche erholten, doch Nike stürzte nach einem weiteren Gewinnflopp, der durch Chinas endlosen Einbruch geschlagen wurde, um über 10 % ein.

Die Verkäufe aus Großchina sanken im sechsten Quartal in Folge um 17 %, während die Bruttomargen aufgrund von Lagerbeständen und einem satten Zollabbruch von 1,5 Milliarden Dollar durch Trumps Politik erneut schrumpften.

SandP und Nasdaq legten 0,3 % und 0,4 % zu, der Dow fiel leicht auf Nikes Widerstand, wobei Nvidia und seine Kollegen trotz Tarifnerven die Stimmung anhoben.

Die Investoren schüttelten die Sorgen der Fed ab und blickten auf eine Jahresendrallye angesichts des unruhigen Handels.

FTC genehmigt Nvidias Intel-Investition

US-Kartellbehörden haben am Freitag Nvidias 5-Milliarden-Dollar-Investition in das angeschlagene Intel genehmigt – eine überraschende Lebensader angesichts von Intels Produktionsproblemen und Marktanteilsverlusten.

Die FTC-Mitteilung bestätigt die Freigabe ohne Dramatik, nachdem Nvidia im September angekündigt hat, die US-Chipherstellung gegen TSMC- und AMD-Bedrohungen zu stärken.

Keine Fusion, nur Geldzuschuss für KI-Infrastruktur und Personal-Computing-Partnerschaften mit Nvidias NVLink-Technologie.

Aktien stiegen: Nvidia stieg um 3 % bei den Exporthoffnungen nach China, Intel bleibt trotz Zollwolken stabil. Trumps Team setzt auf die Dominanz der heimischen Halbhalblaster aus, doch Rivalen befürchten, dass Nvidia unfaire Intel-Erkenntnisse erhält.

Bitcoin-ETFs verzeichnen einen Anstieg des Zuflusses

US-Spot-Bitcoin-ETFs erzielten am Donnerstag 457 Millionen US-Dollar – die größte tägliche Erträglichkeit seit über einem Monat, angeführt von Fidelitys FBTC mit 391 Millionen US-Dollar und BlackRocks IBIT mit 111 Millionen US-Dollar, womit die Gesamtvermögenswerte über 112 Milliarden US-Dollar stiegen.

Dieser "Flug zur Qualität" widerspricht den jüngsten Abflüssen, da Ether-ETFs zum fünften Tag in Folge 22 Millionen Dollar unter Altcoin-Nervosität verloren.

Händler steigen vor einem massiven Optionsablauf ein, wobei Rekordinteresse BTC auf wichtige Ausübungen binden und die Volatilität kurz vor dem Anstieg steht.

Die Dominanz von Bitcoin erreichte 60 %, was auf institutionelle Wetten auf King-Krypto trotz makroökonomischer Rauschen hindeutet. Die kumulierten Zuflüsse übersteigen nun 57 Milliarden US-Dollar.