Applied Digital-Aktien steigen, da sich der Umsatz durch die steigende Nachfrage nach KI-Rechenzentren verdreifacht.

Die Aktien von Applied Digital stiegen am Mittwoch im Vorbörsenhandel um 7 %, nachdem der Rechenzentrumsbetreiber im zweiten Quartal einen Umsatz gemeldet hatte, der die Erwartungen der Wall Street deutlich übertraf, was die starke Nachfrage nach großflächiger Infrastruktur im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz-Workloads unterstreicht.

Das Unternehmen gab an, dass sich der Umsatz im Jahresvergleich im Quartal mehr als verdreifacht hat, während die Verluste deutlich reduziert wurden, da es weiterhin langfristige Mietverträge mit großen Hyperscale-Kunden abschloss.

Umsatzanstieg angetrieben durch die Nachfrage nach KI-Infrastruktur

Applied Digital meldete im zweiten Geschäftsquartal einen Umsatz von 126,6 Millionen US-Dollar, was laut von LSEG zusammengestellten Daten deutlich über den Erwartungen der Analysten von etwa 88 Millionen US-Dollar liegt.

Das Ergebnis steht im Vergleich zu einem Umsatz von 36,16 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was ein rasches Wachstum widerspiegelt, da Kunden Kapazitäten für KI-Training und -Implementierung suchen.

Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 19,1 Millionen US-Dollar, also 7 Cent pro Aktie, eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Verlust von 139,4 Millionen US-Dollar bzw. 66 Cent pro Aktie im Quartal des Vorjahres.

Bereinigt berichtete Applied Digital von Break-even-Gewinnen, verglichen mit Analystenprognosen für einen Verlust von 16 Cent pro Aktie.

Das Gewinnupdate erhöhte die Aktien von Applied Digital im Vorbörsenhandel um mehr als 7,3 %, wobei die Aktie bei 31,74 US-Dollar gehandelt wurde.

Zum vorherigen Börsenschluss waren die Aktien im vergangenen Jahr um mehr als 239 % gestiegen.

Hyperscaler-Pachtverträge stärken die langfristigen Aussichten

Das Wachstum wurde durch große, langfristige Mietverträge mit Hyperscalern gestützt.

Applied Digital hat kürzlich einen Mietvertrag im Wert von 5 Milliarden Dollar mit einem US-amerikanischen Hyperscaler mit einer Kapazität von 200 Megawatt auf seinem Polaris Forge 2 Campus in North Dakota abgeschlossen.

Das Unternehmen teilte mit, dass es nun Pachtverträge mit zwei Hyperscalern auf den Standorten Polaris Forge 1 und 2 im Bundesstaat hat.

Zusammen werden diese bestehenden Vereinbarungen voraussichtlich etwa 16 Milliarden US-Dollar an Mieteinnahmen über ihre Laufzeit generieren, ohne mögliche Verlängerungsoptionen.

Geschäftsführer Wes Cummins hob die strategischen Vorteile der Region hervor und verwies auf ihr kühles Klima und die reichlich vorhandene Energieversorgung.

Er sagte, dass diese Faktoren zusammen mit der Erfahrung des Unternehmens bei der Umsetzung technisch komplexer Rechenzentrumsprojekte Applied Digital als wettbewerbsfähigen Anbieter für Hyperscale-Kunden positionieren.

Basierend auf der aktuellen und erwarteten Leasingaktivitäten erwartet Applied Digital, innerhalb der nächsten fünf Jahre sein Ziel von 1 Milliarde US-Dollar über den operativen Gewinn von 1 Milliarde US-Dollar zu übertreffen.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass dieser Ausblick durch Prognosen für weitere Hyperscaler-Kunden an neuen Entwicklungsstandorten gestützt wird.

Strategische Veränderungen und Geschäftsumstrukturierung

Neben der operativen Expansion gestaltet Applied Digital seine Unternehmensstruktur neu und entwickelt sich zu einem auf Rechenzentren fokussierten Immobilieninvestmentfonds.

Im vergangenen Monat kündigte das Unternehmen Pläne an, sein Cloud-Service-Geschäft auszugliedern und es mit Ekso Bionics zu fusionieren, um eine neue, KI-fokussierte Einheit namens ChronoScale zu bilden.

Applied Digital gab an, nach der Transaktion einen Anteil von 97 % an ChronoScale zu behalten.

Dieser Schritt soll das kapitalintensive Rechenzentrumsgeschäft von Cloud-Betrieben trennen und jeder Einheit ermöglichen, eigene Wachstumsstrategien zu verfolgen.