Morgenkurzfassung: Die Märkte rutschen bei der Powell-Untersuchung ab, Japan bereitet sich auf vorgezogene Wahl vor

Die globalen Märkte begannen die Woche unter Druck, da Investoren auf die zunehmenden politischen Spannungen in den Vereinigten Staaten, neue Unsicherheiten über die Unabhängigkeit der Zentralbanken sowie eine Reihe geopolitischer und politischer Entwicklungen in Asien und Europa reagierten.

Bewegungen bei Währungen, Aktien und Rohstoffen spiegelten wachsende Unruhe wider, während sich die Aufmerksamkeit auch auf Japans Innenpolitik und die erneuten US-Dänemark-Spannungen um Grönland richtete.

Die globalen Märkte reagieren auf die Spannungen der Fed

Der US-Dollar schwächte sich ab und Aktien-Futures sanken am Montag, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, mitteilte, die Trump-Administration habe ihm mit einer strafrechtlichen Anklage gedroht.

Die SandP-500-Futures fielen um 0,6 %, während der Dollar-Index um 0,3 % sank und damit den größten Tagesrückgang seit Mitte Dezember erwartete.

Die Safe-Haven-Vermögenswerte stiegen stark an.

Gold stieg auf ein neues Rekordhoch von über 4.600 US-Dollar pro Unze, gestützt sowohl durch Bedenken hinsichtlich der institutionellen Stabilität der USA als auch durch geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit Unruhen im Iran.

Der Schweizer Franken stärkte sich um 0,4 % auf 0,7979 pro Dollar, während der Euro um 0,17 % auf 1,1656 US-Dollar stieg.

Händler sagten, die Entwicklungen seien beunruhigend, doch die unmittelbaren Auswirkungen auf die Zinspolitik seien unklar.

Fed Funds Futures werden etwa drei Basispunkte höher bewertet, was Zinssenkungen für das Jahr entspricht.

"Dieser offene Krieg zwischen der Fed und der US-Regierung ... das sieht für den US-Dollar eindeutig nicht gut aus", sagte Ray Attrill, Leiter der Währungsstrategie der National Australia Bank, in einem Reuters-Bericht.

Die Ölpreise hielten die jüngsten Gewinne trotz Risiken im Nahen Osten fest, wobei Brent-Rohöl um etwa 40 Cent auf 62,90 US-Dollar pro Barrel sank.

Europäische Aktienfutures fielen leicht, während asiatische Aktien stiegen, angeführt von Technologieaktien, nachdem US-Arbeitsmarktdaten darauf hindeuteten, dass das Beschäftigungswachstum zwar langsamer, aber nicht einbrach.

Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index stieg um 0,4 %.

Die japanischen Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen.

US-Ermittlungen gegen Jerome Powell eskalieren

Die Marktreaktion folgte auf Powells Aussage am Sonntag, dass Bundesstaatsanwälte der Federal Reserve Vorladungen der Grand Jury zugestellt hätten, die mit seiner Aussage im Juni vor dem Senatsausschuss für Banken über eine 2,5-Milliarden-Dollar-Renovierung des Fed-Hauptsitzes im Zusammenhang standen.

"Es geht darum, ob die Fed weiterhin die Zinssätze auf Basis von Beweisen und wirtschaftlichen Bedingungen festlegen kann – oder ob die Geldpolitik stattdessen durch politischen Druck oder Einschüchterung gesteuert wird", sagte Powell.

Er bezeichnete die Untersuchung als "Vorwand" und sagte, sie spiegele den breiteren Druck des Weißen Hauses wider, schnellere und tiefere Zinssenkungen durchzusetzen.

Powell hat die Vorwürfe, den Kongress in die Irre geführt zu haben, zurückgewiesen und erklärt, die Fed habe "alle Anstrengungen unternommen, um den Kongress auf dem Laufenden zu halten."

Präsident Donald Trump sagte, er habe keine Kenntnis von der Untersuchung und sagte NBC News, sie habe nichts mit den Zinssätzen zu tun, kritisierte jedoch erneut Powells Leistung.

Die Untersuchung wird vom Büro des US-Staatsanwalts für den District of Columbia überwacht.

Abgeordnete beider Parteien warnten, dass die Untersuchung die Unabhängigkeit der Fed untergraben könnte, während die Märkte mit fallenden Futures, einem schwächeren Dollar und höheren Goldpreisen reagierten.

Japan steuert auf vorgezogene Wahlen zu

In Asien bereitet sich die regierende Liberaldemokratische Partei Japans laut öffentlichem Sender NHK darauf vor, das Unterhaus später in diesem Monat aufzulösen und wahrscheinlich im Februar vorgezogene Neuwahlen auszurufen.

Dieser Schritt würde bereits vier Monate nach Beginn der Amtszeit von Premierministerin Sanae Takaichi erfolgen und scheint darauf abzielen, von ihrer starken öffentlichen Unterstützung zu profitieren.

Takaichis Zustimmungsrate liegt laut einer Nikkei-Umfrage bei 75 %, was den dritten Monat in Folge über 70 % markiert.

Die LDP und ihr Juniorkoalitionspartner, die Japan Innovation Party, halten eine knappe Mehrheit im 465 Sitze umfassenden Unterhaus, bleiben jedoch in der Minderheit im Oberhaus.

Der politische Hintergrund wird durch wirtschaftliche Gegenwinde erschwert.

Japans Yen fiel auf ein Einjahrestief von 158,19 Dollar pro Dollar, die Inflation hat das Ziel der Bank of Japan 44 Monate in Folge überschritten, und überarbeitete Daten zeigten, dass die Wirtschaft im dritten Quartal stärker schrumpfte als ursprünglich geschätzt.

USA und Dänemark, um über Grönland zu sprechen

Unabhängig davon sollen US-Beamte diese Woche dänische Kollegen treffen, um über Grönland zu sprechen, so diplomatische Quellen, die von CBS News zitiert werden.

Die Gespräche folgen auf erneute Kommentare von Trump, die andeuten, dass die USA das Gebiet erwerben könnten, auch mit Gewalt, falls nötig.

"Wenn wir Grönland nicht einnehmen, werden Russland oder China Grönland einnehmen, und das werde ich nicht zulassen", sagte Trump am Sonntag.

Dänische Beamte haben sich entschieden gewehrt, wobei die grönländischen Führungskräfte erneut betonten, dass sie nicht Teil der USA werden wollen.

Die Rhetorik hat die Beziehungen zu europäischen Verbündeten weiter belastet und Fragen zu Washingtons NATO-Engagement aufgeworfen, was eine weitere geopolitische Risikoschicht für die globalen Märkte mit Unsicherheit verbunden ist.