Rohstoffverpackung: Gold liegt bei geopolitischen Nervositäten über 4.800 Dollar; Basismetalle, Ölaufstieg

Die Goldpreise näherten sich am Mittwoch der historischen Marke von 5.000 US-Dollar, als das Edelmetall erstmals überhaupt über 4.800 US-Dollar pro Unze stieg.

Unterdessen schwebten auch die Silberpreise nahe ihren Rekordhochs, da die Nachfrage nach den Kostmetallen in sicheren Hafen weiter anstieg.

Die Ölpreise stiegen den Großteil des Tages, da Investoren einen Stillstand bei zwei großen Feldern in Kasachstan und geopolitische Spannungen einschätzten.

Die Basismetalle zeigten am Mittwoch allgemein Stärke. Insbesondere Kupfer hat nach der turbulenten Sitzung am Dienstag, die einen deutlichen Anstieg des Tom-Cash-Spreads verzeichnete, etwas Boden erholt.

Gold-Hits-Rekord

Am Mittwoch erreichten die Goldpreise auf COMEX mit 4.890,35 US-Dollar pro Unze ein neues Rekordhoch und überschritten damit erstmals überhaupt die Marke von 4.800 US-Dollar.

Die Nachfrage nach sicheren Hafen, befeuert durch die zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und der NATO bezüglich Grönland, trieb die Goldpreise am Mittwoch auf einen neuen Rekord.

Am Dienstag bekräftigte Donald Trump seinen unerschütterlichen Wunsch, die Kontrolle über Grönland zu übernehmen, einschließlich der Möglichkeit, dies mit Gewalt zu tun.

Der US-Präsident soll am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, eintreffen.

Es wird erwartet, dass er das Ereignis nutzt, um seine Bemühungen um den Erwerb der arktischen Insel zu fördern, trotz Einwänden europäischer Nationen.

Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen hat jedoch erklärt, dass sie sich weigert, Trumps Forderungen nachzugeben und Grönland aufzugeben.

Nach Drohungen des Weißen Hauses bezüglich Grönlands erreichte der Dollarindex ein Zwei-Wochen-Tief und schwebte dort, während ein breiter Ausverkauf US-Vermögenswerte wie die Währung, Wall-Street-Aktien und Staatsanleihen beeinflusste.

Diese Abwertung des Dollars ist bedeutend, da ein schwächerer Dollar Metalle, die in US-Dollar bepreist sind, für internationale Käufer erschwinglicher macht.

"Analysten diskutieren nun offen über die Aussicht auf 5.000 Dollar Gold, was unterstreicht, wie gespannt die Stimmung geworden ist", sagte David Morrison, leitender Marktanalyst bei Trade Nation.

Die Silberpreise sind etwas abgekühlt und konsolidieren sich nach einer Annäherung an 96 Dollar pro Unze. Trotzdem wird Silber weiterhin von anhaltender Nachfrage nach sicheren Hafen und einem insgesamt schwächeren Dollar unterstützt.

"Für den Moment dominiert Gold die Erzählung, aber Silber bleibt weiterhin ein volatilitätsreicher Begleiterhandel", sagte Morrison.

Öl fließt höher

Am Mittwoch stiegen die Ölpreise, angetrieben durch mehrere Faktoren: einen vorübergehenden Betriebsstopp in zwei großen kasachischen Feldern, die Erwartung einer Erhöhung der US-Rohölbestände und neue geopolitische Spannungen, die sich aus US-Zolldrohungen im Zusammenhang mit den Bemühungen um die Kontrolle über Grönland ergeben.

Der Betreiber des Tengiz-Ölfelds, TCO, hat laut einem von Reuters am Mittwoch von Reuters berichteten Schreiben der TCO höhere Gewalt bei Rohöllieferungen in das CPC-Pipeline-System erklärt.

Diese Nachricht folgt auf einen Reuters-Bericht am Dienstag, der drei Branchenquellen zitierte und nahelegt, dass die Ölproduktion in den beiden kasachischen Feldern für weitere sieben bis zehn Tage gestoppt werden könnte.

US-Präsident Donald Trump bekräftigte am Dienstag sein unerschütterliches Bekenntnis, Grönland zu erwerben, und erklärte "kein Zurück mehr" von diesem Ziel.

Diese Erklärung erfolgte, während er die arktische Insel weiter verfolgte, nachdem er letzte Woche versprochen hatte, steigende Zölle auf europäische Verbündete zu verhängen, bis die USA sie kaufen dürfen.

Diese Entwicklungen wirkten jedoch als Obergrenze und schränkten die Gewinne auf dem Ölmarkt ein.

"Rohöl ist seit August definitiv aus seinem Abwärtstrend herausgebrochen. Obwohl das Diagramm auf längere Sicht nicht ganz so bullisch ist", sagte Morrison.

Zum Zeitpunkt des Schreibens lag der Preis für West Texas Intermediate Rohöl bei 60,28 US-Dollar pro Barrel, weitgehend unverändert gegenüber dem vorherigen Schluss. Brent lag bei 64,83 Dollar pro Fass.

Basismetalle steigen auf

Der dreimonatige Kupferkontrakt wurde an der London Metal Exchange um 0,9 % höher gehandelt und erreichte 12.901,20 US-Dollar pro Tonne. Der dreimonatige Aluminiumvertrag lag bei 3.124,60 US-Dollar pro Tonne, ein Plus von 0,2 %.

Ein schwächerer Dollar steigerte die Nachfrage nach den Basismetallen, da er die Rohstoffe für ausländische Käufer günstiger machte.

Geopolitische Spannungen, insbesondere die erneute Unruhe in Europa und der anhaltende Konflikt um Grönland, treiben weiterhin das Marktgefühl an.

Dieses insgesamt risikofreie Umfeld betraf verschiedene Anlageklassen.

Allerdings fanden Rohstoffe eine leichte Unterstützung, als der Dollar schwächer wurde, wobei der Greenback unter 98,5 fiel.

Trotz des schwächeren Dollars stiegen die Staatsanleihenrenditen, was die umfassendere Instabilität an den globalen Anleihemärkten widerspiegelt.

Die jüngsten Produktionszahlen von Rio Tinto brachten einen stabileren fundamentalen Ausblick auf den Markt.

Das Bergbauunternehmen verzeichnete im vierten Quartal einen Anstieg der Kupferproduktion um 5 Prozent, hauptsächlich angetrieben durch die anhaltende Expansion der Untertagebetriebe in Oyu Tolgoi in der Mongolei.

Darüber hinaus stiegen die Eisenerzlieferungen um 7 Prozent; Die Gesamtexporte für das ganze Jahr befanden sich jedoch an der unteren Grenze der prognostizierten Unternehmensprognose.

"Während der breitere Basismetallkomplex volatil bleibt, stützt strukturelle Enge weiterhin die Preise auf", sagte Neil Welsh, Leiter Metalle bei Britannia Global Markets, in einer per E-Mail versandten Stellungnahme.