Morgenüberblick: Öl schießt hoch, Iran-Konflikt weitet sich aus; Bitcoin fällt

Die globalen Märkte starteten die Woche unter Druck, da die eskalierende militärische Auseinandersetzung mit Iran Auswirkungen auf Rohstoffe, Aktien, Währungen und digitale Assets hatte.

Ein deutlicher Anstieg der Ölpreise trübte die Risikobereitschaft, während die Nachfrage nach sicheren Häfen Gold stützte und den Dollar stärkte.

Investoren wägen nun geopolitische Risiken neben Konjunkturdaten und Infrastrukturstörungen ab, darunter ein Ausfall von Cloud-Computing-Diensten in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Asiatische Märkte rutschen ab, da Ölschock die Risikoneigung erschüttert

Die Finanzmärkte reagierten unmittelbar auf die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt im Nahen Osten.

Die Ölpreise stiegen stark und die Aktienmärkte gaben nach, während Investoren Inflationsrisiken und das mögliche Damoklesschwert für das weltweite Wachstum bewerteten.

Brent-Öl stieg um 6,4% auf $77,60 pro Barrel, nachdem es kurzfristig über $82 gelegen hatte, während US-Öl um 6,3% auf $71,27 kletterte.

Gold gewann 1,57% auf rund $5.360 pro Unze, da Anleger Schutz suchten.

Die geopolitische Eskalation schürte Sorgen um Lieferwege, insbesondere die Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel des globalen Seeöltransports und 20% des verflüssigten Erdgases fließt.

Tanker sammelten sich auf beiden Seiten der Straße von Hormus, während Betreiber Sicherheits- und Versicherungsrisiken abwägten.

Jorge Leon, Leiter der geopolitischen Analyse bei Rystad Energy, warnte: „Die unmittelbarste und greifbarste Entwicklung, die die Ölmärkte betrifft, ist die faktische Einstellung des Verkehrs durch die Straße von Hormus, wodurch 15 Millionen Barrel pro Tag (bpd) Rohöl nicht mehr die Märkte erreichen“, und fügte hinzu: „Sollten nicht rasch Deeskalationssignale auftauchen, erwarten wir eine deutliche Aufwärts-Neubewertung des Öls.“

Asiatische Aktien gaben breit nach.

Der japanische Nikkei fiel um etwa 1,66%, der MSCI Asia-Pacific-Index verlor 1,4%, während Chinas CSI 300 um 0,41% zulegte.

Fluggesellschaften zeigten sich besonders schwach wegen steigender Treibstoffkosten.

Auch die weltweiten Aktien-Futures bewegten sich tiefer, S&P-500- und Nasdaq-Futures lagen jeweils rund 0,8% im Minus.

Der Ölschock stärkte zudem den Dollar, was die Position der USA als Nettoenergieexporteur widerspiegelt.

Die Renditen für US-Treasuries lagen nahe 3,97%.

Iran-Konflikt eskaliert und weckt Befürchtungen vor langanhaltenden regionalen Störungen

Die militärische Lage verschlechterte sich in der Region weiter.

US- und israelische Angriffe auf Iran setzten sich fort, während Teheran mit Raketenbarragen reagierte.

Präsident Donald Trump erklärte, die Einsätze würden fortgesetzt, und deutete an, der Konflikt könne mehrere Wochen andauern.

Irans nationale Sicherheitsführung wies diplomatische Annäherungsversuche zurück.

Ali Larijani sagte, Iran „wird nicht mit den Vereinigten Staaten verhandeln.“ Er schrieb außerdem, Trumps „wahnhaften Fantasien“ hätten Westasien ins Chaos gestürzt.

Die regionalen Spannungen weiteten sich aus, als Hisbollah nach dem Tod von Ayatollah Ali Khamenei Raketen und Drohnen auf Israel abfeuerte, während Israel militantische Ziele im Libanon traf.

Anwohner in mehreren Gebieten wurden zur Evakuierung aufgefordert.

Die wirtschaftlichen Folgen könnten erheblich sein.

Analysten warnten, dass ein anhaltender Ölpreisschub die globale Inflation wieder anheizen und die Nachfrage schwächen könnte.

Alan Gelder von Wood Mackenzie zog einen Vergleich mit der Ölkrise der 1970er Jahre und sagte: „Das nächstliegende historische Analogon ist aus unserer Sicht das Öl-Embargo des Nahen Ostens in den 1970er Jahren, das die Ölpreise um 300% auf etwa $12/bbl im Jahr 1974 ansteigen ließ.“

Bitcoin zieht sich zurück, da höhere Ölpreise Ausblick auf Zinssenkungen bedrohen

Digitale Assets handelten schwächer, da traditionelle Märkte geopolitisches Risiko einpreisten.

Bitcoin fiel auf rund $66.702, ein Rückgang von etwa 1,1% innerhalb von 24 Stunden, nachdem es kurz auf $68.000 zurückgesprungen war.

Ether verlor 2,5%, Solana fiel 4,1% und XRP sank um 3,6%.

Der Zusammenhang mit den makroökonomischen Bedingungen war deutlich.

Höhere Ölpreise erhöhen die Inflationserwartungen, was Zinssenkungen der Zentralbanken verzögern und die Liquidität für risikoreiche Assets verringern kann.

Jeff Mei, Chief Operating Officer bei BTSE, sagte: „Da Iran seit geraumer Zeit vom globalen Finanzmarkt isoliert ist, sehen wir das Abwärtsrisiko als begrenzt an“, und fügte hinzu: „Einige waren besorgt über die Ölpreise und deren potenziellen Einfluss auf die Inflation, aber die Welt hat sich von iranischem Öl unabhängig gemacht und die erhöhte Versorgung durch OPEC und die USA sollte genügen, um die Preise zu stabilisieren.“

Amazon Web Services meldet Ausfall nach Brand in Rechenzentrum in den VAE

Auch die Technologieinfrastruktur war betroffen.

Amazon Web Services meldete eine Störung, nachdem Gegenstände eines seiner Rechenzentren in den VAE getroffen hatten, einen Brand verursachten und die Behörden die Stromzufuhr abschalten mussten, während Einsatzkräfte reagierten.

AWS erklärte: „Eine unserer Availability Zones … wurde durch Gegenstände beeinträchtigt, die das Rechenzentrum getroffen und Funken sowie Feuer verursacht haben.“

Das Unternehmen leitete den Traffic auf andere Einrichtungen um und gab keinen Zeitplan für die vollständige Wiederherstellung an.

Der Vorfall ereignete sich am selben Tag, an dem iranische Vergeltungsschläge die VAE trafen, obwohl eine direkte Verbindung noch nicht bestätigt wurde.