Nasdaq steigt nach schwachem CPI; IBM stürzt wegen schwacher Prognose

US-Aktien eröffneten am Dienstag höher, nachdem die schwächer als erwarteten Inflationsdaten für Juni die Erwartungen an eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung der Federal Reserve reduziert hatten. 

Anleger bewerteten zudem die Ergebnisse des zweiten Quartals großer US-Banken und Unternehmenszahlen und behielten steigende Ölpreise nach erneuten Spannungen im Nahen Osten im Auge.

Der S&P 500 stieg um etwa 0.12%, während der Nasdaq Composite rund 0.44% zulegte. 

Der Dow Jones Industrial Average gab rund 0.29% nach, unter Druck von IBM.

Das Arbeitsministerium berichtete, dass der consumer price index (CPI) rose 3.5% year over year in June, und damit unter den Erwartungen der Ökonomen von 3.8%. 

Auf Monatsbasis fiel der CPI um 0.4%, verglichen mit Prognosen für einen kleineren Rückgang.

Nach dem Bericht reduzierten Händler die Erwartungen an eine kurzfristige Zinserhöhung deutlich. 

Die Marktpreisbildung zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung deutlich sank, obwohl die Erwartungen für eine Erhöhung im September erhöht blieben.

Anleger warten außerdem auf die halbjährliche geldpolitische Anhörung des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh vor dem Kongress später am Tag, um weitere Hinweise auf den geldpolitischen Ausblick der Zentralbank zu erhalten.

IBM stürzt ab, während die Berichtssaison beginnt

Unternehmensgewinne blieben ein zentraler Fokus, während die Berichtssaison zum zweiten Quartal an Fahrt gewann.

IBM shares plunged more than 25% im Handel, nachdem das Technologieunternehmen vorläufige Umsatzzahlen für das zweite Quartal unter den Erwartungen der Analysten prognostiziert und gewarnt hatte, die Gewinne würden aufgrund schwächerer Nachfrage in seinen Software- und Infrastrukturgeschäftsfeldern hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Die Schwäche schlug sich auch auf andere Softwareunternehmen nieder. 

Oracle gab 0.79% nach, während ServiceNow und Accenture jeweils um mehr als 5% fielen.

Unterdessen notierten große US-Banken höher, nachdem sie besser als erwartete Quartalsgewinne gemeldet hatten.

Goldman Sachs rose 4.2%, nachdem stärkere Transaktionsaktivität und erhöhte Marktvolatilität zu einer Rekordleistung im Aktienhandelsgeschäft beitrugen.

Aktien von JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America und Wells Fargo notierten alle höher, nachdem sie im zweiten Quartal Ergebnisse meldeten, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Anleger beobachten die Quartalsberichte genau auf Anzeichen von Unternehmensresilienz nach der starken Rallye des S&P 500 in diesem Jahr, Analysten erwarten für den Index ein Gewinnwachstum im zweiten Quartal von nahezu 24%.

Halbleiteraktien erholen sich, während Ölpreise auf hohem Niveau bleiben

Halbleiteraktien erholten sich nach dem scharfen Ausverkauf am Montag und hoben den technologiegeprägten Nasdaq-Index.

Der iShares Semiconductor ETF stieg im Handel um etwa 3.6%. 

Der VanEck Semiconductor ETF legte ebenfalls um mehr als 2.7% zu.

Unter den einzelnen Chipherstellern gewann Applied Materials mehr als 4.11%, während Teradyne um etwa 5.8% zulegte. 

Lam Research und Micron Technology stiegen jeweils um mehr als 4%, und STMicroelectronics legte über 2.9% zu.

Trotz der Erholung der Technologiewerte blieben die Gewinne am breiteren Markt begrenzt, da die Ölpreise erhöht blieben.

US crude traded above $80 a barrel, while Brent crude rose more than 4% to above $86 a barrel after President Donald Trump announced plans to reinstate a blockade on Iranian shipping through the Strait of Hormuz. 

Die Ankündigung folgte erneuten militärischen Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und Iran und erneuten Sorgen über die weltweiten Energieversorgungen.