Europa-Update: Aktien erholen sich, Nebius steigt nach $27 Mrd.-Meta-Deal

Die europäischen Finanzmärkte verzeichneten am Montag eine Reihe unterschiedlicher Entwicklungen, als Anleger auf fallende Ölpreise, Unternehmensgeschäfte und erhebliche Betriebsstörungen in der Region reagierten.

Der pan-europäische STOXX 600 erholte sich nach anfänglichen Verlusten, als die Rohölpreise nachgaben und damit Erleichterung für Märkte brachten, die durch den eskalierenden Konflikt im Nahen Osten verunsichert waren.

Unterdessen zog der Anbieter von KI-Infrastruktur Nebius deutlich an, nachdem das Unternehmen einen umfangreichen Vertrag mit Meta Platforms angekündigt hatte, während der britische Parkplatzbetreiber National Car Parks Insolvenzverwaltung beantragt hat.

Im Bankensektor intensivierte UniCredit seinen langjährigen Versuch, Commerzbank zu übernehmen, mit einem neuen Übernahmeangebot.

Europäische Märkte erholen sich, da Ölpreise nachgeben

Die europäischen Aktienmärkte erholten sich am Montag von anfänglichen Verlusten, da sinkende Ölpreise den Druck auf Anleger linderten, die sich über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die globalen Märkte sorgten.

Der pan-europäische STOXX 600 schloss 0,44% höher und durchbrach damit eine dreitägige Verlustserie.

Die Erholung wurde von Gewinnen im Immobiliensektor getragen, der um 1,48% zulegte, sowie von Energieaktien, die um 1,2% stiegen.

Die Märkte reagieren seit Beginn der US- und israelischen Angriffe auf den Iran vor mehr als zwei Wochen sehr empfindlich auf Bewegungen der Rohölpreise.

Die Ölpreise waren in diesem Zeitraum gestiegen, gaben am Montag jedoch nach in der Hoffnung, dass mehr Schiffe wieder durch die Straße von Hormus fahren dürfen, eine wichtige Route für weltweite Öllieferungen.

Brent-Rohöl notierte zum Zeitpunkt der Berichterstattung bei rund $100.

Die Anleger richten ihren Blick nun auf eine arbeitsreiche Woche mit Sitzungen der Zentralbanken, darunter die Federal Reserve, die Europäische Zentralbank und die Bank of England.

Nebius-Aktien schießen nach $27 Mrd.-KI-Deal mit Meta stark nach oben

Die Aktien von Nebius zogen stark an, nachdem das Unternehmen eine bedeutende Partnerschaft mit Meta Platforms zur Lieferung von Infrastruktur für künstliche Intelligenz bekanntgab.

Die Nebius-Aktie stieg um mehr als 15% auf $130 und erreichte damit den höchsten Stand seit November des vergangenen Jahres.

Das Unternehmen erklärte, Meta werde in den nächsten fünf Jahren bis zu $27 Milliarden zahlen, um auf Nebius’ Grafikprozessoren (GPUs) zuzugreifen, während Meta seine KI-Fähigkeiten ausbaut.

Die Partnerschaft soll Anfang 2027 beginnen und baut auf einer früheren Vereinbarung über $3 Milliarden auf, die im vergangenen Jahr unterzeichnet wurde.

In einer Stellungnahme sagte Nebius:

“Wir freuen uns, unsere bedeutende Partnerschaft mit Meta auszuweiten, um weitere große, langfristige Kapazitätsverträge zu sichern und so den Ausbau und das Wachstum unseres Kerngeschäfts im KI-Cloud-Bereich zu beschleunigen. Wir werden weiterhin liefern.”

Die Aktie wurde zudem durch eine $2 Milliarden Investition von Nvidia in Nebius gestützt, was die Erwartungen untermauerte, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter steigen wird.

Analysten erwarten, dass der Umsatz von Nebius infolge des Deals stark zulegen wird.

Konsensschätzungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen in diesem Quartal $401 million Umsatz erzielen könnte, was einem Wachstum von 625% im Jahresvergleich entspräche, während der Jahresumsatz um 529% auf mehr als $3.3 billion steigen könnte.

Britischer Parkplatzbetreiber NCP meldet Insolvenzverwaltung an

Der britische Parkplatzbetreiber National Car Parks (NCP) hat Insolvenzverwaltung beantragt, wodurch 682 Stellen gefährdet sind.

Der Insolvenzverwalter PwC erklärte, die Nachfrage nach Parkplätzen habe sich nicht auf das Vorkrisenniveau erholt und nannte strukturelle Veränderungen im Pendlerverhalten als Grund.

PwC sagte, NCP habe „Verschiebungen im Pendler- und Fahrverhalten der Kunden“ erlebt, die die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen verringert hätten.

Das Unternehmen habe zudem mit „langfristigen, unflexiblen“ Mietverträgen für unrentable Standorte zu kämpfen gehabt, was effektive Kostensenkungen verhinderte.

PwC bestätigte, dass alle NCP-Standorte geöffnet bleiben und der Betrieb weiter normal läuft, während Optionen für das Geschäft geprüft werden.

„Wir werden mit Vermietern, Mitarbeitern und anderen Interessengruppen in Kontakt treten, während wir alle Optionen prüfen.“

Gegründet im Jahr 1931 betreibt NCP 340 Parkplätze im Vereinigten Königreich, darunter Anlagen an Flughäfen, Krankenhäusern und Bahnhöfen.

Die finanziellen Probleme des Unternehmens waren schwerwiegend.

Stand September des Vorjahres lagen seine Schulden laut Unterlagen der Muttergesellschaft Park24 um £305 Millionen über dem Wert seiner Vermögenswerte.

UniCredit startet neues $28 Mrd.-Angebot für Commerzbank

Die italienische Bank UniCredit hat ihre Bemühungen zur Übernahme der Commerzbank verstärkt und angeboten, die verbleibenden Aktien der deutschen Bank zu kaufen.

Das Angebot bewertet die Commerzbank auf rund €35 Milliarden und impliziert damit für die verbleibenden Aktien einen möglichen Übernahmepreis von etwa €24 Milliarden ($28 billion).

UniCredit bietet 0,485 UniCredit-Aktien für jede Commerzbank-Aktie an, was einer Prämie von 4% gegenüber dem Schlusskurs der deutschen Bank am Freitag entspricht.

Die Commerzbank-Aktien legten im Handelsverlauf um 8% zu, während UniCredit-Aktien um 0,54% anstiegen.

Chief Executive Andrea Orcel sagte, das Angebot solle die Gespräche mit der Commerzbank und ihren Interessengruppen wieder eröffnen.

„Unsere Botschaft an die Commerzbank heute lautet: ‚Es ist jetzt Zeit zu reden‘“, sagte er in einem Analystengespräch.

Der Schritt ist Teil von Orcels langjähriger Kampagne, die Commerzbank mit der HypoVereinsbank, der deutschen Tochter von UniCredit, zu verschmelzen.

Das Geschäft sieht sich jedoch politischen und regulatorischen Hürden gegenüber.

Die deutsche Regierung, die etwa 12% an der Commerzbank hält, hat sich gegen eine Übernahme durch ausländische Kontrolle gesträubt.

Das Management der Commerzbank erklärte, nicht in das Angebot involviert zu sein, werde es aber prüfen, sobald die vollständigen Details veröffentlicht sind.

„Wir sind von der Stärke und dem Potenzial unserer Strategie überzeugt“, sagte Bettina Orlopp, Vorstandsvorsitzende der Commerzbank.