Dow Jones erholt sich um 300 Punkte, Kriegsspannungen belasten Märkte – Öl zieht an

Die US-Aktien eröffneten am Montag höher und erholten sich nach deutlichen Verlusten in der vorherigen Sitzung, da Anleger auf neue Entwicklungen im Nahostkonflikt und Äußerungen von Donald Trump zu den laufenden Verhandlungen mit Iran reagierten.

Der Dow Jones Industrial Average lag um 333 Punkte bzw. 0,74 % höher, während der S&P 500 um 0,63 % zulegte und der Nasdaq 100 um 0,60 % stieg.

Die Zugewinne folgen auf eine harte Woche für Wall Street, in der die wichtigsten Indizes ihre fünfte Woche in Folge mit Verlusten verzeichneten – die längste Verlustserie seit fast vier Jahren.

Der Erholungsversuch erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Unsicherheit, wobei Anleger Anzeichen diplomatischer Gespräche gegen eskalierende Spannungen in der Region abwägen.

Trumps Äußerungen prägen die Stimmung

Trump sagte, die USA führten ernste Gespräche mit einem „vernünftigeren Regime“, um den Krieg zu beenden, wiederholte jedoch seine Warnung, dass Iran die Straße von Hormus wieder öffnen müsse oder das Risiko von US-Angriffen auf wichtige Energieinfrastrukturen, einschließlich Ölfeldern und Kraftwerken, eingehe.

Die Lage hat sich in den letzten Tagen verschärft: Die iranisch unterstützte Huthi-Miliz des Jemen ist in den Konflikt eingetreten und zusätzliche US-Truppen wurden in den Nahen Osten verlegt.

Pakistan, das als Vermittler auftritt, deutete an, dass in den kommenden Tagen „sinnvolle Gespräche“ stattfinden könnten.

Trotz des fragilen geopolitischen Umfelds sehen einige Marktteilnehmer die frühen Zugewinne am Montag als technische Erholung nach dem Verkaufsdruck der Vorwoche.

Anstieg der Ölpreise treibt Energiewerte an und schürt Inflationsängste

Energiewerte führten die Gewinne an, da die Ölpreise ihre Rallye ausweiteten.

Die Aktien von Exxon Mobil und Chevron stiegen jeweils um mehr als 1 %, getrieben von höheren Ölpreisen, die durch angebotsbedingte Sorgen im Zusammenhang mit dem Konflikt angeheizt wurden.

Der Anstieg der Ölpreise hat zudem die Inflationsängste neu entfacht und die Perspektiven für die Geldpolitik verkompliziert.

Laut dem FedWatch-Tool der CME preisen die Geldmärkte in diesem Jahr keine Zinssenkungen durch die Federal Reserve mehr ein, ein deutlicher Wechsel gegenüber der Erwartung von zwei Senkungen vor dem Konflikt.

Der Verkaufsdruck der vergangenen Woche drückte den Dow Jones Industrial Average in Korrekturterritorium, wobei der Index mehr als 10 % unter seinem Rekordhoch schloss.

Auch der Nasdaq Composite und der Small-Cap-Russell-2000 sind in Korrekturterritorium geraten, während der S&P 500 knapp über dieser Schwelle schwebt.

Morgan Stanley stufte globale Aktien von „overweight“ auf „equal weight“ herab.

Es wies jedoch darauf hin, dass Kapitalzuflüsse in US-Anlagen seit Beginn des Konflikts im Vergleich zu anderen Regionen zugenommen hätten, was darauf hindeute, dass die USA weiterhin als relativ sicherer Hafen gelten könnten.

Wichtige Daten und Unternehmensbewegungen im Fokus

Anleger bereiten sich außerdem auf eine arbeitsreiche Woche mit Wirtschaftsdaten und Äußerungen der Zentralbank vor.

Fed-Vorsitzender Jerome Powell und der Präsident der New York Fed, John Williams, werden später am Tag sprechen.

Gleichzeitig sollen wichtige Arbeitsmarktdaten, darunter die Nonfarm-Payrolls für März, weitere Einblicke in die wirtschaftliche Lage liefern.

Unter den Einzelaktien fielen die Sysco-Aktien um 11,92 %, nachdem das Unternehmen den Erwerb des Catering-Anbieters Jetro Restaurant Depot für 29 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden angekündigt hatte.

Unterdessen legten Aluminiumerzeuger zu: Alcoa und Century Aluminum gewannen jeweils 11,47 % bzw. 16,95 %, da Metallpreise in der Nähe von Vierjahreshochs notierten.

Da die Märkte am Freitag wegen des Karfreitags geschlossen sind, werden sich Anleger voraussichtlich weiterhin auf geopolitische Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Inflation, Zinssätze und globales Wachstum konzentrieren.