SCHD-ETF zeigt seltenes Muster — warum ein Anstieg folgen könnte

Der Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF zeigte in den vergangenen Tagen Nervosität und notiert nun nahe seinem Allzeithoch von $32.15.

Er ist in den letzten 12 Monaten um 20% gestiegen und in den letzten 30 Tagen um etwa 4%.

Es hat sich schrittweise ein stark bullisches Chartmuster ausgebildet, das bald eine Rallye auslösen könnte.

Beim SCHD‑ETF hat sich ein Cup‑and‑Handle‑Muster ausgebildet 

Das Tageschart zeigt, dass der Blue‑Chip SCHD ETF sich von einem Tief von $30.25 am 19. März auf aktuell $31.78 erholt hat.

Dabei hat sich schrittweise ein Cup‑and‑Handle‑Muster gebildet, dessen Oberseite bei $31.97 und dessen Unterseite bei $30.25 liegt. In den meisten Fällen führt dieses Muster zu weiteren Kursgewinnen.

Der Fonds befindet sich derzeit in der Ausbildung des Griffs (Handle) des Cup‑and‑Handle‑Musters, was in den kommenden Tagen oder Wochen zu weiteren Gewinnen führen dürfte.

Diese „Tasse“ hat eine Tiefe von $1.70, berechnet durch Subtraktion von $30.25 vom oberen Rand der Tasse bei $32. 

Addiert man $1.70 zur Oberseite der Tasse bei $31.97, ergibt das ein Kursziel von $33.60, rund 6% über dem aktuellen Niveau.

Ein Ausbruch über diese Marke würde auf weitere Anstiege hindeuten, möglicherweise bis zum psychologischen Niveau von $35.

Der bullishe Ausblick für SCHD wird zudem vom 50‑ und 25‑tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) gestützt, die in den vergangenen Wochen erheblichen Halt geboten haben.

Kurschart des SCHD‑ETF | Quelle: TradingView

Unterbewerteter Blue‑Chip‑ETF zur Absicherung gegen das Risiko einer KI‑Blase

Der Schwab US Dividend Equity ETF gehört dank seiner langen Historie des Dividendenwachstums zu den beliebtesten Fonds am Aktienmarkt.

Der ETF erreicht dies, indem er in Unternehmen investiert, die über eine lange Historie von Dividendenanhebungen verfügen.

Gleichzeitig gilt er oft als Anti‑KI‑ETF, da er nur geringe Exponierung gegenüber der Technologiebranche aufweist.

Laut seiner Website stammen die meisten Unternehmen im Fonds aus den Bereichen Konsumgüter des täglichen Bedarfs, Gesundheitswesen, Energie, Industrie und Technologie. 

Zu den größten Positionen im Fonds gehören Unternehmen wie Qualcomm Technologies, Texas Instruments, United Healthcare, Coca‑Cola, Chevron, Merck, Verizon und PepsiCo.

All diese Unternehmen sind Blue‑Chip‑Titel, die eine nachweisbare Historie steigender Dividenden vorweisen.

Es gibt zudem Anzeichen dafür, dass der ETF unterbewertet ist: sein Trailing‑Kurs‑Gewinn‑Verhältnis liegt bei 18. Dieses Multiple ist deutlich niedriger als das des Nasdaq‑100‑Index (34) und des S&P‑500‑Index (23). 

Wall‑Street‑Analysten empfehlen, in den Fonds als Absicherung gegen eine Blase im Bereich der künstlichen Intelligenz zu investieren.

Wenn die Blase platzt, dürfte dies einer der besten Performer sein, wie wir Anfang dieses Jahres erlebt haben. 

Tatsächlich beträgt die Gesamtrendite des Fonds in diesem Jahr 16%, mehr als die 8,56% des S&P‑500‑Index.

Ein Großteil dieser Gewinne entstand Anfang dieses Jahres, als Sorgen um eine KI‑Blase bestanden.

Langfristig hat der Fonds jedoch den breiteren Markt unterperformt.

Seine Gesamtrendite in den letzten fünf Jahren betrug 51%, deutlich weniger als die 91% des S&P‑500‑Index und die 126% des Nasdaq‑100‑Index.