Dow, S&P 500 fallen – Ölpreise steigen, Nvidia überzeugt nicht

Die US-Aktienindizes gaben am Donnerstag nach, da steigende Ölpreise und höhere Renditen von US-Staatsanleihen die Sorgen über Inflation und geopolitische Spannungen wieder aufleben ließen, während Anleger bewerteten, ob Nvidia nach einem weiteren starken Quartalsbericht genug Aufwärtspotenzial geliefert hatte, um seine hohe Bewertung zu rechtfertigen.

Der S&P 500 verlor 0.48%, der Nasdaq Composite sank um 0.56%. Der Dow Jones Industrial Average fiel um rund 242 Punkte bzw. 0.49%.

Der Marktabschlag folgte auf erneute Spannungen im Zusammenhang mit Iran, nachdem ein Reuters-Bericht berichtete, Irans Oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei habe verfügt, angereichertes Uran im Land zu belassen, was die Hoffnungen auf Fortschritte in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten erschwerte.

Der Bericht kehrte einen Teil des am Mittwoch gezeigten Optimismus um, als die Aktien stiegen, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, die Verhandlungen mit Iran seien in den „Endphasen“.

Ölpreise und Treasury-Renditen steigen erneut

Die Rohölpreise sprangen nach dem Reuters-Bericht kräftig an und verstärkten die Befürchtungen der Anleger, dass anhaltende geopolitische Instabilität die Inflation hoch halten könnte.

Futures auf West Texas Intermediate stiegen um 2.9% auf $101.04 je Barrel, während Brent um 2.3% auf $107.36 je Barrel zulegte.

Der Anstieg der Ölpreise trieb die Treasury-Renditen nach oben, während die Märkte ihre Inflationsprognosen neu bewerteten.

Die Rendite der maßgeblichen 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg um etwa 5 Basispunkte auf 4.615%, auch die Rendite der 30-jährigen Anleihe zog an.

Investoren sorgen sich zunehmend, dass höhere Energiepreise und anhaltende Störungen in der Straße von Hormuz inflationsfördernde Kräfte verstärken und den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve erschweren könnten.

Am Donnerstag veröffentlichte Wirtschaftsdaten gaben neue Einblicke in die Stärke der US-Wirtschaft, da die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten, dass der Arbeitsmarkt relativ stabil blieb, trotz zunehmender Sorgen über inflationsfördernde Druckfaktoren im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und Iran.

Nvidia-Ergebnisse überzeugen Anleger nicht vollständig

Anleger richteten auch großes Augenmerk auf Nvidia, nachdem der KI-Chiphersteller Quartalsergebnisse meldete, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen, und eine Aktienrückkaufgenehmigung über $80 billion ankündigte.

Das Unternehmen erhöhte zudem seine vierteljährliche Bardividende auf 25 cents je Aktie und prognostizierte für das zweite Quartal Umsätze oberhalb der Analystenschätzungen.

Trotz des starken Berichts notierten Nvidia-Aktien leicht schwächer, da Anleger bezweifelten, dass das Unternehmen sein schnelles Wachstumstempo angesichts zunehmender Konkurrenz weiter halten könne.

Der Wettbewerb im Bereich der KI-Chips hat sich verschärft, da Konkurrenten wie Intel und Advanced Micro Devices ihre KI-Angebote weiter ausbauen.

Einzelhandels- und Quantenaktien bewegen sich deutlich

Andernorts fielen Walmart-Aktien, nachdem der Einzelhändler seine Jahresprognose beibehalten, aber für das zweite Quartal einen Gewinn unter den Erwartungen der Wall Street prognostiziert hatte.

Intuit fiel deutlich, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose für TurboTax senkte und Pläne zur Streichung von 17% der Belegschaft ankündigte.

Aktien aus dem Bereich Quantencomputing stiegen, nachdem ein Bericht des Wall Street Journal sagte, die Trump-Administration plane, mehreren Unternehmen der Quantentechnologie Zuschüsse in Höhe von $2 billion zu gewähren.

IBM stieg, nachdem der Bericht nahelegte, das Unternehmen könne rund $1 billion an Fördermitteln erhalten.

Aktien von GlobalFoundries, D-Wave Quantum und Rigetti Computing verzeichneten ebenfalls starke Gewinne.

Anleger verfolgten auch SpaceX, nachdem das Unternehmen öffentlich die Einreichung für seinen Börsengang vorgenommen hatte und neue Details zu Elon Musks umfassenderen KI-Ambitionen veröffentlichte.