Welcher Sektor kann als Nächstes vom KI‑Boom profitieren? Nvidia liefert einen Hinweis

Künstliche Intelligenz hat eine der stärksten Technologie‑Rallyes der letzten Jahre befeuert, getragen vor allem von Halbleiterfirmen, die Rechenzentren und KI‑Infrastruktur beliefern.

Anleger suchen nach dem nächsten Sektor, ähnlich wie bei Speicheraktien, der vom KI‑Ausbau profitieren kann.

Samsung Electronics, SK Hynix, Micron und SanDisk gehören zu den Nutznießern des Bedarfs von Rechenzentren an DRAM‑ und NAND‑Speicherchips.

Nun deutet Nvidia an, wo das nächste große Wachstumspotenzial liegen könnte: Robotik und „physische KI“.

CEO Jensen Huang hat Robotik wiederholt als den nächsten langfristigen Wachstumsmotor des Unternehmens bezeichnet und humanoide Roboter als „eine billionenschwere wirtschaftliche Chance“ beschrieben.

Obwohl Robotik ein noch junges Marktsegment ist, weitet Nvidia seine Aktivitäten über KI‑Chips hinaus aus und baut Software, Rechenplattformen und Entwicklungstools auf, die künftige autonome Maschinen stützen könnten.

Die Strategie legt nahe, dass sich die nächste Phase des KI‑Booms weit über Rechenzentren hinaus auf Fabriken, Lagerhäuser und industrielle Automatisierung ausdehnen könnte.

Nvidia baut die Plattform, nicht den Roboter

Statt selbst humanoide Roboter zu produzieren, positioniert Nvidia seine Technologie als Betriebsschicht, die diese antreibt.

Das Unternehmen hat kürzlich seinen Halos for Robotics-Safety‑Stack vorgestellt und baut parallel seine Isaac GR00T‑KI‑Modelle, die Jetson Thor‑Rechenplattform und die Omniverse‑Simulationssoftware weiter aus.

Anfang dieser Woche präsentierte Nvidia sein erstes integriertes Robotiksystem, das speziell für Forscher konzipiert ist.

Das Paket kombiniert das von Unitree stammende, knapp sechs Fuß große H2‑Humanoidroboter‑Chassis mit Nvidias Jetson Thor‑Hardware, betrieben durch die Blackwell‑GPU‑Architektur des Unternehmens.

Das System integriert außerdem Nvidias Isaac GR00T‑KI‑Modelle, Simulationssoftware und mechanische Hände des in Singapur ansässigen Herstellers Sharpa.

„Today, we’re announcing the Nvidia Isaac Root, a reference humanoid robot, all fully integrated, 25 degrees of freedom on that on each hand made by Sharpa, 31 degrees of freedom on the robot, six feet 150 pounds, just like me,“ sagte Huang in einer Keynote in Taipeh im Juni.

„Diese Plattform läuft mit dem neuen Thor und unserem gesamten Software‑Stack, dem Datengenerierungs‑Stack, dem Datensimulations‑Stack, der Laufzeit — alles in einen Roboter integriert, der für jeden nutzbar ist“, fügte er hinzu.

„Wir haben das für die Hochschul‑ und Universitätsforschung gebaut, denn für sie ist der Aufbau so eines Systems extrem schwierig.“

Die Plattform wird zunächst von Institutionen wie dem Stanford Robotics Center, der ETH Zürich, Ai2 und der University of California San Diego genutzt werden.

Industrielieferanten könnten vor Humanoiden profitieren

Obwohl Huang Robotik als bedeutende langfristige Chance sieht, tragen humanoide Roboter derzeit nur einen kleinen Teil zu Nvidias Geschäft bei.

Das Unternehmen erzielte in seinem Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 215,9 Milliarden USD (ca. 188,3 Milliarden €), wobei das Data‑Center‑Geschäft 193,7 Milliarden USD (ca. 169 Milliarden €) ausmachte.

Automotive und Robotik zusammen generierten etwa 2,3 Milliarden USD (ca. 2 Milliarden €), wobei der Großteil aus autonomem Fahren und Fabrikautomatisierung statt aus humanoiden Robotern stammt.

Das hat die Aufmerksamkeit der Investoren auf Zulieferer gelenkt, die bereits in der industriellen Automatisierung aktiv sind.

Berater McKinsey zufolge machen Aktuatoren 40–60% der Materialkosten eines humanoiden Roboters aus, während Sensorik 10–20% und Rechenleistung rund 10–15% beiträgt.

Ein MarketWatch‑Bericht zufolge hat diese Kostenstruktur das Interesse der Investoren an Firmen erhöht, die Motoren, Aktuatoren, Sensoren, Stromversorgungssysteme und Fabrikautomatisierung liefern.

Ein Beispiel zeigte sich im Mai, als sich der deutsche Konzern Schaeffler darauf einigte, bis 2032 in seinen Werken bis zu 2.000 humanoide Roboter des britischen Startups Humanoid einzusetzen.

Die Vereinbarung machte Schaeffler zudem zum bevorzugten Lieferanten für mehr als die Hälfte des Aktuatorbedarfs von Humanoid bis 2031.

Weitere Unternehmen der industriellen Automatisierung, die Nvidia‑Technologien integrieren, sind Fanuc, ABB, Yaskawa Electric und Kuka; sie nutzen Nvidias Omniverse‑ und Jetson‑Plattformen für Fabrikautomatisierung und virtuelle Inbetriebnahme‑Tools.

Mehrere etablierte Industrie‑ und Technologieunternehmen sind entlang dieser Teile der Robotik‑Wertschöpfungskette positioniert.

Teradyne besitzt Universal Robots und Mobile Industrial Robots; die Robotik‑Sparte verzeichnete vier Quartale in Folge mit Umsatzwachstum.

Das Unternehmen bedient Kunden in der Halbleiterfertigung, im E‑Commerce, in der Elektronik und in Rechenzentren.

Rockwell Automation profitiert weiterhin von der steigenden Nachfrage nach industrieller Automatisierung, einschließlich autonomer mobiler Roboter, die in der Automobilindustrie, Lebensmittel‑ und Getränkeindustrie, Haushaltsreinigung und in Rechenzentren eingesetzt werden.

Tesla verfolgt seine eigene Humanoidroboter‑Strategie mit Optimus und baut gleichzeitig Investitionen in Technologien für autonomes Fahren aus.

CEO Elon Musk hat Robotik zuvor als bedeutende langfristige Wachstumschance für das Unternehmen bezeichnet, obwohl die kommerzielle Einführung von Optimus noch in einem frühen Stadium ist.

Der Wettbewerb erweitert sich zudem über Nvidias Ökosystem hinaus.

Qualcomm hat seinen Dragonwing IQ10‑Prozessor für humanoide Roboter vorgestellt und arbeitet mit Robotik‑Entwicklern wie Figure Technology Solutions und Neura Robotics zusammen.

Der Robotikmarkt wächst trotz Herausforderungen weiter

Der breitere Markt für Industrierobotik wächst bereits, obwohl humanoide Roboter noch in den frühen Kommerzialisierungsphasen stecken.

Die International Federation of Robotics meldete 2024 weltweit 542.000 Installationen von Industrierobotern und damit das vierte Jahr in Folge mit mehr als 500.000 Einsätzen.

China entfiel dabei auf 54% der Installationen, während Südkorea der viertgrößte Markt war.

Gleichzeitig prognostiziert GlobalData, dass die Robotik‑Branche von 76 Milliarden USD (ca. 66,3 Milliarden €) im Jahr 2023 auf 218 Milliarden USD (ca. 190,2 Milliarden €) bis 2030 anwachsen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14% entspricht.

Humanoide Roboter stehen jedoch weiterhin vor Kommerzialisierungshemmnissen.

Einsätze sind größtenteils auf Lagerumgebungen beschränkt, während Sicherheits‑ und Datenschutzbedenken eine breitere Akzeptanz in Haushalten und anderen Bereichen verlangsamen.

Auch Lieferkettenrisiken bestehen weiterhin.

Hochdrehmomentige Aktuatoren sind stark von Seltenen Erden in Magneten abhängig; China kontrolliert rund 90% der globalen Magnetverarbeitungskapazität, wodurch die Branche verwundbar gegenüber Exportbeschränkungen und Lieferunterbrechungen ist.

Für Anleger kann sich die Robotikchance daher über die Wahl des letztendlichen Siegers unter den Herstellern humanoider Roboter hinaus erstrecken.

Firmen, die kritische Komponenten liefern — darunter Aktuatoren, Sensoren, Edge‑Computing, Sicherheitssysteme und Fabrikintegration — könnten von steigenden Automatisierungs‑Ausgaben profitieren, unabhängig davon, welche Robotikdesigns sich letztlich durchsetzen.

Nvidias jüngste Initiativen bestätigen diese Perspektive.

Auch wenn humanoide Roboter möglicherweise noch Jahre davon entfernt sind, einen nennenswerten Gewinnbeitrag zu leisten, deutet die fortgesetzte Investition des Unternehmens in Robotik‑Software, KI‑Modelle und Rechenplattformen darauf hin, dass es physische KI als eine der nächsten großen Fronten jenseits des heutigen, von Rechenzentren getriebenen KI‑Booms sieht.