Dow-Futures steigen heute um 130 Punkte: 5 Dinge vor Marktöffnung

Die US-Futures waren am Donnerstag uneinheitlich, da Anleger nach dem zweitägigen Anstieg innehielten und abwogen, ob starke Unternehmensgewinne die Rallye weitertragen können, während Halbleiteraktien unter Druck bleiben.

Auf Dow-Jones-Futures entfielen ein Anstieg um 131 Punkte bzw. 0.08%, womit ein früherer Gewinn wieder ausgeglichen wurde. S&P 500-Futures gaben leicht um 0.1% nach, während Nasdaq-100-Kontrakte um 0.45% fielen.

Einzelhandelsumsätze, Arbeitslosenanträge und eine weitere Berichtswelle werden heute Morgen prüfen, ob nachlassende Inflation mit robustem Wachstum und erhöhten Aktienbewertungen an der Wall Street koexistieren kann.

5 Dinge, die Sie vor der Öffnung der Wall Street wissen sollten

1. TSMCs Rekordquartal überzeugt nicht

TSMC posted net profit of NT$706.6 billion, im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 77%, während der Umsatz um 36% auf NT$1.27 trillion kletterte.

Das Unternehmen hob zudem seine Umsatzwachstumsprognose für 2026 auf etwas über 40% an und erhöhte die geplanten Investitionen auf zwischen $60 billion und $64 billion.

Die Aktien gaben vor Handelsbeginn nach. Anleger konzentrieren sich auf die Kosten zur Aufrechterhaltung des KI-Wachstums, einschließlich TSMCs zusätzlicher $100 billion Verpflichtung für die US-Produktion, statt allein das Gewinnübertreffen zu belohnen.

2. Der Rückzug im Halbleitersektor bleibt breit angelegt

Western Digital und Seagate fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 3% und verlängerten damit den Rückgang bei Speicher- und Hardware-Aktien.

Der Philadelphia Semiconductor Index schloss am Mittwoch etwa 16% unter seinem Rekord vom 22. Juni.

Die Schwäche deutet darauf hin, dass Kapital in Richtung Megacap-Plattformen und Finanzwerte rotiert. Sie zeigt auch, warum starke Chip-Ergebnisse Schwierigkeiten haben könnten, einen Markt zu befriedigen, der auf perfekte Ausführung ausgepreist ist.

3. Einzelhandelsumsätze und Arbeitslosenanträge stehen im Mittelpunkt

Die Einzelhandelsumsätze für Juni und die wöchentlichen Arbeitslosenanträge werden um 8:30 Uhr in Washington veröffentlicht.

Die Einzelhandelsausgaben stiegen im Mai um 0.9%, daher wird der Bericht am Donnerstag zeigen, ob die Verbraucher die Dynamik beibehalten konnten, während die Kreditkosten hoch blieben.

Die Veröffentlichungen folgen auf einen Rückgang der Erzeugerpreise im Juni um 0.3% und auf schwächere Verbraucherpreisinflation.

Die Märkte haben die Erwartungen an eine sofortige Fed-Zinserhöhung deutlich reduziert, doch stärkere Nachfragedaten könnten die Sorge wieder aufleben lassen, dass die Wirtschaft zu heiß bleibt.

4. UnitedHealth und Netflix liefern unterschiedliche Prüfsteine

UnitedHealth berichtet vor Handelsbeginn, und Anleger suchen nach Anzeichen dafür, dass medizinische Kosten und Erstattungsdruck sich stabilisieren.

Netflix berichtet nach Börsenschluss, wobei Engagement, Werbewachstum und Margen im Fokus stehen.

UBS-Investmentchef Mark Haefele erwartet, dass Gewinne trotz geopolitischer Rückschläge der Haupttreiber für Aktien bleiben.

Die Reaktion bei den Chips zeigt, dass solide Ergebnisse ohne überzeugende Prognosen möglicherweise nicht ausreichen.

5. Höhere Treibstoffkosten belasten die Stimmung bei Fluggesellschaften

United Airlines gab nach, nachdem das Unternehmen gewarnt hatte, dass die Treibstoffkosten für 2026 um fast $6 billion höher ausfallen könnten als zu Jahresbeginn erwartet.

Die Fluggesellschaft übertraf dennoch die Quartalsschätzungen und hob ihren bereinigten Gewinnerwartung an, was auf eine robuste Nachfrage hinweist.

Öl bleibt ein wichtiger Unbekannter am Markt. Ein anhaltender Anstieg könnte die Margen im Transportwesen belasten, den Inflationsdruck wiederbeleben und den Nutzen begrenzen, den die Wall Street aus schwächeren Preisdaten gezogen hat.