Ausblick für den S&P 500: wichtigste Katalysatoren für US-Aktien diese Woche

Der S&P 500 Index bleibt in diesem Monat unter Druck, und die Ereignisse dieser Woche werden entscheiden, ob er sich erholt. Er notierte bei 7,457 Punkten, ein Rückgang von 2.10% gegenüber seinem Jahreshoch. Dieser Artikel hebt einige der wichtigsten Katalysatoren hervor, die diese Woche SPX und die VOO-ETFs antreiben werden.

S&P 500 Index reagiert auf wichtige Quartalszahlen

Ein wesentlicher Treiber für den S&P 500 Index in dieser Woche werden die Quartalszahlen einiger der größten US-Unternehmen sein. Während einige Großunternehmen bereits am Montag berichten, werden die wichtigsten Bekanntgaben am Mittwoch erfolgen. 

Tesla und Google, zwei Mitglieder der Magnificent 7, veröffentlichen ihre Zahlen am Mittwoch. Diese Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Unternehmen der Gruppe deutlich nachgegeben haben.

GE Vernova, Philip Morris, Texas Instruments, AT&T und Moody’s werden ihre Zahlen am Mittwoch vorlegen. Einen Tag zuvor veröffentlichen Unternehmen wie Charles Schwab, Chubb, Danaher, General Motors und Northrop Grumman ihre Zahlen.

Weitere Unternehmen, die am Donnerstag berichten, sind Intel, T-Mobile, Raytheon, Blackstone, Honeywell, Newmont Mining und Lockheed Martin.

Die Berichtssaison ist gut gestartet, wobei die Top-Banken wie Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley und Citi von großen IPOs und Handelsaktivitäten profitierten. FactSet-Daten zeigen, dass das Gewinnwachstum bisher bei 24.2% liegt, und damit über den erwarteten 23%.

Natürlich gab es auch Enttäuschungen, darunter Netflix und IBM. Die IBM-Aktie stürzte an einem Tag um mehr als 20% ab, nachdem das Unternehmen vor seinem Wachstum gewarnt hatte, da Unternehmen Hardware-Ausgaben priorisierten. Netflix hingegen begann, wichtige Daten zurückzuziehen, was darauf hindeutet, dass sich das Geschäft verlangsamt.

Eskalierende Krise zwischen USA und Iran

Der S&P 500 Index wird auch auf die eskalierende Krise im Nahen Osten reagieren, in der die USA und der Iran am Wochenende tödliche Angriffe gestartet haben. Die USA trafen dabei einige wichtige Ziele, darunter zivile Infrastruktur, was zu Dutzenden Todesopfern führte. 

Der Iran startete ebenfalls Angriffe auf US-Ziele, bei denen zwei Menschen getötet und weitere verletzt wurden. In einer Erklärung warnte der Oberste Führer, dass die Krise sich weiter ausweiten werde, und verwies auf die Unzuverlässigkeit von Trumps Zusagen.

Die Rohölpreise sind in den vergangenen Tagen weiter gestiegen, wobei Brent und WTI sich der Marke von $90 näherten. Dadurch besteht das Risiko, dass steigende Ölpreise zu höherer Inflation führen. Letzte Woche veröffentlichte Daten zeigten, dass die Gesamtinflationsrate im Juni auf 3.5% gesunken ist, nach zuvor 4.2%. 

Südkorea und KI-Bedenken

Ein weiterer wichtiger Treiber für den S&P 500 Index werden die Ereignisse in Südkorea sein, einem Land, das in den vergangenen Wochen erhebliche Volatilität erlebt hat. Der KOSPI, sein Leitindex, ist seit seinem Jahreshoch um mehr als 20% gefallen.

Die Märkte in Südkorea waren am Freitag geschlossen, und Händler werden beobachten, wie sie am Montag öffnen. Ein Kurssturz bei Schlüsselunternehmen wie Samsung und SK Hynix dürfte US-Halbleiter- und Speicherwerte nach unten ziehen.

Händler werden auch auf die neuesten Entwicklungen in China achten, wo einige Unternehmen fortschrittlichere Modelle auf den Markt gebracht haben. Am Freitag stürzten führende US-Aktien ab, nachdem Chinas Moonshot das Modell Kimi K3 vorgestellt hatte, das beliebte US-Modelle wie Claude und ChatGPT übertrifft.