Abend-Überblick: Fed hält Zinsen, Trump warnt Iran, Öl zieht stark an

Die Federal Reserve beließ die Zinssätze in der fünften Sitzung in Folge unverändert und signalisierte zugleich ihr Bekenntnis, die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zurückzuführen.

Unterdessen warnte Präsident Donald Trump, Iran werde nach einem Angriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien "eine Tracht Prügel bekommen", was die geopolitischen Spannungen neu anheizte.

Goldpreise legten nach der Entscheidung der Fed zu, da Anleger das Ausbleiben einer überraschenden Zinserhöhung begrüßten, während die Ölpreise um knapp 8% stiegen, da der eskalierende Konflikt im Nahen Osten Versorgungsängste wieder aufleben ließ.

Fed hält die Leitzinsen unverändert, politische Entscheidungsträger bleiben auf Inflationsbekämpfung fokussiert

Die Federal Reserve stimmte mit 9 zu 3 dafür, den maßgeblichen Federal-Funds-Leitzins unverändert im Bereich von 3,5% bis 3,75% zu belassen, womit dies die fünfte Sitzung in Folge ohne Zinsänderung ist.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Lorie Logan, die Präsidentin der Cleveland Fed, Beth Hammack, und der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, stimmten dagegen und sprachen sich für eine Erhöhung um einen Viertel Prozentpunkt aus, was die wachsende Sorge einiger Entscheidungsträger über weiterhin zu hohe Inflation widerspiegelt.

Fed-Vorsitzender Kevin Warsh wies die Auffassung zurück, das Festhalten an unveränderten Zinsen sei Ausdruck von Selbstzufriedenheit, und betonte, die Notenbank bleibe dem Ziel verpflichtet, die Inflation auf 2% zurückzuführen.

„Es gibt kein weiches Inflationsziel“, sagte Warsh den Reportern. „Es gibt kein weiches implizites Ziel, nicht unter der Aufsicht dieses Komitees.“

Das Federal Open Market Committee wiederholte Formulierungen aus seiner Juni-Erklärung und erklärte, es werde „für Preisstabilität sorgen.“

Es beschrieb die wirtschaftliche Aktivität weiterhin als auf einem „soliden Pfad“ expandierend und verwies auf starkes Produktivitätswachstum, Kapitalinvestitionen und einen stabilen Arbeitsmarkt, während die Inflation weiterhin als erhöht charakterisiert wurde.

Warsh erklärte, höhere Zinsen „könnten durchaus Teil der Lösung sein“, sollte die Inflation im Prognosezeitraum erhöht bleiben, hielt sich jedoch mit einem Hinweis auf eine unmittelbar bevorstehende Anhebung zurück.

Er argumentierte zudem, dass die seit der letzten Sitzung gestiegenen Renditen für US-Staatsanleihen die Finanzbedingungen bereits verschärft hätten und damit den Bedarf an sofortigem politischem Handeln reduzierten.

Trump warnt Iran nach erneuten Angriffen im Nahen Osten

Die geopolitischen Spannungen eskalierten, nachdem Präsident Donald Trump Vergeltungsmaßnahmen gegen Iran ankündigte, nachdem er von einem Angriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien gesprochen hatte.

„Wir werden sie hart treffen“, sagte Trump gegenüber Fox News und fügte hinzu, Iran werde „eine Tracht Prügel bekommen.“

Die jüngste Eskalation folgte auf erneute militärische Auseinandersetzungen zwischen den USA, Iran und von Iran unterstützten Gruppen in der Region nach einer kurzen Pause der Feindseligkeiten.

Iranische Medien berichteten, die Islamische Revolutionsgarde habe eine Basis in Jordanien ins Visier genommen, während die USA und Saudi-Arabien Angriffe gegen iranisch unterstützte Milizen im Irak durchführten, nachdem Drohnenangriffe saudische Ölanlagen getroffen hatten.

Drohnenangriffe trafen laut der maritimen Sicherheitsfirma Ambrey auch zwei Flüssigerdgas-Schiffe im Hafen von Damiette in Ägypten. Ägyptische Behörden teilten mit, die daraus resultierenden Brände seien gelöscht worden und es habe keine Verletzten gegeben.

Die erneuten Kämpfe haben Befürchtungen hinsichtlich möglicher Störungen der Energiezufuhr durch die Straße von Hormus geschürt, wo die Schifffahrt weiterhin stark eingeschränkt ist.

Iran lehnte Berichten zufolge einen omanischen Vorschlag zur gemeinsamen Verwaltung der Wasserstraße ab und beharrte auf alleiniger Kontrolle über die Schiffe, die in den Persischen Golf einlaufen.

Gold steigt, nachdem die Fed eine überraschende Zinserhöhung vermied

Die Goldpreise kletterten nach der Entscheidung der Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, da Anleger das Ausbleiben einer überraschenden Straffung begrüßten, zugleich die Notenbank aber eine restriktive Haltung beibehielt.

Spot-Gold stieg um mehr als 0,83% und notierte anschließend bei rund $4,060.49 pro Unze, nachdem es unmittelbar nach der Bekanntgabe zunächst um etwa $40 nach oben geschossen war.

Die Märkte waren in die Sitzung gegangen mit einer Einschätzung von etwa 30% Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung, nachdem Inflationssorgen in den vergangenen Wochen wieder aufgekommen waren.

Die Fed behielt außerdem ihre Neigung zur Straffung bei, gab unter Warshs Führung jedoch keine klare Forward Guidance und machte künftige Entscheidungen von den eingehenden Wirtschaftsdaten abhängig.

Ölpreise steigen stark aus Furcht vor Versorgungsunterbrechungen

Die Ölpreise legten am Mittwoch deutlich zu, da der erneute Konflikt im Nahen Osten die Sorgen über die globale Rohölversorgung verstärkte.

Brent schloss $6.46 beziehungsweise 7.68% höher bei $90.53 je Barrel, während US-West-Texas-Intermediate um $5.44 bzw. 6.86% auf $84.68 je Barrel zulegte.

Die Gewinne wurden durch erneute militärische Aktionen mit Einbeziehung der USA, Irans und regionaler Verbündeter sowie durch anhaltende Störungen der Schifffahrt durch die Straße von Hormus angetrieben.

Zusätzliche Unterstützung kam, nachdem die US Energy Information Administration berichtete, dass die inländischen Rohölbestände um 7,2 Millionen Barrel auf 404,5 Millionen Barrel gesunken seien, der niedrigste Stand seit 2018 und deutlich über den Erwartungen an eine Bestandsabnahme von 1,3 Millionen Barrel.