Abend-Report: Amazon über $3 Bio.; AstraZeneca durch Bristol-Myers-Fusion unter Druck

Amazon durchbrach die Marke von $3 Billionen Marktkapitalisierung, nachdem ein starker Quartalsbericht den Optimismus über KI-getriebenes Cloud-Wachstum anheizte, während AstraZeneca-Aktien nach Berichten über vorläufige Fusionsgespräche mit Bristol Myers Squibb nachgaben.

Auch die Ölpreise fielen deutlich, da nachlassende Sorgen über einen möglichen US-Angriff auf den Iran das Rohöl belasteten, während Gold leicht nachgab, da Anleger Inflationsrisiken abwägten und auf wichtige US-Arbeitsmarktdaten warteten.

Amazon über $3 Billionen: AWS-Wachstum stärkt Vertrauen in KI

Amazons Börsenwert überstieg am Montag erstmals $3 Billionen, nachdem Investoren einen Ergebnisbericht begrüßten, der andeutete, dass die massiven Investitionen des Unternehmens in künstliche Intelligenz beginnen, sich in einer stärkeren finanziellen Performance niederzuschlagen.

Die Aktien stiegen während der Sitzung um 5% und setzten damit die Gewinne nach der Gewinnmitteilung der Vorwoche fort, womit sich eine deutliche Erholung gegenüber der Schwäche der vorangegangenen drei Monate vollzog.

Die Papiere hatten sich seit ihrem Rekordhoch im Mai um fast 18% verbilligt, da Anleger bezweifelten, ob die hohen Infrastruktur-Ausgaben für KI im Technologiesektor letztlich substanziellen Ertrag bringen würden.

Diese Bedenken ließen nach, nachdem Amazon das schnellste Cloud-Wachstum seit mehr als vier Jahren meldete und seinen Ausblick für die jährlichen Kapitalausgaben anhob.

Der jüngste Meilenstein reiht Amazon neben Apple, Microsoft, Alphabet und Nvidia als eines der wenigen börsennotierten Unternehmen ein, die mit über $3 Billionen bewertet sind.

AstraZeneca fällt nach Bericht über Fusion mit Bristol Myers

AstraZeneca-Aktien fielen um mehr als 6%, nachdem Berichte aufkamen, dass das Unternehmen vorläufige Gespräche mit Bristol Myers Squibb über eine mögliche Fusion geführt habe, die eines der weltweit größten Pharmaunternehmen schaffen könnte.

Reuters bestätigte unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person einen früheren Financial Times-Bericht, wonach die Unternehmen eine mögliche Zusammenlegung geprüft hätten.

Anleger reagierten zurückhaltend und hinterfragten die strategische Begründung für eine so große Übernahme, während AstraZeneca weiterhin starkes organisches Wachstum liefert.

Jefferies-Analysten stellten ebenfalls die Logik der vorgeschlagenen Transaktion infrage und argumentierten, dass eine Erweiterung der Onkologie-Pipeline von AstraZeneca möglicherweise auch über andere Wege erreicht werden könne, einschließlich Lizenzvereinbarungen, die das Unternehmen zunehmend verfolgt, insbesondere in China.

Eine Fusion auf Basis der Schlusskurse vom Freitag würde ein Pharmaunternehmen im Wert von nahezu $400 Milliarden schaffen und es gemessen an der Marktkapitalisierung zum viertgrößten börsennotierten Arzneimittelhersteller der Welt machen.

AstraZeneca hat sich verpflichtet, bis 2030 $50 Milliarden in US-amerikanische Produktion und Forschung zu investieren und hat kürzlich eine Notierung an der New York Stock Exchange abgeschlossen.

Chief Executive Sir Pascal Soriot sagte zudem letzte Woche, das Unternehmen benötige keine Fusionen und Übernahmen, um das Ziel von $80B Jahresumsatz bis 2030 zu erreichen.

Unterdessen steht Bristol Myers Squibb weiterhin unter Druck nach der Übernahme von Celgene und angesichts des Ablaufs der Patente mehrerer Blockbuster-Präparate.

Öl stürzt ab, da Iran-Spannungen nachlassen

Die Ölpreise fielen am Montag um rund 5%, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, er habe geplante Militärschläge gegen den Iran abgesagt und hoffe, dass Gespräche zwischen den beiden Ländern wieder aufgenommen werden könnten.

Brent-Öl fiel um etwa 4.72% auf $83.78 je Barrel, während West Texas Intermediate rund 5.24% auf $80.24 nachgab; Brent steuerte damit auf den niedrigsten Schlusskurs seit etwa drei Wochen zu.

Obwohl der Iran abstreitet, dass Verhandlungen geplant seien, belastete die Aussicht auf eine mögliche Entspannung die Rohölpreise nach Monaten der Volatilität im Zusammenhang mit dem Konflikt.

Die Märkte verfolgten zudem Störungen im Schiffsverkehr im Nahen Osten.

Mehrere saudische Öltanker änderten ihre Routen nach Drohungen der jemenitischen Huthi-Bewegung, während der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz nach Berichten über Angriffe langsamer wurde.

Gold fällt, da Anleger auf US-Arbeitsmarktdaten warten

Die Goldpreise legten wieder zu und kehrten frühere Verluste um, da Anleger die anhaltende geopolitische Unsicherheit gegen die Erwartung abwogen, dass die Inflation erhöht bleiben könnte und die Federal Reserve bei den Zinsen vorsichtig bleibt.

Spot-Gold stand 0.34% höher bei $4,054.68 je Unze, während US-Gold-Futures 0.05% höher bei $4,109.10 schlossen.

Das Edelmetall bewegte sich seit mehr als einem Monat überwiegend innerhalb einer Spanne zwischen $4,000 und $4,200, da höhere Energiepreise die Inflationssorgen weiter antreiben.

Anleger konzentrieren sich nun auf eine Reihe von US-Arbeitsmarktberichten, die diese Woche anstehen, darunter der ADP-Beschäftigungsbericht und die vielbeachteten Nonfarm-Payrolls, um Hinweise auf die nächste geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve zu erhalten.

Außerdem kündigte die südkoreanische Zentralbank Pläne an, Gold von inländischen Produzenten zu kaufen, um ihre Bezugsquellen zu diversifizieren und ihre Bestände an dem Edelmetall zu erhöhen.