Dow steigt um fast 700 Punkte, Tech-Aktien führen August-Erholung an

Der Dow Jones Industrial Average schloss am Montag auf einem Rekordhoch, nachdem die Wall Street den August mit einer breiten Rallye begonnen hatte, gestützt durch Gewinne bei großen Technologiewerten und einen starken Rückgang der Ölpreise nach Anzeichen einer Entspannung der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Der Dow stieg um rund 693 Punkte bzw. 1,3 %, und übertraf damit sein vorheriges Rekordschlussniveau aus dem Juli.

Der S&P 500 legte um 1,5 % zu und rückte näher an sein Allzeithoch von Anfang Juni, während der Nasdaq Composite um 2,1 % zulegte.

Die Rallye markierte eine Wende gegenüber dem Juli, als Technologiewerte unter Druck geraten waren wegen Befürchtungen über hohe Ausgaben für KI-Infrastruktur, Unsicherheit hinsichtlich der Geldpolitik der Federal Reserve und Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Die Marktstimmung verbesserte sich, nachdem überraschend starke Unternehmensgewinne das Vertrauen wiederhergestellt hatten, dass Investitionen in KI-Infrastruktur beginnen, finanzielle Renditen zu liefern.

Laut LSEG-Daten zeigten die bis Freitag gemeldeten Ergebnisse von 304 S&P-500-Unternehmen ein aggregiertes Gewinnwachstum von 29,3 % im Jahresvergleich, wobei 85,2 % die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Technologiewerte treiben die Wall Street an

Die Sparte Communication Services war der stärkste S&P-500-Sektor und stieg um mehr als 4 %, während Technologieaktien ebenfalls starke Zuwächse verzeichneten.

Meta Platforms kletterte um fast 6 %, während Alphabet und Microsoft jeweils rund 5 % zulegten.

Nvidia legte um etwa 3 % zu, setzte damit die Gewinne aus und profitierte davon, dass Anleger wieder zu KI-bezogenen Werten zurückkehrten.

Amazon stieg um mehr als 4 % und brachte seine Marktkapitalisierung nach dem überraschend starken Quartalsergebnis der letzten Woche erstmals über die Marke von 3 Billionen US-Dollar.

Investoren begrüßten das beschleunigte Wachstum bei Amazon Web Services und sahen die Ergebnisse als Beleg dafür, dass groß angelegte KI-Investitionen beginnen, das Gewinnwachstum zu stützen.

SpaceX notierte ebenfalls höher im Vorfeld seines ersten Quartalsberichts seit dem Börsengang.

Weitere mit KI verbundene Unternehmen, darunter Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk und Western Digital, stehen im Fokus, da die Berichtssaison diese Woche weitergeht.

Ölpreise fallen, da Spannungen im Nahen Osten nachlassen

Auch die Anlegerstimmung verbesserte sich, nachdem die Rohölpreise deutlich gefallen waren, nachdem Präsident Donald Trump erklärte, geplante Militärschläge gegen Iran seien abgesagt worden und Gespräche zwischen den beiden Ländern würden wieder aufgenommen.

Obwohl Iran widersprach, dass Gespräche vereinbart seien, verringert die Aussicht auf eine Entspannung die Befürchtungen vor möglichen Lieferunterbrechungen.

Brent schloss etwa 5 % niedriger bei rund 83,46 USD je Barrel, während West Texas Intermediate um mehr als 7 % auf rund 78,59 USD je Barrel fiel.

Niedrigere Ölpreise trugen ebenfalls zur Entspannung der Inflationssorgen bei und drückten die Renditen von US-Staatsanleihen.

Die Rendite der US-10-jährigen Staatsanleihe fiel um etwa sechs Basispunkte auf rund 4,68 %.

Energieaktien hinkten dem breiten Markt hinterher und machten den Sektor zum schwächsten Performer der Sitzung, da sinkende Rohölpreise auf Ölproduzenten lasteten.

Investoren erwarten Jobs-Daten und Signale der Fed

Der Fokus richtet sich nun auf eine arbeitsreiche Woche mit Wirtschaftsdaten und Unternehmensberichten, die die Erwartungen an die Geldpolitik prägen könnten.

Investoren erwarten mehrere Arbeitsmarktdaten, darunter die am Freitag genau beobachteten Nonfarm-Payrolls, um weitere Hinweise auf die Gesundheit der US-Wirtschaft zu erhalten.

Die Märkte rechnen laut CME FedWatch-Daten derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 66,5 %, dass die Federal Reserve im September mindestens um 25 Basispunkte erhöht.