Dow-Futures steigen um 342 Punkte: 5 Dinge, die Sie vor Markteröffnung wissen sollten

US-Aktien-Futures stiegen am Dienstag, da Palantirs herausragende Zahlen das Vertrauen in KI-Ausgaben wiederbelebten und die Erholung an der Wall Street intakt hielten.

Um 7:00 am ET gewannen Nasdaq-100-Kontrakte 0,76 %, während S&P-500-Futures um 0,19 % zulegten und Dow-Futures um 342 Punkte anstiegen.

Palantir sprang vor Handelsbeginn um 17,2 % an, zog Halbleiter- und Softwareaktien mit und brachte den S&P 500 in Reichweite eines Rekordhochs.

Die Zuversicht steht jedoch vor mehreren Prüfungen, darunter US-Arbeits- und Fabrikdaten, AMDs Quartalszahlen, SpaceX’ erster öffentlicher Quartalsbericht und eine erneute Öl-Volatilität, da Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch mit Iran später in der Sitzung ungewiss blieben.

5 Dinge, die Sie vor Handelsbeginn wissen sollten

1. Palantir gibt dem KI-Trend ein neues Umsatzsignal

Palantirs Umsatz im zweiten Quartal stieg im Jahresvergleich um 93 % auf $1.94 billion, während die US-Kommerzumsätze um 149 % auf $764 million zulegten.

Das Unternehmen hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf zwischen $8.15 billion und $8.158 billion an und signalisierte damit, dass Nachfrage von Regierung und Unternehmen nach seiner KI-Software weiterhin stark ist.

Der Überraschungserfolg wirkt über eine einzelne Aktie hinaus: ON Semiconductor stieg um 7,5 % nach einer Umsatzprognose über den Erwartungen, während Micron 2,3 % zulegte, Marvell 4,4 % und Nvidia 0,7 % gewannen.

Investoren belohnen erneut Unternehmen, die KI-Ausgaben mit nachweisbarem Umsatz verknüpfen, statt mit vagen Versprechungen über künftige Adoption.

2. JOLTS wird die Markt-Erwartungen für niedrigere Zinsen prüfen

Die Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) für Juni wird um 10:00 am ET erwartet und dürfte zeigen, dass die offenen Stellen von 7,6 Millionen im Mai auf etwa 7,4 Millionen zurückgehen.

Die Veröffentlichung bietet die klarste planbare Messgröße der Arbeitsnachfrage vor dem Beschäftigungsbericht am Freitag.

Die Handelsdaten für Juni werden um 8:30 am ET veröffentlicht, gefolgt vom vollständigen Bericht des Census Bureau zu Herstelleraufträgen um 10:00 am.

Ein starker Rückgang der offenen Stellen könnte Anleihen und Wachstumsaktien stützen.

Eine robuste Zahl würde hingegen das Argument für eine restriktive Politik stärken; die Futures preisen derzeit eine 63,4%ige Wahrscheinlichkeit für mindestens eine Viertelpunkt-Anhebung im nächsten Monat.

3. AMD muss zeigen, dass sich das Halbleiter-Plus in den Zahlen widerspiegelt

AMD berichtet nach Börsenschluss am Dienstag, die Telefonkonferenz ist für 5 pm ET angesetzt. Das Unternehmen hatte zuvor einen Umsatz für das zweite Quartal von rund $11.2 billion, plus/minus $300 million, prognostiziert.

Der Mittelwert impliziert ein jährliches Wachstum von etwa 46 %, während die bereinigte Bruttomarge bei rund 56 % erwartet wurde.

Investoren werden ihren Fokus auf EPYC-Serverprozessoren, Instinct-Beschleuniger und den Zeitplan für Systeme der nächsten KI-Generation richten.

Die Messlatte liegt nach den starken Zahlen von Palantir und ON Semiconductor hoch.

Eine starke Perspektive für Rechenzentren könnte die Erholung im Halbleitersektor verbreitern, während schwächere Margen oder vorsichtigere Einsatzpläne zeigen würden, wie schnell die Zuversicht zurückgekehrt ist.

4. SpaceX steht vor seiner ersten Glaubwürdigkeitsprüfung am Aktienmarkt

SpaceX wird nach Börsende die Finanz- und Betriebszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen und um 4:30 pm ET eine Audiowebcast abhalten. Es ist der erste Earnings-Report des Unternehmens seit dem Börsendebüt.

Investoren suchen nach Hinweisen, dass Starlink die Ausgaben für Starship, den Ausbau der Satellitenflotte und andere kapitalintensive Projekte finanzieren kann.

Der Markt wird zudem klarere Angaben zu Umsatz, Kosten, Cash-Generierung und Investitionen verlangen. Diese Prüfung könnte SpaceX zu einem breiteren Stimmungs-Treiber für spekulative Wachstumsaktien machen.

5. Öl erholt sich, da die Iran-Friedensgeschichte umstritten bleibt

Das Öl erholte sich nach dem starken Rückgang vom Montag, da Investoren bezweifelten, ob sich die USA und der Iran tatsächlich auf Verhandlungen zubewegen.

Brent stieg bis 08:00 GMT um 1,2 % auf $84.81 je Barrel, während WTI um 0,4 % auf $80.64 zulegte.

Iran hat direkte Gespräche mit Washington bestritten, während die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz weiterhin eingeschränkt ist.

Ein Schiff meldete zudem einen Treffer durch ein unbekanntes Projektil in der Nähe von Oman.

ANZ-Analysten sehen die Exportstörung im Golfraum als ungelöst an, während Goldman Sachs erwartet, dass Brent zwischen $80 und $90 bleibt, bis entweder eine glaubwürdige Vereinbarung oder eine deutliche Eskalation eintritt.

Ein weiterer andauernder Ölpreisanstieg könnte Inflationserwartungen wiederbeleben, die Renditen von US-Treasuries anheben und Technologiebewertungen infrage stellen.

Palantir hat die Dynamik zurückgebracht; ob sie anhält, werden AMD, Arbeitsmarktdaten und Schlagzeilen aus dem Nahen Osten entscheiden.