Dow und S&P 500 erreichen Rekordhochs – KI-Gewinne und Ölpreisrückgang stützen Aktien

Die Aktien stiegen am Dienstag deutlich an, wodurch sowohl der Dow Jones Industrial Average als auch der S&P 500 neue Rekordhochs erreichten, nachdem starke Unternehmenszahlen und ein erneuter deutlicher Rückgang der Ölpreise die Anlegerstimmung verbesserterten.

Die Zuversicht in Ausgaben für künstliche Intelligenz wuchs weiter nach positiven Ergebnissen von Palantir Technologies und Caterpillar, während Hoffnungen auf eine Entspannung der Spannungen im Nahen Osten die Rohölpreise und die Renditen von US-Staatsanleihen belasteten.

Der Dow Jones Industrial Average kletterte um etwa 912 Punkte bzw. 1,7% und schloss bei 54.090,66, was den zweiten aufeinanderfolgenden Rekordschluss markiert.

Der S&P 500 stieg um 1,8% auf 7.737,70 und erreichte damit sein erstes Rekordschlussniveau seit Anfang Juli, während der Nasdaq Composite um 2,6% auf 26.581,99 zulegte.

Die breit angelegte Rally folgte auf einen weiteren starken Tag für Technologiewerte, wobei der Technologiesektor des S&P 500 die Gewinne anführte.

Der Philadelphia Semiconductor Index schoss um nahezu 7% nach oben und setzte damit seine Erholung nach dem starken Rückgang im Juli fort.

KI-Ergebnisse befeuern Technologierally

Künstliche Intelligenz blieb das dominierende Thema an den Märkten, da Anleger eine weitere Runde von Unternehmenszahlen begrüßten, die das Vertrauen in Unternehmensausgaben für KI bestätigten.

Palantir Technologies stieg um fast 30% und verzeichnete den größten Tagesgewinn seit Februar 2024, nachdem das Unternehmen stärker als erwartete Quartalszahlen vorlegte und seine Jahresumsatzprognose anhob.

Die Ergebnisse des Unternehmens trugen dazu bei, Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Unternehmenssoftware für KI zu verringern.

Auch Chiphersteller legten deutlich zu. Micron Technology gewann 7%, während Marvell Technology um 12% sprang, da sich Halbleiteraktien weiter von dem Verkauf im letzten Monat erholten.

Außerhalb des Technologiesektors trug Caterpillar weiter zur positiven Marktstimmung bei.

Die Aktien des Herstellers von Industriemaschinen stiegen um etwa 6%, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Quartalsergebnisse meldete und seine Prognose für das Umsatzwachstum im Gesamtjahr anhob.

Caterpillar nannte eine wachsende Nachfrage nach Ausrüstung im Zusammenhang mit dem Ausbau von KI-Rechenzentren und erklärte, dass zollbedingte Kosten voraussichtlich am unteren Ende der früheren Schätzung liegen würden.

Auch Finanzwerte beteiligten sich an der Rally: Goldman Sachs gewann mehr als 3%, während Industrie- und Rohstoffwerte jeweils um nahezu 2% zulegten.

Die Unternehmensgewinne lagen in dieser Berichtssaison insgesamt deutlich über den Erwartungen.

Laut LSEG-Daten übertrafen 85,2% der 304 S&P 500-Unternehmen, die bis Freitag ihre Quartalszahlen für das zweite Quartal gemeldet hatten, die Analystenschätzungen – deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 67,5%.

Ölpreise stürzen ab, Iran-Verhandlungen im Fokus

Die Märkte profitierten zudem von einem weiteren deutlichen Rückgang der Rohölpreise, da Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch zwischen den Vereinigten Staaten und Iran die Anlegerstimmung verbesserten.

West Texas Intermediate (WTI)-Rohöl schloss 5,69% tiefer bei $75,77 pro Barrel, während Brent-Rohöl um 5,26% auf $79,36 pro Barrel fiel.

Der Rückgang folgte auf Äußerungen des US-Finanzministers Scott Bessent, wonach die Gespräche mit dem Iran andauerten und ein Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus möglicherweise innerhalb weniger Tage erzielt werden könnte.

Berichte über andauernde diplomatische Bemühungen verringerten ebenfalls die Befürchtungen über Störungen der globalen Energieversorgung.

Niedrigere Ölpreise trugen zur Entspannung der Inflationserwartungen bei und führten zu einem Rückgang der Renditen von Staatsanleihen.

Nach CME FedWatch-Daten sank die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Federal Reserve im September auf 56,9% von 67,2% in der vorherigen Sitzung.

Anleger beobachten Konjunkturdaten und weitere Quartalszahlen

Die Märkte werteten außerdem neue Konjunkturdaten aus, die zeigten, dass die offenen Stellen in den USA im Juni zurückgingen, hauptsächlich aufgrund schwächerer Einstellungsnachfrage im Gesundheits- und Sozialwesen.

Steigende Einstellungsaktivität und relativ geringe Entlassungen deuten jedoch darauf hin, dass der Arbeitsmarkt stabil blieb.

Der Bericht markiert den Beginn einer Woche mit genau beobachteten Beschäftigungsdaten, die am Freitag in der Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls kulminieren und von Anlegern zur Einschätzung der Aussichten für die Federal Reserve-Politik herangezogen werden.

Unterdessen rutschte Amazon um etwa 2% ab, nachdem Jeff Bezos Pläne bekanntgab, Unternehmensanteile im Wert von rund $4 Milliarden zu verkaufen, während McDonald's und Pfizer nach ihren jüngsten Quartalsberichten jeweils zulegten.