Dow verliert 180 Punkte, Öl steigt wegen Hormuz-Ängsten; Nasdaq rutscht vor CPI-Daten

Die Wall Street schloss am Dienstag niedriger, da steigende Ölpreise und erneute Unsicherheit über die Straße von Hormus die Anlegerstimmung belasteten, während Schwäche bei großen Technologiewerten vor wichtigen US-Inflationsdaten, die später in dieser Woche erwartet werden, zusätzlichen Druck ausübte.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um etwa 188 Punkte, oder 0.35%, und schloss bei 53,787.57.

Der S&P 500 gab um 0.33% nach und stand bei 7,727.79, während der Nasdaq Composite 0.60% verlor und bei 26,445.00 schloss.

Die Anleger wurden vorsichtiger, nachdem Hoffnungen auf eine unmittelbare Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und Iran nachließen, obwohl Pakistan andeutete, dass Fortschritte in Richtung einer umfassenderen Vereinbarung gemacht würden.

Die Märkte richten nun ihren Blick auf den Verbraucherpreisindex (CPI) am Mittwoch und den Erzeugerpreisindex (PPI) am Donnerstag, die die Erwartungen an den nächsten geldpolitischen Schritt der Federal Reserve beeinflussen könnten.

Öl gewinnt, da Unsicherheit um Hormuz anhält

Die Energiemärkte standen im Fokus, nachdem Iran bekräftigt hatte, dass die Straße von Hormus geschlossen bleiben werde, bis die Vereinigten Staaten ihre Bedingungen erfüllten, was die Zuversicht auf eine kurzfristige Wiederöffnung einer der wichtigsten Ölschifffahrtsrouten der Welt dämpfte.

Zuvor am Tag hatte der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif angedeutet, dass die Entwicklungen auf eine mögliche Friedensvereinbarung zwischen Washington und Teheran zusteuerten.

Die anhaltende Unsicherheit über die Verhandlungen hielt die Rohölpreise jedoch auf erhöhtem Niveau.

US West Texas Intermediate schloss 1.6% höher bei $83.48 pro Barrel, während Brent-Rohöl um etwa 1.6% auf $89.2 pro Barrel stieg. Der Anstieg der Energiepreise hob auch den Energiesektor im S&P 500, obwohl die breiteren Aktienmärkte schwächer wurden.

Höhere Ölpreise haben die Sorgen über Inflation wieder angefacht und verkomplizieren die Perspektive für Zentralbanken, die ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum mit anhaltendem Preisdruck ausbalancieren müssen.

Technologieaktien belasten die wichtigen Indizes

Schwäche bei großen Technologie- und Kommunikationsdienstleistungsunternehmen zog den breiteren Markt nach unten.

Alphabet-Aktien fielen um rund 3% und setzten damit die jüngsten Verluste nach der Umstrukturierung der KI-Führung des Unternehmens fort. AppLovin verlor etwa 5% und machte die Kommunikationsdienstleistungen zum schwächsten S&P-500-Sektor.

Nvidia gab auch zuvor erzielte Gewinne auf und schloss leicht niedriger, obwohl das Unternehmen eine Partnerschaft mit sechs großen Vermögensverwaltern ankündigte, um mehr als $500 Milliarden für KI-Infrastruktur zu mobilisieren.

Apple-Aktien fielen um mehr als 1% und erhöhten den Druck auf den Technologiesektor.

Auch Amazon notierte niedriger und belastete sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500.

Außerhalb des Technologiesektors schnitten alternative Asset-Manager nach Ankündigungen zu KI-Finanzierungsinitiativen mit Nvidia besser ab. Apollo Global Management und Blackstone legten im Handelsverlauf jeweils zu.

Unter den Einzeltiteln stieg Jabil, nachdem UBS den Elektronikhersteller auf „Buy“ hochgestuft hatte.

Der Sportbekleidungshersteller On fiel nach verfehlten Quartalsumsatzschätzungen, während der LNG-Exporter Venture Global ebenfalls nachmeldete und zurückging, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal leicht unter den Erwartungen lag.

Inflationsdaten werden zum nächsten Marktkatalysator

Die Anleger richten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden US-Inflationsberichte: Der Juli-CPI ist für Mittwoch angesetzt, die Erzeugerpreisdaten für Donnerstag.

Die Inflationswerte folgen auf den in der Vorwoche schwächer als erwarteten Arbeitsmarktbericht, der Bedenken hinsichtlich einer abschwächenden Wirtschaftsdynamik schürte und der Federal Reserve ein schwieriges Abwägungsproblem beschert, während höhere Ölpreise weiterhin die Inflation bedrohen.

Die Märkte sind uneins darüber, ob die Fed ihre Zinsen auf der Sitzung im September anheben wird; Händler beobachten eingehende Wirtschaftsdaten genau auf weitere Hinweise zur geldpolitischen Aussicht.

Obwohl starke Unternehmensgewinne und anhaltende Zuversicht in Bezug auf Investitionen in künstliche Intelligenz den S&P 500 in den vergangenen Wochen in der Nähe von Rekordhochs gehalten haben, bleiben geopolitische Risiken und Volatilität auf den Energiemärkten entscheidende Faktoren für die Anlegerstimmung.