Dow steigt um 100 Punkte – Renditen fallen; Moderna steigt nach Krebsimpfstoff-Studie

Die US-Aktien eröffneten am Mittwoch höher, nachdem in der vorangegangenen Sitzung ein technologiegetriebener Ausverkauf stattgefunden hatte, da sinkende Treasury-Renditen den Aktienmärkten Erleichterung verschafften und Anleger neue Einzelhandelszahlen bewerteten. 

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 100 Punkte, während der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 0,37 % bzw. 0,28 % zulegten.

Der Rückgang der langfristigen Treasury-Renditen folgte auf die Entscheidung des US-Finanzministeriums, das Volumen seiner Rückkaufoperationen für Staatsanleihen zumindest zu verdoppeln. 

Das ausgeweitete Programm zielt auf Schuldtitel in den Marktsegmenten mit Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren und 20 bis 30 Jahren ab.

Die 30-jährige Treasury-Rendite, die am Dienstag auf über 5,33 % gestiegen war und damit ein 19-Jahres-Hoch erreicht hatte, fiel um nahezu 9 Basispunkte auf 5,196 %. 

Die 10-jährige Rendite fiel um sechs Basispunkte auf 4,647 %.

Anleger blieben nach dem Erreichen von Höchstständen bei den Renditen globaler Anleihen in der vorangegangenen Sitzung auf Inflation, staatliche Neuverschuldung und geopolitische Risiken fokussiert.

Moderna legt nach Krebsimpfstoff-Studie kräftig zu

Moderna-Aktien waren die größten Gewinner, sie stiegen um mehr als 91 %, nachdem Zwischenergebnisse gezeigt hatten, dass sein experimenteller Krebsimpfstoff, gemeinsam mit Mercks Keytruda entwickelt, in einer späten Phase der Melanomstudie beide primären Endpunkte erreicht hat.

Merck-Aktien stiegen ebenfalls um mehr als 8 %, während die Biotech-Unternehmen Novavax und BioNTech um 3,8 % bzw. 16,4 % zulegten.

Die Moderna-Ergebnisse stützten die breiteren Healthcare- und Biotechnologiesektoren, da Anleger über den technologiegetriebenen Ausverkauf hinausblickten, der die Sitzung am Dienstag dominiert hatte.

Marvell Technology war ein weiterer großer Gewinner und stieg um 10,67 %, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung mit Google im Zusammenhang mit seinen tensor processing units angekündigt hatte. 

Marvell stellte Google außerdem ein Optionsrecht zum Kauf von fast 59 Millionen Stammaktien aus, was Google potenziell einen Anteil im Wert von etwa $12.18 billion verschaffen würde.

Estée Lauder-Aktien kletterten um 15 %, nachdem das Kosmetikunternehmen einen Jahresgewinn über den Erwartungen der Wall Street prognostiziert hatte, was dem Markt einen weiteren positiven Gewinnimpuls verlieh.

Einzelhandelszahlen und Fed-Protokoll im Fokus

Einzelhandelsberichte waren ein weiterer Fokus für Anleger. 

Target zog um 3,9 % an, nachdem das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose angehoben hatte, da seine Turnaround-Maßnahmen weiter an Fahrt gewannen. 

Lowe's legte um 1,46 % zu, obwohl das Unternehmen nun kein Wachstum bei den vergleichbaren Jahresumsätzen erwartet, da Verbraucher bei diskretionären Ausgaben vorsichtig bleiben.

Walmart soll am Donnerstag Quartalsergebnisse vorlegen, womit die Zahlen ein wichtiger Indikator für die Stärke der US-Konsumausgaben sind.

Anleger warten außerdem am späteren Mittwoch auf das Protokoll der Juli-Sitzung der Federal Reserve. 

Die Veröffentlichung folgt darauf, dass drei Funktionäre in der Juli-Sitzung zugunsten einer Zinserhöhung opponierten, was die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Zentralbank über die Geldpolitik betont.

Laut Daten von LSEG rechnen die Märkte derzeit mit mindestens einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bis Ende 2026, obwohl die Erwartungen für eine Erhöhung im September nach schwächeren Inflationsdaten zurückgegangen sind.

Unterdessen bleiben geopolitische Risiken weiterhin ein Thema. 

Präsident Donald Trump sagte, es fänden keine Gespräche mit Iran statt und behauptete, die Straße von Hormus sei offen, während der Iran erklärte, die Wasserstraße bleibe für die Schifffahrt geschlossen. 

Brent-Öl stieg um 0,2 % auf den höchsten Stand seit drei Wochen.