Dow steigt 250 Punkte – US-Aktien erholen sich, Indizes drohen Wochenverluste

US-Aktien erholten sich am Freitag nach einem scharfen Verkaufsdruck in der vorherigen Sitzung, obwohl die großen Indizes weiterhin auf Wochenverluste zusteuerten, da erhöhte Treasury-Renditen und geopolitische Spannungen die Anlegerstimmung belasteten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 255 Punkte, während der S&P 500 um 0.37% zulegte und der Nasdaq Composite um 0.34% voranschritt. 

Die Zugewinne folgten auf den Rückgang am Donnerstag, als der S&P 500 bzw. der Nasdaq Composite um 0.9% bzw. 1% fielen.

Der S&P 500 lag für die Woche etwa 1.9% im Minus, während der Nasdaq um 2.5% nachgegeben hatte. 

Der Dow notierte 1.8% niedriger und blieb auf Kurs für einen zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge.

Renditen von Staatsanleihen bleiben zentrales Marktanliegen

Der Anstieg der Renditen langfristiger US-Staatsanleihen blieb nach dem Erreichen des höchsten Niveaus seit 2007 der 30-jährigen Treasury-Rendite Anfang der Woche ein zentrales Anliegen für Investoren.

Das US-Finanzministerium hatte angekündigt, seine Käufe längerfristiger Schuldtitel aufzustocken und zunächst mindestens $4 billionen an Rückkäufen von 10-, 20- und 30-jährigen Wertpapieren ins Auge gefasst. 

Treasury Secretary Scott Bessent deutete später an, dass die Regierung die Größe der Käufe weiter erhöhen könnte.

Dennoch blieben die Treasury-Renditen in der Nähe der jüngsten Höchststände. 

Anleger bewerteten weiterhin Sorgen um Staatsverschuldung, Finanzierungs­kosten und anhaltenden Inflationsdruck.

Der erneute Druck am Anleihemarkt hat auch die Aktienmärkte beeinflusst, da höhere Renditen die relative Attraktivität von Aktien verringern und die Kreditkosten erhöhen können.

Die Anleger blicken nun auf bevorstehende Konjunkturdaten, um weitere Hinweise auf die Geldpolitik der Federal Reserve zu erhalten. 

Die vorläufige August-Schätzung des S&P Global-Einkaufsmanagerindex wird später am Freitag erwartet, während der Bericht zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) für nächste Woche angesetzt ist.

Geopolitische Spannungen halten Ölpreise auf hohem Niveau

Geopolitische Entwicklungen blieben ebenfalls eine Quelle der Unsicherheit für die Finanzmärkte. 

Die Vereinigten Staaten gaben an, sie würden härtere Sanktionen gegen den Iran verhängen, da die Spannungen zwischen Washington und Teheran anhielten.

Die andauernde Konfrontation hat die Ölpreise auf einem höheren Niveau gehalten, obwohl die Rohölpreise am Freitag leicht nachgaben.

Höhere Energiepreise bleiben ein Risiko für Anleger, da sie den Inflationsdruck verstärken und die geldpolitische Perspektive der Federal Reserve verkomplizieren könnten.

Die Märkte werden außerdem die Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Kevin Warsh, beim Jackson-Hole-Symposium in der kommenden Woche beobachten, um Hinweise auf den Zinsverlauf der Zentralbank zu erhalten.

Trotz des kurzfristigen Drucks erhöhte UBS Global Wealth Management sein Jahresendziel für den S&P 500 auf 8,100 und nannte als Begründung Erwartungen an stärkere Gewinne und anhaltendes Unternehmensgewinnwachstum.

KI- und Krypto-Aktien zeigen Stärkeinseln

Mehrere große Technologiewerte legten nach dem Verkaufsdruck am Donnerstag zu. Alphabet gewann 0.25%, während Tesla um 0.97% stieg.

Der Technologiesektor geht außerdem in eine wichtige Gewinnphase, da Nvidia nächste Woche seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. 

Deren Zahlen werden nach starken Leistungen von KI-Infrastrukturunternehmen und großen Hyperscalern genau beobachtet werden.

Krypto-nahe Werte legten ebenfalls zu, da Bitcoin nach Präsident Donald Trumps Aufruf an den Kongress, ein großes Kryptowährungsgesetz zu verabschieden, den höchsten Stand seit Ende Mai erreichte.

Coinbase gewann 5.8%, Strategy stieg 4.3% und Robinhood legte 5.8% zu.

Außerhalb dessen kletterten Ross Stores um 3.8%, nachdem das Unternehmen seine Jahresgewinnprognose angehoben und besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hatte.