Saudi Aramco apunta a vender bonos por 3.000 millones de dólares para refinanciar deuda e impulsar inversiones

Saudi Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, recaudará al menos 3.000 millones de dólares con su primera venta de bonos en tres años. Esta medida estratégica tiene como objetivo refinanciar la deuda existente y respaldar los ambiciosos programas de inversión de Aramco.

Oferta de deuda con vencimientos a largo plazo

La empresa planea emitir bonos con vencimiento a 10, 30 y 40 años. Se ha contratado a los principales bancos, incluidos Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y SNB Capital, para gestionar la venta.

Está previsto que las reuniones con inversores de renta fija comiencen el martes.

Si bien el objetivo inicial es de 3.000 millones de dólares, el monto final podría aumentar en función de la demanda de los inversores. Aramco se ha negado a comentar sobre los detalles específicos de la venta de bonos.

Refinanciación e inversión estratégicas.

Esta venta de bonos se produce tras la venta de una participación de 11.200 millones de dólares en Aramco por parte del gobierno saudí.

Los fondos recaudados refinanciarán principalmente la deuda existente y reforzarán los amplios planes de inversión de la empresa.

En febrero, el director financiero Ziad Al-Murshed indicó que Aramco podría emitir deuda con vencimientos de 15 a 50 años en 2024, aprovechando su sólido balance a medida que los mercados financieros se estabilicen.

Aramco está invirtiendo fuertemente en nuevos recursos de gas y recientemente firmó contratos de construcción por valor de 25 mil millones de dólares para el proyecto Jafurah, una parte clave de su estrategia de producción.

Ventas históricas de bonos y desempeño financiero

El historial de emisión de bonos de Aramco incluye sus primeros bonos en 2019, seguidos de deuda a 50 años en 2020 y notas islámicas denominadas en dólares en 2021. Estas ventas han sentado las bases para los actuales esfuerzos de recaudación de fondos.

A pesar de reportar menores ganancias en mayo, Aramco mantuvo su pago de dividendos trimestrales de 31 mil millones de dólares al gobierno saudita y otros inversionistas.

El flujo de caja libre de la empresa durante el período fue de 22.800 millones de dólares, menos que el pago total de dividendos. Al-Murshed afirmó que Aramco continuaría pagando dividendos sostenibles y progresivos sin emitir deuda para respaldarlos, con planes de aumentar los dividendos en los próximos años.

Perspectivas de futuro y sentimiento de los inversores

Esta venta de bonos es crucial para Aramco mientras navega por el panorama financiero para fortalecer su posición. Al refinanciar la deuda existente e invertir en nuevos proyectos, Aramco pretende mantener su liderazgo en el mercado energético mundial.

Los inversores seguirán de cerca el resultado de esta venta de bonos, ya que indicará la confianza del mercado en la estrategia financiera y las perspectivas a largo plazo de Aramco. La participación de los principales bancos internacionales sugiere un fuerte interés institucional y apoyo a las iniciativas financieras de Aramco.

A medida que evoluciona el mercado energético mundial, las decisiones estratégicas de Aramco, incluida esta venta de bonos, serán fundamentales para dar forma al futuro de la empresa. Una ejecución exitosa podría allanar el camino para nuevas maniobras financieras, lo que permitiría a Aramco sostener su crecimiento y su ventaja competitiva en la industria.