El Dow cae 190 puntos mientras sube el petróleo, datos de inflación alivian a la Fed

Wall Street cotizó mixto el jueves mientras los inversores ponderaban datos mensuales de inflación más suaves de lo esperado frente a las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, que empujaron los precios del petróleo al alza.

El Dow Jones Industrial Average cayó 194 puntos, o 0.37%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite se negociaron sin grandes cambios durante la sesión.

Los mercados inicialmente encontraron cierto alivio después de que nuevos datos de inflación mostraran que las presiones sobre los precios se relajaron ligeramente en abril respecto a las expectativas de los economistas.

El índice de precios PCE (personal consumption expenditures), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió 0.4% en términos desestacionalizados durante el mes.

Eso estuvo por debajo de las previsiones de los economistas, que apuntaban a un aumento del 0.5%.

La tasa de inflación anual se situó en el 3.8%, igualando las expectativas pero manteniéndose muy por encima del objetivo a largo plazo del 2% de la Reserva Federal.

Los datos ayudaron a aliviar las preocupaciones de que las presiones inflacionistas se estuvieran acelerando más, aunque los inversores se mantuvieron cautelosos ya que los precios de la energía subieron de nuevo en medio de las renovadas tensiones en Oriente Medio.

Los precios del petróleo se disparan ante la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán

El sentimiento inversor se debilitó tras informarse que la Guardia Revolucionaria de Irán atacó una base aérea estadounidense después de nuevos bombardeos militares estadounidenses contra un objetivo en Irán.

Los acontecimientos redujeron las esperanzas de un acuerdo diplomático inminente entre Washington y Teherán.

Los precios del petróleo subieron más de un 2% durante la sesión ante el aumento de las preocupaciones por posibles interrupciones que afectaran al estrecho de Ormuz, una de las rutas de transporte de petróleo más críticas del mundo.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) subieron por encima de los 90 dólares por barril, mientras que los futuros del Brent superaron los 96 dólares.

La Casa Blanca también negó informes de la televisión estatal iraní que sugerían que Teherán había aceptado restaurar el tráfico comercial a través del estrecho de Ormuz en el plazo de un mes como parte de un posible acuerdo con EE. UU.

El presidente Donald Trump rechazó además los informes que afirmaban que Washington estaba cerca de un acuerdo de compromiso con Irán.

Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente junto con el aumento de los precios del petróleo, reflejando renovadas preocupaciones inflacionistas relacionadas con los mercados energéticos y la incertidumbre geopolítica.

El impulso de la IA y de las ganancias sigue apoyando a los mercados

A pesar de la incertidumbre geopolítica, el optimismo de los inversores en torno a la inteligencia artificial y al crecimiento de las ganancias corporativas continuó apoyando el sentimiento del mercado en general.

Los principales índices llegaron al jueves cerca de máximos históricos después de que los tres cerraran en niveles récord en la sesión anterior.

El S&P 500 también seguía encaminado hacia su novena ganancia semanal consecutiva, lo que supondría su racha más larga desde diciembre de 2023.

Varias empresas tecnológicas y relacionadas con la IA registraron fuertes avances tras la publicación de resultados y actualizaciones de previsiones.

Snowflake subió aproximadamente un 33% tras la compañía de datos en la nube elevó su previsión anual de ingresos por productos y anunció un acuerdo de infraestructura de IA de cinco años por $6 billion con Amazon Web Services.

Marvell Technology también subió tras publicar resultados del primer trimestre, con sus acciones más que duplicadas hasta ahora este año en medio de la continua demanda impulsada por la IA.

Otras empresas relacionadas con la tecnología, incluidas Datadog y MongoDB, también avanzaron durante la sesión.

Fuera del sector tecnológico, las acciones minoristas registraron movimientos fuertes tras los informes de resultados.

Dollar Tree subió tras elevar su previsión de beneficios para todo el año, mientras que Best Buy se disparó tras proyectar ventas del segundo trimestre por encima de las expectativas de Wall Street.

Las empresas relacionadas con drones también se recuperaron después de que un informe del Wall Street Journal afirmara que la administración Trump estaba discutiendo un posible apoyo financiero para empresas de drones.