Prévisions de prix pour HubSpot : RBC Capital voit une hausse de 15 %

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sur Nov 2, 2021
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  • Rishi Jaluria réitère sa note de « surperformance » sur HubSpot avec un PT de 925 $.
  • L'analyste de RBC Capital Markets explique pourquoi il est optimiste sur le titre.
  • Les actions de la société de logiciels ont déjà plus que doublé en 2021.

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Les actions de HubSpot Inc (NYSE : HUBS) ont déjà plus que doublé cette année, mais Rishi Jaluria de RBC Capital Markets est convaincu que l’action n’est pas encore épuisée.

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Jaluria a réitéré sa note de « surperformance » sur HUBS ce matin avec un objectif de prix de 925 $, ce qui représente une hausse de 15 %, comparé à son cours actuel.

Jaluria s’attend à ce que HubSpot publie de solides résultats au troisième trimestre

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L’analyste de RBC prévoit HubSpot de lui rendre compte des résultats solides pour son 3ème trimestre le 3 novembre, ce qui pourrait augmenter la valeur du titre à court terme.

L’objectif actuel est que HubSpot annonce une croissance des revenus de 4,9 % au troisième trimestre. Historiquement, cependant, la société de logiciels a noté une croissance moyenne de 8,7 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre au cours des trois dernières années.

HubSpot a déjà relevé ses prévisions annuelles à deux reprises cette année, mais Jaluria est convaincu qu’il y a encore plus de « chiffres à la hausse pour 2021 ».

Jaluria voit une forte demande pour HubSpot en 2022

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À plus long terme, il a déclaré que le consensus pour une croissance de 28 % l’année prochaine semble « conservateur », car les discussions avec les partenaires de distribution indiquent que la demande restera forte en 2022.

Jaluria considère HubSpot comme une « plate-forme multi-produits » avec un profil financier solide et des opportunités d’expansion de marge. Parmi les autres raisons pour lesquelles il aime la société de logiciels, citons les « accords plus importants avec les clients » qui l’aident à battre CRM et ADBE sur le marché intermédiaire. L’analyste a écrit :

HubSpot se négocie à des revenus de 25x EV/CY22E, tandis que notre objectif de prix de 925 $ implique un multiple de 28x, une prime par rapport au groupe de pairs qui, selon nous, est justifiée sur la base des opportunités de marché et de la solide exécution de HubSpot.

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