JetBlue, Spirit et Frontier réduisent leurs coûts en retardant les commandes de nouveaux avions

Les compagnies aériennes low-cost et ultra-low-cost à court de liquidités reportent des milliards de dollars d'achat de nouveaux avions pour économiser de l'argent.

Alors que l'industrie aéronautique est confrontée à des coûts croissants et à des retards dans les réparations des moteurs, les compagnies aériennes à bas prix comme Frontier, JetBlue Airways et Spirit Airlines réduisent leurs projets d'expansion pour se concentrer sur le retour à la rentabilité.

Ce changement fait suite à une augmentation de l’offre de vols sur le marché américain, qui a fait baisser les tarifs et réduit les revenus des transporteurs qui se remettent encore des effets de la pandémie.

Les compagnies aériennes réduisent leurs activités d'expansion

Les compagnies aériennes à bas prix qui ont connu une expansion agressive après la pandémie repensent désormais leurs stratégies.

Frontier Airlines, JetBlue Airways et Spirit Airlines, qui ont enregistré leurs derniers bénéfices annuels en 2019, font partie des transporteurs qui reportent les livraisons de nouveaux avions.

Frontier a reporté la livraison de 54 avions Airbus au moins jusqu'en 2029, tandis que JetBlue prévoit d'économiser environ 3 milliards de dollars en retardant la livraison de 44 avions Airbus A321 jusqu'en 2029.

Ces transporteurs cherchent également à prolonger les contrats de location d’avions plus anciens et à abandonner les lignes non rentables pour réduire les coûts.

Les tarifs ont également considérablement baissé. Selon le site de suivi des tarifs Hopper, les vols intérieurs américains « à prix avantageux » ont baissé de 8 % en septembre par rapport à l'année dernière, pour un prix moyen de 240 dollars.

Malgré la baisse des prix, les compagnies aériennes sont confrontées à des coûts opérationnels croissants, exacerbés par les rappels de moteurs de fabricants comme Pratt & Whitney, qui ont cloué au sol plusieurs avions.

JetBlue et Spirit réduisent leurs coûts

Le report des commandes d'avions est aggravé par l'impact du rappel des moteurs de Pratt & Whitney, qui a cloué au sol les avions de plusieurs compagnies aériennes.

La PDG de JetBlue, Joanna Geraghty, a souligné le dilemme dans une note adressée aux employés, soulignant que prendre livraison de nouveaux avions et les voir rester inutilisés en raison de moteurs cloués au sol aggrave les tensions financières.

Spirit Airlines, qui a signalé une baisse de 11 % de ses revenus et une perte de 192 millions de dollars au cours du dernier trimestre, a également reporté toutes les livraisons d'avions Airbus prévues de l'année prochaine jusqu'en 2026 à au moins 2030.

Outre les reports de paiement, certaines compagnies aériennes optent pour des opérations de cession-bail pour générer des liquidités. Frontier, par exemple, a vendu des avions et les a loués pour améliorer sa liquidité.

Retards de production

Malgré les reports de livraisons des compagnies low cost, les tarifs de location des nouveaux appareils restent élevés. Les tarifs de location des nouveaux Airbus A320 et A321 ont atteint des niveaux record en juillet, s'établissant en moyenne à 385 000 $ et 430 000 $ par mois, respectivement.

De même, les contrats de location pour les avions Boeing 737 Max 8 sont proches d’un niveau record de 375 000 $ par mois.

Cette forte demande est due à une pénurie mondiale de nouveaux avions économes en carburant, exacerbée par les retards de production persistants chez Boeing et Airbus.

Boeing et Airbus, les principaux fournisseurs d'avions commerciaux, continuent de faire face à des difficultés pour accélérer leur production en raison de pénuries de main-d'œuvre qualifiée et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Les deux constructeurs disposent d'importants carnets de commandes, Airbus ayant plus de 7 000 commandes non honorées pour sa famille A320 et Boeing près de 4 200 commandes pour ses avions 737 Max.

Southwest Airlines va proposer des congés volontaires

Alors que les retards de production et la hausse des coûts continuent d’impacter l’industrie, les compagnies aériennes se concentrent sur la flexibilité dans leurs stratégies de gestion de flotte.

Southwest Airlines, une compagnie aérienne qui exploite exclusivement des Boeing 737, a déjà proposé des programmes de congés volontaires à son personnel en raison du sureffectif causé par les retards de livraison de Boeing.

Tammy Romo, directrice financière de Southwest, a noté que la compagnie aérienne dispose de « beaucoup de flexibilité » avec son carnet de commandes de Boeing et prévoit d'ajuster sa stratégie de flotte pour répondre aux besoins financiers et opérationnels.

L’ensemble du secteur aérien reste sous pression pour équilibrer la capacité et la demande tout en gérant la hausse des coûts et les incertitudes de la chaîne d’approvisionnement.

Les compagnies aériennes à bas prix, en particulier, sont confrontées au double défi de maintenir des prix compétitifs et de gérer les flux de trésorerie, ce qui conduit à ces changements stratégiques importants.