Pourquoi la capacité mondiale de raffinage augmente-t-elle malgré la diminution du nombre de raffineries ?

L’industrie mondiale du raffinage est confrontée à un moment charnière, influencée par l’évolution de la demande régionale, les exigences croissantes en matière de durabilité et les problèmes croissants de sécurité énergétique.

Malgré une réduction du nombre de raffineries, la capacité mondiale de raffinage a augmenté pour s’adapter au volume croissant de pétrole nécessitant un traitement, selon les dernières recherches de Rystad Energy.

La capacité mondiale de raffinage primaire a augmenté d’environ 15 % (13,5 millions de barils par jour) au cours des deux dernières décennies.

Cependant, le nombre total de raffineries n’a cessé de diminuer depuis son sommet de 2011. Cette baisse est attribuée au vieillissement des infrastructures, à la réduction des marges bénéficiaires et à la baisse de la demande de carburant due à l’électrification croissante.

La croissance mondiale de la capacité de raffinage est actuellement tirée par le Moyen-Orient, la Chine et l’Inde.

Plus précisément, la Chine et l’Inde sont les principaux contributeurs à cette croissance en Asie. La capacité de raffinage de la Chine a presque doublé en deux décennies, passant de 10,6 millions de bpj en 2005 à 18,8 millions de bpj en 2025.

« Le Moyen-Orient et l’Asie stimulent la croissance mondiale du raffinage en se concentrant sur de grandes méga-raffineries intégrées qui sécurisent l’approvisionnement en énergie et répondent à la demande en hausse rapide », a déclaré Arne Skjaeveland, vice-président de la recherche sur le pétrole et le gaz chez Rystad Energy, dans le communiqué.

Capacité de raffinage

La capacité de raffinage de l’Inde n’a cessé d’augmenter, passant de 2,9 millions de barils par jour (bpj) en 2005 à environ 5,2 millions de bpj cette année.

Cette croissance est stimulée par la hausse de la demande intérieure, les investissements stratégiques dans les infrastructures de raffinage et les efforts visant à améliorer la sécurité énergétique.

Cette expansion répond non seulement à la forte consommation intérieure, mais positionne également l’Inde comme un important exportateur de produits raffinés.

Au cours des deux dernières décennies, les raffineurs du Moyen-Orient ont considérablement augmenté leur capacité, passant d’environ 8 millions de bpj à environ 13 millions de bpj, a déclaré Rystad.

Cette croissance, principalement concentrée en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, signale un pivot stratégique qui s’éloigne de l’exportation exclusive de pétrole brut.

L’objectif est de capturer une plus grande valeur grâce à l’intégration en aval, ce qui implique le développement de raffineries sophistiquées à grande échelle.

Ces installations sont conçues pour répondre à la demande intérieure croissante tout en fournissant des produits raffinés aux principaux marchés d’exportation du monde entier.

Skjaeveland a déclaré :

Contrôle des émissions

Aujourd’hui, les raffineries sont de plus en plus conçues pour mieux contrôler la chaîne de valeur et répondre à la demande croissante d’énergie. Cependant, l’évolution des émissions présente un tableau mitigé.

Bien que l’intensité des émissions dans le secteur soit demeurée relativement constante, un fossé régional plus clair se dégage lorsque l’on examine les émissions absolues.

L’Asie, puis le Moyen-Orient, ont connu une augmentation significative des émissions totales des raffineries en raison de la croissance rapide de la capacité et du débit, selon Rystad Energy.

Les raffineries d’Asie et du Moyen-Orient, bien que plus récentes et plus complexes, sont conçues pour consommer plus d’énergie. Cependant, leurs technologies modernes et leur intégration plus étroite conduisent souvent à une amélioration de l’efficacité carbone par baril.

Les émissions en Amérique du Nord et en Europe sont restées stables ou ont diminué.

Cela est principalement dû aux rénovations et aux fermetures de raffineries, plutôt qu’à des améliorations significatives de l’efficacité carbone, qui ont été observées en Asie et au Moyen-Orient, a déclaré la société norvégienne de renseignement sur l’énergie.

Des approches divergentes

Les principaux exploitants de raffineries mondiales utilisent des stratégies de gestion des émissions distinctes dans différentes régions. Il existe une nette divergence entre les approches de l’Europe et de l’Amérique du Nord par rapport à celles de l’Asie et du Moyen-Orient.

En se concentrant sur la consolidation et la modernisation, Chevron et TotalEnergies se sont adaptés à l’évolution de la demande de carburant et à des réglementations plus strictes, plutôt que d’augmenter leur capacité.

Chevron investit régulièrement environ 1,5 milliard de dollars chaque année pour moderniser ses installations établies, telles que celles de Pascagoula et de Pasadena.

Cet engagement garantit un taux d’utilisation élevé de 86 % pour ses actifs, malgré leur âge, a déclaré M. Rystad.

En revanche, TotalEnergies se prépare activement à un avenir moins émetteur de carbone en menant l’intégration de technologies avancées de biocarburants dans ses opérations de raffinage.

Pendant ce temps, les compagnies pétrolières nationales se développent agressivement pour parvenir à une meilleure intégration en aval, traçant une voie distincte.

Saudi Aramco a étendu ses activités de raffinage grâce à des investissements annuels de plusieurs milliards de dollars, en développant des complexes avancés comme Jazan et en formant des coentreprises telles que YASREF et SATORP.

« Bien que ces projets augmentent la capacité et la complexité, ils ont également une intensité d’émissions plus élevée, en moyenne d’environ 41 kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone (CO₂e) par baril, reflétant le traitement de bruts plus lourds et les demandes d’énergie de grands systèmes sophistiqués », a déclaré M. Rystad.