Shawbrook prévoit une introduction en bourse de 2 milliards de livres sterling à Londres, ce qui donnera un coup de pouce à un marché léthargique

Le prêteur numérique britannique Shawbrook a annoncé lundi qu’il prévoyait de s’inscrire sur le marché principal de la Bourse de Londres dans le cadre d’une introduction en bourse qui devrait valoriser la banque à près de 2 milliards de livres sterling.

Cette décision intervient au milieu d’une nouvelle étincelle d’activité d’introduction en bourse dans la ville après une sécheresse prolongée de cotations, et pourrait marquer l’une des plus grandes ouvertures boursières de Londres depuis des années.

Le prêteur basé à Brentwood, spécialisé dans les petites entreprises et les segments de niche de la banque de détail, a déclaré que l’offre combinerait des actions nouvellement émises avec des actions existantes vendues par son propriétaire actuel, Marlin Bidco Limited.

Shawbrook a déclaré qu’une introduction en bourse « positionnerait bien le groupe pour la prochaine étape de son évolution, soutenant ses plans de croissance ambitieux ».

« Une introduction en bourse devrait encore améliorer le profil et la reconnaissance de la marque de Shawbrook et aider le groupe à continuer à retenir et à motiver la direction et les employés clés, ainsi qu’à fournir à Shawbrook un accès à un plus large éventail de sources potentielles de capital », a-t-il ajouté.

Le directeur général Marcelino Castrillo a déclaré que l’introduction en bourse marquerait une étape importante dans la trajectoire de croissance de Shawbrook, décrivant la transformation de la société en une « plate-forme bancaire à l’échelle et diversifiée » au cours de la dernière décennie.

« Lorsque Shawbrook a été fondée, nous avons constaté qu’une grande partie de l’économie britannique n’était pas en mesure d’accéder au capital nécessaire à la croissance », a-t-il noté.

Coup de pouce pour les annonces en berne à Londres

Londres a eu du mal ces derniers mois à attirer des cotations de premier plan, les neuf premiers mois de l’année n’ayant rapporté que 210 millions de dollars d’introductions en bourse sur les marchés principaux et alternatifs de la LSE combinés, selon Dealogic.

En comparaison, 52,8 milliards de dollars ont été levés à la Bourse de New York et au Nasdaq au cours de la même période.

Londres a glissé à la 23e place du classement mondial des introductions en bourse.

L’annonce s’ajoute à une semaine de regain d’élan sur les marchés boursiers londoniens, qui a vu la société texane d’énergie et de centres de données Fermi dévoiler des plans pour une double cotation à Londres et au Nasdaq, le producteur de thon en conserve Princes signaler une offre de 1,5 milliard de livres sterling et Beauty Tech faire ses débuts avec ses produits de masques faciaux LED dans une cotation de 320 millions de livres sterling.

L’arrivée de Shawbrook la placerait aux côtés de ces entrants de grande valeur, injectant de l’optimisme sur le marché avant une année 2026 plus chargée prévue pour la LSE.

Shawbrook prévoit doubler son portefeuille de prêts d’ici la fin de 2030

Shawbrook, fondée en 2011, emploie près de 1 600 personnes et sert environ 550 000 clients.

La banque se concentre sur l’octroi de prêts hypothécaires aux propriétaires professionnels, aux investisseurs immobiliers et aux propriétaires individuels ayant des profils de revenu ou de crédit complexes, ainsi que sur le financement automobile s’adressant à la fois au marché de masse spécialisé et aux segments du luxe haut de gamme.

Depuis 2014, son portefeuille de prêts est passé de 1,4 milliard de livres sterling à 17 milliards de livres sterling en juin de cette année, englobant les prêts aux petites entreprises et les prêts immobiliers.

Le groupe vise à presque doubler ce portefeuille pour atteindre environ 30 milliards de livres sterling d’ici la fin de 2030 dans le cadre de son objectif « 30 d’ici 30 ».

À moyen terme, Shawbrook cherche à générer une croissance annuelle du bénéfice sous-jacent avant impôt dans les années moyennes à élevées et à maintenir un rendement ajusté des capitaux propres tangibles dans les années supérieures.

Perspectives d’introduction en bourse plus larges

Les observateurs estiment que l’année prochaine pourrait s’avérer plus fructueuse pour le marché des introductions en bourse à Londres, avec des noms tels que Visma, soutenu par Hg – évalué à 19 milliards d’euros – qui devrait choisir Londres plutôt qu’Amsterdam, ainsi que le spécialiste de la cyberassurance CFC et son compatriote Monzo, un autre prêteur numérique, alignant des offres potentielles.

Pour Shawbrook, l’introduction en bourse à venir représente l’occasion de consolider son statut d’acteur important du secteur bancaire britannique, en fournissant une base de financement à grande échelle pour une expansion soutenue et en consolidant sa position sur un marché montrant des signes précoces de reprise.