Retour en mer Rouge : le transport conteneur se prépare au chaos portuaire et à la chute des taux

L’industrie du transport conteneur se prépare à un tournant décisif l’année prochaine, avec le retour anticipé des navires sur la route de la mer Rouge — une mesure qui devrait déclencher une vague de congestion dans les ports européens, rapidement suivie d’une pression accrue sur les tarifs du transport maritime.

« La décision de revenir vers la mer Rouge est sans doute le développement le plus important à surveiller sur le marché maritime mondial l’année prochaine », a déclaré Rico Luman, économiste senior du secteur des transports et de la logistique chez ING Group, dans un rapport.

Pendant des décennies, le canal de Suez a servi de lien crucial pour le commerce contemporain Est-Ouest.

Il est responsable de transporter plus de 15 % du commerce mondial de biens et jusqu’à deux fois pour le trafic mondial de conteneurs, en particulier les produits de consommation.

Depuis près de deux ans, la route standard pour la plupart des porte-conteneurs consiste à faire un détour par le cap de Bonne-Espérance. Ce changement de pratique a commencé après les attaques des Houthis dans la région de la mer Rouge fin 2023.

Taux de conteneurs

La durée inattendue et prolongée de cet évitement a entraîné une reprise des tarifs des conteneurs et des marges bénéficiaires des lignes, qui avaient auparavant fortement diminué par rapport aux niveaux élevés observés pendant la pandémie en 2023.

Restaurer le transit en mer Rouge réduit significativement la route Asie–Europe du Nord-Ouest de plus de 3 000 milles nautiques, réduisant ainsi le temps de navigation d’environ 10 jours, selon le rapport de l’ING.

Cela conduira finalement à une augmentation significative de la capacité disponible des navires, car le détour actuel utilise environ 6 % de la flotte mondiale et provoque de fréquents retards.

« C’est pourquoi un retour fera des vagues, tout comme la diversion massive l’a fait au départ », a déclaré Luman.

Les principales compagnies de paquebots annoncent un possible retour en mer Rouge suite à l’accord de cessez-le-feu de Gaza en octobre. Maersk et Hapag-Lloyd ont indiqué qu’ils prévoyaient de reprendre les transits dès que les conditions seront jugées sûres.

De même, le CMA CGM, qui maintenait des services limités avec la protection navale, devrait également reprendre ses opérations complètes prochainement.

Perturbations suivies de pression du marché

Luman a déclaré :

La réouverture du passage améliorera finalement l’efficacité des chaînes d’approvisionnement des clients.

De plus, la réduction du kilométrage supplémentaire qui en résultera réduira à la fois la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre, qui avaient auparavant fortement augmenté.

Cependant, avant que la situation ne redevienne normale, de nouvelles perturbations sont probables.

L’arrivée de navires en avance pourrait entraîner une congestion portuaire, brouillant potentiellement les terminaux à conteneurs et provoquant des retards ultérieurs pour les navires et conteneurs vides tout au long de la chaîne d’approvisionnement, selon Luman.

Des horaires de navigation stabilisés entraîneront probablement des baisses significatives de taux. Cela est dû à la capacité libérée et à l’entrée en service de nouveaux navires en 2026 à partir du grand carnet de commandes.

Dans le même temps, une faible croissance du volume de conteneurs devrait encore faire baisser les tarifs, dépassant les économies de coûts opérationnels, selon le rapport de l’ING.

Bien que la lenteur à la vapeur et la mise au rebut accélérée des anciens navires puissent absorber une certaine capacité excédentaire, l’excédent ne sera pas entièrement compensé rapidement.

La reprise à l’horizon

Les paquebots à conteneurs hésitent à retourner trop rapidement en mer Rouge, même si un retour pourrait raisonnablement avoir lieu dans les six prochains mois.

Cette approche prudente, comme l’a vu la réponse de Maersk à l’annonce initiale de l’Autorité portuaire de Suez, est motivée non seulement par la nécessité de garantir suffisamment la sécurité des navires, des marins et des cargaisons, mais aussi par d’autres considérations stratégiques, a déclaré Luman.

L’industrie du transport maritime de conteneurs a connu une année difficile en raison de perturbations commerciales, de réalignements d’alliances et de changements majeurs dans les routes de navigation.

Malgré cela, les calendriers basés sur le Cap de Bonne-Espérance sont devenus stables, ce qui a permis une meilleure fiabilité d’arrivée.

Les transporteurs restent prudents avant de s’engager sur les routes de la mer Rouge, cherchant à être assurés que tout détournement sera durable afin d’éviter la pression des changements répétés.

Cette stabilité est cruciale pour la nouvelle alliance Gemini entre Maersk et Hapag-Lloyd, qui s’est fixé un objectif ambitieux de 90 % de fiabilité d’arrivée pour ses clients, bien au-dessus de la moyenne du secteur.

« Une autre raison d’être prudent est l’assurance. Les primes pour le transit du canal ont augmenté et doivent probablement baisser considérablement, ou bien les voyages doivent être approuvés avant de poursuivre », a déclaré Luman.