Victory Giant fixe le prix de son introduction à Hong Kong à 2,2 milliards $ au plafond

La société chinoise Victory Giant Technology devrait fixer le prix de son offre d'actions à Hong Kong au sommet de la fourchette indiquée, reflétant une forte demande des investisseurs malgré la volatilité générale du marché, selon des sources proches du dossier.

La société devrait probablement établir le prix d'offre à HK$209.88 par action.

Cela lui permettrait de lever environ 17,5 milliards de HK$.

Deux sources ayant connaissance du dossier ont déclaré que la demande des investisseurs était forte.

Les sources ont refusé d'être identifiées car l'information n'est pas encore publique.

Victory Giant devrait également exercer une option d'augmentation pouvant atteindre 15 % de l'offre.

Cela pourrait porter le produit total à environ 20,2 milliards de HK$, a déclaré l'une des sources, comme mentionné dans un reportage de Reuters.

La société, qui fabrique des circuits imprimés utilisés dans les serveurs d'intelligence artificielle et d'autres appareils électroniques, suscite un intérêt croissant des investisseurs en raison de son exposition au secteur de l'IA en forte croissance.

Victory Giant n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi.

La fixation du prix de l'offre devrait avoir lieu vendredi, sur la base des informations contenues dans le prospectus de la société.

La cotation est prévue pour commencer le 21 avril.

Si les actions sont fixées au sommet de la fourchette, cela indiquerait que l'appétit des investisseurs pour les grandes introductions en bourse de sociétés technologiques chinoises reste soutenu.

Cela survient malgré l'incertitude du marché liée aux tensions géopolitiques, y compris le conflit en cours au Moyen-Orient.

Cette opération serait la plus importante offre d'actions depuis le début de la guerre en Iran fin février.

L'une des plus grosses introductions à Hong Kong ces derniers mois

L'introduction de Victory Giant devrait être la plus importante à Hong Kong depuis que Zijin Mining Group a levé 3,5 milliards $ en septembre, selon les données de Dealogic.

Cette opération reflète également une tendance plus large de reprise de l'activité sur les marchés actions de Hong Kong.

Le même jour, Huaqin Technology a lancé sa propre opération de vente d'actions dans la ville.

La société vise à lever jusqu'à 4,55 milliards de HK$, prolongeant une série d'opérations chinoises d'envergure.

Détails de l'offre et présentation de la société

Victory Giant, déjà cotée à Shenzhen, affiche une capitalisation boursière de 39,6 milliards de dollars, selon LSEG.

La société a lancé son offre à Hong Kong lundi.

Elle prévoit de vendre 83,35 millions d'actions au prix maximum de HK$209.88 chacune, comme indiqué dans son prospectus.

L'orientation de la société vers les circuits imprimés pour des technologies avancées, y compris l'infrastructure d'intelligence artificielle, l'a positionnée comme un acteur clé du secteur.

La fixation du prix au sommet de la fourchette souligne la confiance continue des investisseurs dans les entreprises technologiques chinoises qui lèvent des capitaux à l'étranger.

La forte demande suggère que les introductions d'envergure peuvent encore susciter de l'intérêt même en période d'incertitude des marchés mondiaux.

Le résultat de l'offre de Victory Giant devrait être suivi de près comme un baromètre du sentiment des investisseurs à l'égard des actions chinoises à Hong Kong.