La capacité des centres de données en Chine va doubler d'ici 2030, portée par l'IA et le HPC : Rystad
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Buy: Les opérateurs de centres de données chinois exposés à l'IA/HPC (p. ex. 21Vianet, envisager aussi les fournisseurs d'infrastructures liés à Huawei). Justification : la capacité devrait presque doubler d'ici 2030 (32GW→~40GW cette année, +28GW d'ici 2030) et la part IA/HPC augmente pour atteindre ~48 % de la capacité, de sorte que la demande pour des installations à forte puissance et haute disponibilité continue de se renforcer même si la croissance globale de la demande électrique ralentit. Risque clé : un ralentissement des politiques ou des autorisations qui retarde les ajouts de capacité (ou contraint la capacité à fonctionner en dessous des charges AI/HPC contractuelles), réduisant l'utilisation et le pouvoir de fixation des prix.
Risque clé : De nouveaux projets de centres de données sont retardés ou plafonnés par les régulateurs, abaissant le taux d'utilisation et les revenus par MW.
Buy: Les développeurs d'énergies renouvelables chinois et les bénéficiaires du stockage à l'échelle du réseau liés aux PPA des centres de données (p. ex. sociétés ayant des projets éolien/solaire + batteries dans des pôles du nord comme la Mongolie intérieure). Justification : les nouveaux pôles doivent s'approvisionner à au moins 80 % en renouvelables d'ici 2025, et l'article met en avant l'éolien/solaire/batteries comme modèle d'approvisionnement émergent (p. ex. le mix éolien+solaire+stockage d'Ulanqab). Cela crée une demande durable, de type contractuel, pour la capacité de production et de stockage. Risque clé : l'écrêtement des renouvelables ou des goulets d'étranglement de connexion au réseau qui empêchent la livraison à grande échelle de l'électricité propre contractée.
Risque clé : Les renouvelables ne peuvent pas être livrées de façon fiable (écrêtement ou contraintes réseau), compromettant la viabilité économique de l'exigence des 80 % d'énergie propre.
- La Chine va presque doubler la capacité des centres de données pour atteindre 60 GW d'ici 2030.
- Les centres de données seront le consommateur d'électricité à la croissance la plus rapide en Chine.
- Les nouveaux pôles de calcul doivent s'approvisionner à 80 % en énergie renouvelable d'ici 2025.
La Chine s'apprête à étendre significativement son infrastructure numérique, une nouvelle analyse de Rystad Energy projetant que le pays doublera presque sa capacité de centres de données au cours des cinq prochaines années.
Environ 28 gigawatts (GW) de nouveaux projets devraient entrer en service d'ici 2030, s'ajoutant aux 32 GW déjà installés à la fin de l'année dernière.
Cette expansion anticipée, basée sur les projets annoncés à ce jour (d'autres capacités étant probables), devrait porter la consommation électrique des centres de données à 289 térawattheures (TWh) d'ici 2030, selon l'analyse.
L'IA et le HPC stimulent une hausse de capacité sans précédent
On prévoit que les centres de données en Chine consommeront plus du double de l'électricité enregistrée l'an dernier, représentant environ 2,3 % de la demande électrique totale du pays.
Ce secteur devrait également devenir la source de consommation d'électricité à la croissance la plus rapide en Chine, la demande augmentant à un taux annuel de 19 % entre 2025 et 2030, une hausse principalement alimentée par l'expansion rapide de l'intelligence artificielle (IA) et du calcul haute performance (HPC).
La capacité installée devrait atteindre 40 GW cette année, contre 32 GW fin 2025, portée par un déploiement rapide.
Les installations d'IA et de HPC, plus énergivores que les centres de données traditionnels, sont de plus en plus dominantes, représentant 39 % de la capacité cette année et devant passer à 48 % d'ici 2030, selon Rystad.
Ce changement, renforcé par la stratégie de 2022 « East Data West Computing », redessine l'échelle et la géographie de l'infrastructure numérique chinoise, en établissant huit grands pôles de calcul.
Des clusters comme Ulanqab, en Mongolie intérieure, ont sécurisé environ 10 GW de projets de la part d'entreprises telles que 21Vianet, Huawei et ByteDance, soulageant la pression sur les terres et les ressources énergétiques de l'est.
« Les opérateurs n'attendent pas les incitations ou obligations politiques pour intégrer les énergies renouvelables », a déclaré Simeng Deng, analyste principal chez Rystad Energy, dans l'analyse.
Ils combinent de plus en plus différentes sources d'énergie, comme l'éolien, le solaire et le stockage par batteries, car une électricité fiable et une alimentation à plus faible intensité carbone sont devenues des priorités commerciales. Cela se voit surtout dans les pôles de calcul de l'ouest, où des ressources renouvelables abondantes peuvent soutenir la demande croissante en IA.
La croissance des centres de données défie le ralentissement de la demande électrique
La croissance de la demande d'électricité en Chine devrait ralentir, selon Rystad Energy.
Le taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait être de 3,9 % jusqu'en 2030, en baisse par rapport aux 6,5 % observés durant le 14e plan quinquennal, période au cours de laquelle la consommation a dépassé 10 000 TWh l'an dernier.
Ce ralentissement est attribué à des gains d'efficacité et à un changement de la composition de la demande.
Cependant, au sein de ce ralentissement global, il existe d'importantes différences sectorielles.
Plus précisément, la croissance de la demande industrielle devrait fortement ralentir, passant d'un TCAC de 5,4 % entre 2021 et 2025 à seulement 3 % entre cette année et 2030, a indiqué Rystad.
Inversement, bien qu'ils ne représentaient que 1,2 % de la demande d'électricité totale l'an dernier, les centres de données ont enregistré une croissance significative, avec un TCAC de 38 % au cours des cinq dernières années, a déclaré l'agence norvégienne d'intelligence énergétique.
Cette tendance devrait se poursuivre, avec un TCAC prévu de 19 % jusqu'en 2030, ce qui porterait leur part de la consommation nationale d'électricité à 2,3 % d'ici la fin de la décennie.
Modèle clé d'approvisionnement
Les opérations des centres de données en Chine s'appuient principalement sur le réseau électrique national fiable, dont la production de base est assurée par le charbon.
Cependant, l'expansion massive des centres de données stimule désormais l'utilisation des énergies renouvelables.
Les nouveaux projets dans les huit pôles nationaux de calcul doivent s'approvisionner à au moins 80 % en énergie renouvelable d'ici 2025, poussant les opérateurs à adopter des stratégies d'approvisionnement diversifiées en énergie renouvelable.
« L'intégration de l'éolien, du solaire et du stockage par batteries émerge comme un modèle clé pour la prochaine phase du secteur, en complément de la connexion au réseau », a déclaré Rystad Energy.
Cette approche est illustrée par plusieurs projets, comme la base de calcul de Zhongjin à Ulanqab.
Cette base est notable comme l'un des premiers projets de calcul zéro carbone en Chine, alimentée par 200 MW d'éolien, 100 MW de solaire et 45 MW/180 mégawattheures (MWh) de stockage par batteries.
Le secteur des centres de données en Chine se transforme en un moteur structurel central de la demande électrique, dépassant son ancien rôle périphérique dans le système énergétique national.
Ce qui distingue ce déploiement, c'est la rapidité du changement induit par l'IA, qui compresse les délais tant pour le déploiement des infrastructures que pour l'approvisionnement en énergie.
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