Qualcomm vise 15 Md$ dans les centres de données alors que le marché mobile évolue

Qualcomm a fixé un objectif de croissance ambitieux pour son activité centres de données, prévoyant 15 milliards de dollars de ventes de ce segment d'ici 2029 alors qu'il accélère ses efforts pour se diversifier au-delà de son activité principale de puces pour smartphones.

La société a déclaré que, parallèlement à une expansion plus large de sa stratégie d'intelligence artificielle, cela a contribué à faire grimper son action de plus de 12 % lors des échanges après la clôture mercredi.

Lors d'une présentation aux investisseurs, le directeur financier de Qualcomm, Akash Palkhiwala, a déclaré que la société anticipe que son activité centres de données générera 5 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2027.

QCOM a également relevé ses prévisions de revenus issus des puces en dehors de son activité traditionnelle pour smartphones.

La société s'attend désormais à ce que ce segment génère 40 milliards de dollars d'ici 2029, contre une estimation antérieure de 22 milliards.

« Nous serons véritablement diversifiés », a déclaré Palkhiwala.

Les perspectives optimistes ont également soutenu le cours d'Arm Holdings, qui fournit la technologie de base pour de nombreuses puces Qualcomm.

Arm a pris 5 % après la prévision de Qualcomm.

L'accélération de l'IA et des hyperscalers

Plus tôt dans la journée, Qualcomm a indiqué que Microsoft et Meta Platforms utiliseront ses nouvelles puces IA.

La société a aussi déclaré qu'elle fabriquera des puces personnalisées pour deux autres hyperscalers non nommés.

Ces annonces constituent une étape importante dans l'effort de Qualcomm pour s'établir sur le marché en forte croissance de l'infrastructure IA, où les fabricants de puces se disputent un rôle dans les centres de données et les systèmes de calcul à grande échelle.

L'orientation de Qualcomm vers les puces IA intervient alors que le marché des smartphones subit une pression croissante.

La société a déclaré que le marché a été comprimé par une pénurie de puces mémoire provoquée par la demande en forte hausse pour l'infrastructure IA.

Parallèlement, des clients majeurs comme Apple et Samsung développent davantage de puces en interne, accentuant la pression sur l'activité traditionnelle de Qualcomm.

Des analystes de Bank of America avaient estimé précédemment que l'expansion de Qualcomm dans les centres de données pourrait générer des revenus annuels modestes d'environ 2 à 5 milliards de dollars pour les exercices 2027 à 2028.

Le nouvel objectif de Qualcomm indique un plan d'expansion plus agressif.

L'acquisition de Modular renforce la stratégie logicielle

Parallèlement à ses objectifs de revenus, Qualcomm a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Modular Inc., dans le but de renforcer les capacités logicielles de Qualcomm Technologies pour l'IA générative et agentive tant dans les centres de données que sur la périphérie.

La société a déclaré que l'acquisition vise à approfondir la base logicielle de sa stratégie pour les centres de données, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'inférence, de l'orchestration et du déploiement dans les systèmes d'IA distribués.

Qualcomm a indiqué que Modular fournit une pile logicielle ouverte, native IA, qui permet aux modèles d'IA de s'exécuter efficacement sur une gamme d'architectures matérielles, notamment CPU, GPU, NPU et systèmes ASIC personnalisés, sans obliger les développeurs à réécrire le logiciel pour chaque accélérateur.

Selon Qualcomm, l'acquisition aidera à relier l'optimisation au niveau système à des environnements informatiques de plus en plus hétérogènes et désagrégés, un domaine qui prend de l'importance à mesure que les charges de travail IA augmentent et que la performance par watt devient un facteur critique des coûts d'inférence.

En combinant les capacités de puces de Qualcomm Technologies avec la plateforme logicielle de Modular, la société a déclaré vouloir offrir aux clients une couche de calcul IA plus efficace couvrant les appareils, les systèmes de périphérie et l'infrastructure cloud.

« Cette acquisition marque un moment charnière non seulement pour Qualcomm, mais pour l'industrie de l'IA », a déclaré Cristiano Amon, président-directeur général de Qualcomm Incorporated.

Il a déclaré que l'industrie se tourne vers des « architectures désagrégées à fournisseurs multiples » qui nécessitent « une base logicielle plus ouverte et moderne ».

Le cofondateur et PDG de Modular, Chris Lattner, a déclaré que l'accord aiderait à faire avancer la mission de l'entreprise visant à construire une base logicielle plus ouverte et efficiente pour l'IA.

« Rejoindre Qualcomm nous donne l'échelle et la portée de plateforme pour accélérer cette mission », a-t-il déclaré.

Un pari plus large au-delà des smartphones

Les objectifs de revenus de Qualcomm et l'acquisition de Modular soulignent un virage stratégique plus large.

La société se positionne non seulement comme un fournisseur de processeurs pour smartphones, mais aussi comme un fournisseur de puces IA, de silicium personnalisé et d'infrastructures logicielles sur les marchés des centres de données et de l'informatique en périphérie.

La transaction devrait se clôturer au second semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires.